Vale assina acordo para comprar 15% da Anglo American Minério de Ferro Brasil
22 Fevereiro 2024 - 7:40AM
ADVFN News
A Vale assinou um acordo com Anglo American para adquirir 15% de
participação acionária e estabelecer uma parceria abrangendo a
Anglo American Minério de Ferro Brasil, empresa que atualmente
detêm o complexo Minas-Rio, e os recursos da Vale da Serra da
Serpentina, no Brasil. A Anglo American continuará a controlar,
gerenciar e operar Minas-Rio, incluindo qualquer futura
expansão.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), a Vale (BOV:VALE3) detalha que contribuirá com recursos de
minério de ferro de alto teor de Serpentina, e desembolso
complementar de caixa de US$ 157,5 milhões, sujeito à ajustes da
dívida líquida e à variação do capital de giro, na data de
fechamento.
Segundo a empresa, se a média do preço de referência do minério
de ferro permanecer acima de US$ 100/t ou abaixo de US$ 80/t por
quatro anos, um ajuste no valor de pagamento será realizado para a
Anglo American ou Vale, respectivamente, em linha com uma fórmula
acordada e dentro de certos limites.
A conclusão da transação está sujeita às aprovações corporativas
e regulatórias usuais. A previsão Espera-se que a transação seja
concluída no quarto trimestre de 2024.
Após a conclusão da transação, a Vale receberá sua parcela
proporcional da produção do Minas-Rio. Adicionalmente, a Vale
também deterá uma opção de compra de uma participação adicional de
15% na operação ampliada de Minas-Rio, mediante desembolso de
caixa, se e quando ocorrerem certos eventos relativos a uma futura
expansão do Minas-Rio, incluindo a recebimento da licença
ambiental2 necessária para a expansão seguindo a conclusão de
estudo de pré-viabilidade e de estudo de viabilidade3, a valor
justo calculado no momento do exercício da opção.
“Temos o prazer de formar uma parceria com a Anglo American para
apoiar a demanda crescente por minério de ferro de alta qualidade à
medida que nossos clientes aceleram suas transições para uma
siderurgia com baixa emissão de carbono”, destaca o presidente da
Vale, Eduardo Bartolomeo.
O executivo avalia que Minas-Rio é um ativo Tier-1 que se
beneficiará de grandes sinergias com o depósito de Serpentina e a
logística da Vale. “Nós planejamos destinar nossa parcela do pellet
feed de alta qualidade para nossas plantas de pelotas no Brasil e,
no futuro, para os Mega Hubs, produzindo briquetes de minério de
ferro”, afirma.
Para o presidente Global da Anglo American, Duncan Wanblad, a
oportunidade de formar uma parceria com a Vale para garantir um
recurso de minério de ferro de alto teor desta escala e qualidade,
próximo ao Minas-Rio, é atrativa – especialmente com todas as
sinergias físicas.
“A escala e a qualidade do corpo mineral de Serpentina oferecem
valor significativo, incluindo a possibilidade de expandir a
produção de produtos de pellet feed de qualidade superior que
vendemos aos clientes da siderurgia, uma vez que estes focam na
descarbonização de seus próprios processos nas próximas décadas. O
produto de teor de redução direta da Minas-Rio se posiciona em um
dos segmentos de crescimento mais atrativos disponíveis atualmente
em nosso setor”, afirma.
Ativos
Minas-Rio é uma operação integrada de minério de ferro com
capacidade nominal de produção de pellet feed de alta qualidade de
26,5 milhões de toneladas por ano (Mtpa) e com potencial de
expansão para até 31 Mtpa na sua configuração atual. A operação
conta com estruturas de mina, usina, geotécnica e de suporte em
Minas Gerais e mineroduto de 529 km conectando a usina às plantas
de filtragem no Porto do Açu no Rio de Janeiro. Minas-Rio produziu
24 milhões de toneladas de minério de ferro em 2023, com Ebitda
total de US$ 1,4 bilhão.
O depósito da Serra da Serpentina é contínuo ao complexo
Minas-Rio e possui recursos estimados em 4,3 bilhões de toneladas.
A combinação dos dois recursos oferece consideráveis oportunidades
de expansão, incluindo o potencial para duplicar a produção, que
Anglo American e Vale avaliarão nos termos da transação.
A operação de Minas-Rio ampliada terá a opção de utilizar a
linha férrea próxima da Vale e o porto de Tubarão para transportar
a produção expandida como uma alternativa a construção de um
segundo mineroduto para a atual instalação portuária da Anglo
American no Açu. Todas as soluções logísticas viáveis serão
consideradas e avaliadas durante a pré-viabilidade.
O mineroduto Minas-Rio existente cruza a rede ferroviária da
Vale a jusante do Minas-Rio, permitindo que um segundo mineroduto
muito mais curto se conecte com a ferrovia Vitória-Minas até o
porto de Tubarão. A transação não inclui ou afeta a participação de
50% da Anglo American na unidade de exportação do minério de ferro
no Porto do Açu.
Informações Broadcast
VALE ON (BOV:VALE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
VALE ON (BOV:VALE3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024