Simpar: AUTOMOB adquire rede de lojas de carro Best Point por R$ 120 milhões
30 Outubro 2023 - 9:41AM
ADVFN News
A Simpar informou que, sua controlada AUTOMOB, por meio das suas
subsidiárias integrais, celebrou contrato para aquisição de 100%
das quotas de emissão da Best Points, com oito lojas, sendo três da
marca Honda, quatro Renault e uma loja Ford, todas localizadas na
cidade de São Paulo.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SIMH3) nesta
segunda-feira (30).
Com essa aquisição, a AUTOMOB atinge a marca de 105 lojas,
presentes em 18 cidades e mix de 27 marcas, ampliando sua escala e
capilaridade.
A aquisição está em linha com o planejamento estratégico de
desenvolvimento sustentável da SIMPAR para a AUTOMOB, que tem como
foco a adição dos ganhos provenientes de escala, sinergias e,
sobretudo, garantir a excelência no atendimento aos Clientes.
Considerando o EBITDA combinado pós-transação de R$ 398 milhões, a
alavancagem da AUTOMOB permanece estável em 2,0x com base nos
últimos doze meses findos em 30 de junho de 2023, preservando sua
estrutura de capital equilibrada para dar continuidade à sua agenda
de desenvolvimento e transformação do segmento de concessionárias
de veículos leves.
Nos últimos dois anos, a AUTOMOB realizou sete aquisições que
posicionam a empresa como um dos maiores grupos em número de lojas
(105) e com o mais amplo portfólio de marcas do Brasil. Com essa
transação, a AUTOMOB irá adicionar oito lojas em importantes
bairros da capital paulista – Pinheiros, Morumbi, Itaim Bibi,
Santana, Vila Prudente, Ipiranga e Vila Guilherme – acrescentando a
Ford – montadora de destaque global – ao seu portifólio de marcas,
o maior do Brasil, além de fortalecer o relacionamento comercial de
longo prazo do grupo com a Honda e Renault.
Essa aquisição adicionará R$ 620 milhões à Receita Bruta
Anualizada da AUTOMOB, que chega a R$ 8,01 bilhões com base no
segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados
combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green
Automóveis, Nova Quality, Grupo Alta e Best Points.
O contrato prevê a aquisição da Best Points por R$ 120 milhões
de Equity Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 3,5
milhões, resulta em um Enterprise Value de R$ 116,5 milhões.
O pagamento do Equity Value será realizado parte à vista e parte
parcelado.
Racional Estratégico
A Transação com a Best Points possui os seguintes pilares
estratégicos:
- CONSOLIDAÇÃO: Continuidade do processo de
consolidação e transformação do setor de concessionárias de
veículos leves pela AUTOMOB, que já conta com o maior portfólio de
marcas e é um dos maiores grupos do Brasil em número de lojas;
- RELACIONAMENTO: Fortalecimento da aliança
comercial da AUTOMOB com a Honda, Renault e início do
relacionamento com a Ford;
- CAPILARIDADE: Expansão das lojas da AUTOMOB
com as marcas Honda, Renault e Ford: serão mais três lojas Honda e
quatro lojas Renault que, somadas às atuais lojas, totalizam 7
lojas Honda e 5 lojas Renault. A Transação adiciona uma loja Ford
ao grupo, inserindo a marca dentro do portfólio da AUTOMOB;
- CROSS SELLING E SINERGIAS: Com o incremento
das vendas de seminovos e F&I, a Best Points trará sinergias ao
ecossistema da SIMPAR e oportunidades ao Banco BBC Digital e à
Madre Corretora (venda de seguros automotivos do Grupo);
- ESCALA: Ao considerar as aquisições
realizadas, a AUTOMOB, de maneira proforma, atinge um volume total
de 42 mil veículos comercializados nos últimos 12 meses (2T23 UDM),
sem incluir as vendas diretas.
- MODELO DE GESTÃO: A manutenção da
independência da gestão adotada pela AUTOMOB associada aos
diferenciais competitivos e sinergias existentes, somadas à extensa
experiência dos profissionais que passam a fazer parte do Grupo e
ao foco na excelência no atendimento, têm se refletido
em melhora de desempenho e crescimento orgânico das empresas
adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios para a
Best Points;
- RESULTADOS: A empresa combinada teria os
seguintes números não auditados com base no 2T23 UDM: R$ 7,5
bilhões de Receita Bruta, R$ 398 milhões de EBITDA e R$ 163 milhões
de Lucro Líquido.
Sobre a Best Points
Desde a fundação da concessionária Ford Sonnervig há 96 anos, a
Best Points tornou-se uma das mais tradicionais redes de
concessionárias de veículos leves do município de São Paulo,
ampliando sua operação para as marcas Honda e Renault.
No 2T23 UDM, a Best Points teve os seguintes números não
auditados: R$ 585 milhões de Receita Bruta, R$ 25 milhões de
EBITDA, Lucro Líquido de R$ 15 milhões. Adicionalmente, a empresa
vendeu 2.236 veículos novos e 1.939 seminovos neste período.
A Best Points contará com todo o suporte da AUTOMOB para um novo
ciclo de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que manterá sua equipe
e gestão independentes, tendo como foco primordial a excelência no
atendimento para proporcionar a melhor experiência aos
clientes.
O fechamento da Transação está condicionado ao cumprimento de
obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação,
incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE e a anuência da Honda, Renault e Ford.
A Companhia esclarece ainda que, por ter sido realizada por meio
da AUTOMOB, a Transação não depende da deliberação da assembleia
geral da Companhia.
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
Simpar ON (BOV:SIMH3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
