Simpar: controlada Automob conclui aquisição de 100% das quotas de emissão do Grupo Alta
02 Outubro 2023 - 10:42AM
ADVFN News
A Simpar informou que, sua controlada AUTOMOB, através de suas
subsidiárias integrais, celebrou contrato visando a aquisição de
100% das quotas de emissão do Grupo Alta, controladora das
operações de seis lojas (três da Volkswagen e três da GWM) e uma
revenda de seminovos, todas localizadas na cidade de São Paulo.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SIMH3) nesta
segunda-feira (02).
A Transação adicionará R$ 589 milhões à Receita Bruta da
AUTOMOB, atingindo a marca de R$ 7,4 bilhões com base no segundo
trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados
da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova
Quality e Grupo Alta. Com a Transação, a AUTOMOB atinge a marca de
97 lojas, localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas.
Após o fechamento da Transação, Adriano Aranega, acionista e
executivo da empresa, permanecerá liderando o Grupo Alta e
continuará contribuindo para o desenvolvimento da companhia por
meio de sua experiência no setor automotivo construída ao longo dos
últimos 35 anos.
O contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões
de Enterprise Value. Considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões
e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um
Equity Value de R$ 129,5 milhões.
A aquisição do Grupo Alta é realizada em linha com o
planejamento estratégico da AUTOMOB, ampliando a presença da
companhia no segmento de concessionárias de veículos leves com a
adição de seis lojas1 em importantes bairros da capital paulista –
Saúde, Ipiranga, Santana, Morumbi e Moema/Ibirapuera – e o
fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e a
GWM.
Há quase 60 anos, o Grupo Alta é reconhecido pela sua alta
performance e qualidade de serviço junto à Volkswagen e, em
conjunto com a Original Veículos e a Auto Green (lojas Volkswagen
da AUTOMOB), farão com que a AUTOMOB melhore ainda mais o seu nível
de produtividade por loja e sua qualidade de serviço.
A Transação com o Grupo possui os seguintes pilares
estratégicos:
- CONSOLIDAÇÃO: Continuidade do processo de
consolidação e transformação do setor de concessionárias de
veículos leves pela AUTOMOB, que já conta com o maior portfólio de
marcas do país;
- RELACIONAMENTO: Fortalecimento da aliança
comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e GWM;
- CAPILARIDADE: Expansão da capilaridade das
lojas da AUTOMOB, adicionando três lojas Volkswagen e três GWM na
cidade de São Paulo. Em conjunto com as lojas já existentes,
totalizarão 18 lojas Volkswagen e 5 lojas GWM no portfólio da
AUTOMOB;
- CROSS SELLING E SINERGIAS: Com o incremento
das vendas de seminovos e F&I, o Grupo Alta trará sinergias ao
ecossistema da SIMPAR e oportunidades ao Banco BBC Digital e à
Madre Corretora (venda de seguros automotivos do grupo);
- ESCALA: Ao considerar esta aquisição, a
AUTOMOB teria comercializado um volume total de 37 mil veículos nos
últimos 12 meses (2T23 UDM) sem incluir as vendas diretas;
- MODELO DE GESTÃO: A manutenção da
independência da gestão adotada pela AUTOMOB e a extensa
experiência dos profissionais que passam a fazer parte do grupo,
assim como o foco na excelência do atendimento associada aos
diferenciais competitivos e sinergias existentes no grupo têm se
refletido em melhora de desempenho e crescimento orgânico das
empresas adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios
para o Grupo ALTA.
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024