L’Impériale annonce son intention de faire une offre publique de rachat importante à un prix de rachat maximal de 1 500 000 000 $
27 Outubro 2023 - 8:56AM
Business Wire
La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée (TSE : IMO, NYSE
American : IMO) a annoncé aujourd’hui que le conseil
d’administration, sur recommandation d’un comité spécial composé
d’administrateurs indépendants, a autorisé une offre publique de
rachat importante (l’« offre ») aux termes de laquelle la compagnie
offrira de racheter aux fins d’annulation jusqu’à 1 500 000 000 $
de ses actions ordinaires (les « actions »). La compagnie prévoit
que les conditions et le prix seront établis, et que l’offre
commencera, au cours des deux prochaines semaines et que le tout
sera terminé avant la fin de décembre 2023. Tous les montants sont
présentés en dollars canadiens.
Dans le cadre de l’offre de rachat proposée, qui demeure
assujettie à l’obtention de la dispense nécessaire en vertu des
lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et des
États-Unis, les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre auront
l’occasion de déposer leurs actions selon une procédure
d’adjudication à la hollandaise modifiée ou selon une procédure de
dépôt proportionnel qui leur permettra de maintenir leur
participation proportionnelle.
Exxon Mobil Corporation (« ExxonMobil ») l’actionnaire
majoritaire de L’Impériale, a avisé L’Impériale de son intention de
faire un dépôt proportionnel dans le cadre de l’offre afin de
maintenir sa participation proportionnelle à environ 69,6 % après
l’offre.
L’offre dont il est question dans le présent communiqué n’a pas
encore été lancée. Le présent communiqué n’est publié qu’à titre
informatif et ne constitue pas une offre d’achat ni la
sollicitation d’une offre de vente d’actions. L’offre de racheter
les actions ne sera faite qu’aux termes des documents relatifs à
l’offre qui seront déposés auprès des autorités en valeurs
mobilières compétentes du Canada et des États-Unis, le tout
demeurant assujetti à l’obtention de la dispense nécessaire en
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et
des États-Unis. L’offre sera facultative pour tous les
actionnaires, qui seront libres de choisir d’y participer ou non,
de choisir le nombre d’actions qu’ils veulent déposer et, dans le
cas de dépôts aux enchères, de choisir la fourchette de prix
auxquels ils veulent déposer ces actions. Les actionnaires qui ne
déposent pas d’actions (ou dont les actions ne sont pas rachetées
dans le cadre de l’offre) verront leur participation
proportionnelle dans L’Impériale augmenter, dans la mesure où des
actions sont rachetées dans le cadre de l’offre.
L’Impériale est l’une des plus importantes sociétés pétrolières
intégrées au Canada. Elle est active à toutes les étapes de
l’industrie pétrolière au Canada, y compris l’exploration, la
production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Au
Canada, elle est un important producteur de pétrole brut, le plus
important raffineur de pétrole et l’un des principaux négociants de
produits pétroliers. Elle est également un important producteur de
produits pétrochimiques. La société exerce ses activités dans trois
secteurs principaux : secteur amont, secteur aval et produits
chimiques.
Mise en garde : Les déclarations liées à des événements
ou à des conditions futurs que contient le présent communiqué, y
compris les projections, les attentes et les estimations, sont des
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives se
reconnaissent à l’emploi de verbes ou d’expressions comme « croire
», « anticiper », « avoir l’intention de », « proposer », «
planifier », « s’attendre à », « futur », « continuer », « être
susceptible de », « pouvoir » ou « devoir », notamment au futur ou
au conditionnel, ou d’autres expressions similaires. Les
déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué
comprennent les renvois au nombre total d’actions qui seront
rachetées aux fins d’annulation aux termes de l’offre; le moment
auquel les modalités et le prix seront établis; le début et
l’expiration de l’offre; la structure de l’offre, y compris la
procédure d’adjudication à la hollandaise modifiée et le dépôt
proportionnel; et l’intention d’ExxonMobil de faire un dépôt
proportionnel.
Les déclarations prospectives sont fondées sur les prévisions
actuelles de la compagnie, ses estimations, ses projections et ses
hypothèses émises au moment où les déclarations sont faites. De
nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les attentes de la
compagnie à l’égard de l’offre ou que les résultats financiers et
d’exploitation futurs réels de la compagnie diffèrent sensiblement
de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations
prospectives, y compris les attentes et les hypothèses concernant
la demande, l’offre et la combinaison des sources énergétiques à
l’avenir; le prix des produits de base et les taux de change; les
taux, la croissance et la composition de la production de divers
actifs; la durée de production, la récupération des ressources et
le rendement des réservoirs; les plans, le calendrier, les coûts,
les évaluations techniques et les capacités des projets, ainsi que
la capacité de l’entreprise à exécuter efficacement ces plans et à
exploiter ses actifs; l’obtention de la dispense nécessaire pour
donner suite à l’offre en vertu des lois sur les valeurs mobilières
applicables des États-Unis et du Canada dans les délais prévus; la
présentation par ExxonMobil d’un dépôt proportionnel dans le cadre
de l’offre; et les lois et les politiques gouvernementales
applicables. Ces facteurs comprennent notamment les variations
mondiales, régionales ou locales de l’offre et de la demande de
pétrole brut, de gaz naturel, de produits pétroliers et
pétrochimiques, les charges d’alimentation, d’autres facteurs du
marché, conditions économiques ou fluctuations saisonnières ainsi
que la demande qui en découle, de même que les répercussions sur
les prix, les écarts et les marges qui en résultent, le transport
pour accéder aux marchés; les événements politiques ou
réglementaires, y compris les modifications apportées aux lois ou
aux politiques gouvernementales, notamment les mesures prises par
les gouvernements étrangers en ce qui concerne les niveaux et les
prix de l’offre; l’obtention, en temps voulu, des approbations
réglementaires et de tiers; la disponibilité et l’allocation du
capital; les difficultés techniques ou opérationnelles imprévues;
les risques et dangers opérationnels; la disponibilité et le
rendement des tiers fournisseurs de services; l’efficacité de la
gestion et la préparation aux catastrophes; les taux de change; la
conjoncture économique générale; et les autres facteurs dont il est
question dans les facteurs de risque à la rubrique 1A et à la
rubrique 7 du rapport de gestion de la Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée figurant dans le plus récent rapport annuel sur
formulaire 10-K et les rapports intermédiaires ultérieurs sur
formulaire 10‑Q.
Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement
futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes,
dont certains sont similaires à ceux d’autres sociétés pétrolières
et gazières et d’autres sont exclusifs à la Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée. Les résultats réels de L’Impériale peuvent être
sensiblement différents des résultats implicites ou explicites
selon les déclarations prospectives, et les lecteurs sont priés de
ne pas s’y fier aveuglément. L’Impériale ne s’engage aucunement à
publier une mise à jour des déclarations prospectives contenues aux
présentes, sauf si la loi applicable l’exige.
Après plus d’un siècle d’activité, L’Impériale
continue de dominer son secteur en mettant la technologie et
l’innovation au service du développement responsable des ressources
énergétiques canadiennes. En tant que premier raffineur de pétrole
au Canada, producteur de pétrole brut et de produits pétrochimiques
de premier plan et principal distributeur de carburants à l’échelle
nationale, notre entreprise s’engage à maintenir des normes élevées
dans tous ses domaines d’activité.
Source: Imperial
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version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231027305125/fr/
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