BEEF3 Minerva SA

MINERVA (BEEF-NM) - Pretende aprovar homologacao parcial da subscricao
MINERVA (BEEF-NM)

Pretende aprovar homologacao parcial da subscricao

Enviou o seguinte Aviso ao Acionistas:

"MINERVA S.A. ("Companhia") comunica que o Conselho de Administracao da
Companhia pretende aprovar, em Reuniao do Conselho de Administracao a
homologacao parcial ("Homologacao Parcial") do aumento de capital aprovado em 16
de marco de 2015 ("Aumento de Capital") para homologar particularmente o aumento
correspondente as acoes que deverao ser subscritas no ambito do pagamento da
terceira parcela do preco devido pela Companhia em virtude da aquisicao de 100%
das acoes de emissao do Frigorifico Matadero Carrasco S.A., nos termos do
Contrato de Compra e Venda celebrado em 18 de marco de 2014 ("Contrato de Compra
e Venda").

Nesse sentido, o total de 1.700.000 (um milhao e setecentas mil) acoes
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preco de R$13,50 (treze reais e
cinquenta centavos) por acao, totalizando o valor de R$22.950.000,00 (vinte e
dois milhoes, novecentos e cinquenta mil reais), serao integralmente subscritas
pelo Sr. Jose Maximino Costa Valverde ("Investidor"), na qualidade de
cessionario da Division Inversion Sudamericana SL, a quem as acionistas VDQ
Holdings S.A. e BRF S.A. cederam seus respectivos direitos de preferencia, nos
termos do artigo 171, SS6o da Lei das Sociedades por Acoes. A integralizacao das
acoes sera realizada mediante a capitalizacao de creditos detidos pelo
Investidor oriundos do Contrato de Compra e Venda, nos termos do artigo 171, SS2
o
da Lei das Sociedades por Acoes.

A Homologacao Parcial podera incluir acoes adicionais alem daquelas que serao
subscritas pelo Investidor. O numero de acoes adicionais dependera da
manifestacao dos acionistas da Companhia que queiram realizar a subscricao
antecipada de acoes no ambito do Aumento de Capital.

Eventuais acionistas que pretendam subscrever acoes que serao objeto da
Homologacao Parcial deverao faze-lo impreterivelmente ate o dia 22 de maio de
2015 as 16:00 e exclusivamente junto a Itau Corretora de Valores S.A., mediante
a celebracao dos documentos aplicaveis em qualquer agencia especializada do
Itau, mediante o pagamento do preco de subscricao e o preenchimento do
respectivo boletim de subscricao, que estara a disposicao nos enderecos abaixo:
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Brasilia SCS Quadra 3 - Edif.
D'Angela, 30 - Bloco A, Sobreloja Centro - Brasilia/DF CEP: 70300-500

Agencia Especializada Valores Mobiliarios Belo Horizonte Av. Joao Pinheiro, 195
- Subsolo Centro - Belo Horizonte/MG CEP: 30130-180

Agencia Especializada Valores Mobiliarios Curitiba R. Joao Negrao, 65 -
Sobreloja
Centro - Curitiba/PR CEP: 80010-200

Agencia Especializada Valores Mobiliarios Porto Alegre R. Sete de Setembro,
1069, 3o andar Centro - Porto Alegre/RS CEP: 90010-191
Agencia Especializada Valores Mobiliarios Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso,
52 - 2o andar Centro - Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-005

Agencia Especializada Valores Mobiliarios Sao Paulo R. Boa Vista, 176 - 1
Subsolo Centro - Sao Paulo/SP CEP: 01092-900

Agencia Especializada Valores Mobiliarios Salvador Av. Estados Unidos, 50 - 2o
AND - (ED SESQUICENTENARIO) Comercio - Salvador/BA CEP: 40020-010

Os investidores registrados na custodia da BM&FBOVESPA que desejarem subscrever
acoes objeto da subscricao parcial deverao retirar os direitos do ambiente da
BM&FBOVESPA ate 21 de maio de 2015, realizar a manifestacao da subscricao nas
agencias especializadas indicadas, respeitando os prazos informados no Aviso aos
Acionistas.

A Companhia informa aos seus acionistas que aqueles que optarem por exercer a
subscricao para participar desta Homologacao Parcial, perderao o direito de
reconsideracao com relacao a subscricao da quantidade de acoes por eles
indicadas no boletim de subscricao.

A Homologacao Parcial sera realizada sem prejuizo da conclusao do Aumento de
Capital e da observancia da prorrogacao do prazo para o exercicio do direito de
preferencia aprovado em 26 de abril de 2015, nao havendo, portanto, prejuizo ao
exercicio do direito de preferencia pelos demais acionistas da Companhia, sendo
que a parcela restante do Aumento de Capital ainda sera objeto de futura
homologacao no limite do prazo estabelecido para tanto, o qual se encerra em 27
de maio de 2015.

Maiores informacoes sobre o Aumento de Capital e sobre as condicoes para
subscricao e integralizacao das acoes emitidas poderao ser obtidas por
solicitacoes enviadas ao seguinte endereco: ri@minervafoods.com ou atraves dos
telefones de atendimento aos acionistas do Itau nos seguintes telefones: (11)
3003-9285, para capitais e regioes metropolitanas, ou 0800-7209285, para demais
localidades. Barretos, 20 de maio de 2015."