Eletrobras vai emitir R$ 7 bilhões em debêntures neste mês
14 Setembro 2023 - 11:04AM
ADVFN News
A Eletrobras vai realizar a maior captação já realizada no
mercado de renda fixa no Brasil: R$ 7 bilhões serão emitidos em
debêntures neste mês.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV: ELET3) (BOV:ELET5)
(BOV:ELET6) nesta quinta-feira (14).
A definição da rentabilidade dos investidores foi marcada para
amanhã, 15 de setembro e o período de reserva, iniciado em 5 de
setembro, encerra-se nesta quinta-feira, 14 de setembro.
De acordo com informações, Bradesco BBI, BTG Pactual
(BOV:BPAC11), Santander (BOV:SANB11) e UBS BB são os bancos
coordenadores da operação e terão o desafio de colocar uma oferta
de volume um pouco fora da curva em um mercado que ainda começa a
se recuperar de quatro meses seguidos de perdas.
As instituições financeiras são obrigadas a comprar os papéis se
a demanda for insuficiente, informa o veículo.
As maiores ofertas do mercado de renda fixa local têm sido
feitas em um limite de até R$ 5 bilhões, alegaram fontes da Av.
Faria Lima à coluna.
Por isso, houve o cuidado de não alongar muito os prazos, para
incentivar os investidores a comprar os papéis.
A oferta vai ser feita em duas tranches, uma de R$ 4 bilhões
dentro das regras das debêntures de infraestrutura, com isenção de
imposto de renda para os investidores pessoa física (PF) e prazo de
vencimento de oito anos.
A outra, de R$ 3 bilhões e prazo de cinco anos, têm apelo de
sustentabilidade.
Informações Spacemoney
BTG PACTUAL UNT (BOV:BPAC11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
BTG PACTUAL UNT (BOV:BPAC11)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2023 até Jun 2024