A Minerva reabriu sua emissão de bons de 10 anos feita na semana passada a pedido de um grupo de investidores que não conseguiu comprar o volume desejado na oferta original, disseram fontes ao Broacast.

A empresa captou mais US$ 100 milhões, o que elevou o valor captado dos bonds 2033 para US$ 1 bilhão. A reabertura foi coordenada pelo JPMorgan e pelo Itaú BBA. Os títulos emitidos na reabertura desta quinta-feira foram vendidos a uma taxa melhor para a empresa do que os colocados na quarta-feira da semana passada.

Na reabertura, o retorno para os investidores ficou em 8,79%, contra 8,875% na oferta original. Segundos as fontes, o bom desempenho dos bonds 2023 no mercado secundário também ajudou a atrair esses investidores.

Ontem, o bond 2033 da Minerva (BOV:BEEF3) era cotado no final do dia entre 101,50 do valor de face para compra e 102 do valor de face para venda.

Na reabertura, eles foram colocados a 100,50 do valor de face. Na oferta original, semana passada, os papéis foram vendidos a 100 do valor de face.

Informações BDM
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024 Click aqui para mais gráficos MINERVA ON.
MINERVA ON (BOV:BEEF3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024 Click aqui para mais gráficos MINERVA ON.