Camil aprova emissão de R$ 650 milhões em debêntures
08 Novembro 2023 - 10:01AM
ADVFN News
O Conselho de Administração da Camil aprovou a realização da 13ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da
espécie quirografária, em 3 séries, para colocação privada, da
Companhia, o valor total de R$ 650 milhões, observada a
possibilidade, a critério da Companhia e mediante aprovação dos
Coordenadores, de aumento do valor total da emissão em até 25%,
isto é, em até R$ 162,5 milhões.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CAML3) nesta
terça-feira (08).
As Debêntures serão vinculadas à emissão de certificados de
recebíveis do agronegócio em 3 séries da 292ª emissão da Eco
Securitizadora (CRA), no valor de até R$ 812,5 milhões (já
considerada a eventual captura do lote adicional acima referido),
os quais serão objeto de distribuição pública, sob regime de
garantia firme de colocação e por meio do rito automático, com
intermediação do Banco Bradesco BBI, Banco Santander (Brasil), XP
Investimentos e BTG Pactual.
No âmbito da oferta do CRA, será adotado o procedimento de
coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nos
CRA, organizado pelos Coordenadores, o qual irá definir: o número
de séries da emissão dos CRA, e, consequentemente, o número de
séries da emissão das Debêntures, ressalvado que qualquer uma das
séries das Debêntures poderá ser cancelada; a quantidade e o volume
finais da emissão dos CRA e, consequentemente, a quantidade e o
volume finais da Emissão das Debêntures, considerando a eventual
emissão de CRA em razão do exercício parcial ou total da Opção de
Lote Adicional; a quantidade de CRA a ser alocada em cada série da
emissão dos CRA e, consequentemente, a quantidade de Debêntures a
ser alocada em cada série da emissão das Debêntures; e a taxa para
a remuneração dos CRA de cada série e, consequentemente, a taxa
para a remuneração das Debêntures de cada série.
O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00.
Sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 1ª série a ser
pago em uma única parcela em 1º de dezembro 2028, o qual não será
objeto de atualização monetária ou correção por qualquer índice,
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação
acumulada da Taxa DI, acrescida exponencialmente de sobretaxa
(spread) equivalente a, no máximo, 0,65% ao ano, base 252 dias
úteis, a ser definida de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding.
O valor nominal unitário das Debêntures da 2ª série e das
Debêntures da 3ª série (ou os respectivos saldos) será pago em 2
parcelas e 3 parcelas, respectivamente, conforme as datas e
percentuais definidos na Escritura de Emissão, sendo o último
pagamento das Debêntures da 2ª série em 1º de dezembro 2030 e o
último pagamento das Debêntures da 3ª série em 1º de dezembro de
2033.
Sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 2ª série
incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado
percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding dos CRA, correspondente ao maior valor entre a taxa
percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, das Notas do Tesouro
Nacional – Série B, com vencimento em 2030, utilizando-se a cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA, no fechamento do dia útil
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding dos CRA acrescida exponencialmente de sobretaxa
(spread) de, no máximo, 0,75% ao ano, base 252 dias úteis; ou 5,70%
ao ano, base 252 dias úteis.
Sobre o valor nominal unitário das Debêntures da 3ª série
incidirão juros remuneratórios equivalentes a um determinado
percentual, a ser definido de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding dos CRA, correspondente ao maior valor entre a taxa
percentual ao ano, base 252 dias úteis, das Notas do Tesouro
Nacional – Série B, com vencimento em 2033, utilizando-se a cotação
indicativa divulgada pela ANBIMA, no fechamento do dia útil
imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de
Bookbuilding dos CRA acrescida exponencialmente de sobretaxa
(spread) de, no máximo, 0,80% ao ano, base 252 dias úteis; ou 5,95%
ao ano, base 252 dias úteis.
CAMIL ALIMENTOS ON (BOV:CAML3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mar 2024 até Abr 2024
CAMIL ALIMENTOS ON (BOV:CAML3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2023 até Abr 2024
