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MILANO (MF-NW)--Ripartono, dopo una 'pausa' durata poco più di un mese, i debutti su Egm, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale.

E' previsto per lunedì 6 novembre lo sbarco di Hotellerie Solution, società che fornisce servizi di ospitalità nel settore turistico-alberghiero, mentre il 13 novembre si riuniranno i soci di BolognaFiere per l'ok all'operazione di quotazione su Egm, segmento Professionale.

La scorsa settimana, invece, è stata Sbe-Varvit, società attiva nel settore della produzione, della distribuzione e della commercializzazione di componenti di fissaggio, ad annunciare l'intenzione di sbarcare a Piazza Affari (sempre su Egm).

PER XENIA MARKET CAP ATTESA A 9 MLN EURO

Xenia Hotellerie Solution debutterà su Egm lunedì 6 novembre con una capitalizzazione attesa intorno ai 9 mln euro. La società, dopo un collocamento da 2,3 mln euro, dovrebbe ottenere domani il via libera all'ammissione da Borsa Italiana, con sbarco previsto appunto per lunedì prossimo.

3 LINEE DI BUSINESS

Xenia fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, nello specifico:

- ricerca e organizzazione di servizi alberghieri e alloggiativi in destinazioni nazionali e internazionali per conto di clienti operanti generalmente nel settore del trasporto passeggeri e cargo;

- costituzione di una propria catena alberghiera identificata con il marchio registrato PHI Hotels; e

- commercializzazione di strutture alberghiere di terzi attraverso il proprio canale distributivo B2B denominato XENIAtoBOOK.

PREZZO AZIONI FISSATO A 2,82 EURO

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato a 2,82 euro, per un totale raccolto in aumento di capitale di 2,3 mln euro e una market cap al debutto prevista a 9,077 mln euro. Il flottante è atteso al 25,44% e l'azionariato dopo l'ammissione vede: PHI Srl Unipersonale (riconducibile per il 100% a Ercolino Ranieri) al 69,71%, lo stesso Ercolino Ranieri al 4,85%, Invitalia (tramite Fondo Cresci al Sud) all'8,85% e il mercato al 16,59%.

GLI ADVISOR

Envent Italia Sim agisce in qualità Euronext Growth Advisor, mentre Mit Sim è lo Specialista.

IL 13/11 SI RIUNIRANNO I SOCI DI BOLOGNAFIERE

E' prevista per il 13 novembre invece l'assemblea dei soci di BolognaFiere dopo che il Cda ha approvato il progetto di quotazione della società.

Il debutto di BolognaFiere, che presumibilmente dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno, consentirebbe al gruppo "di aumentare la visibilitá sul mercato, fornire ai soci un valore trasparente della societá e favorire l'ingresso di nuovi investitori per supportare i progetti di sviluppo e rafforzamento del gruppo".

La delibera con cui il Comune di Bologna ha approvato l'operazione prevede un aumento di capitale sociale da offrire in opzione ai soci fino a un massimo 15 milioni di euro. L'eventuale inoptato potrá essere offerto a investitori terzi, consentendo di ampliare il flottante di BolognaFiere successivamente alla sua ammissione.

SI PREPARA ANCHE SBE-VARVIT

Infine, il collocamento di Sbe-Varvit avrà ad oggetto azioni messe in vendita dal socio unico Vescovini Group. L'operazione prevede la presenza di un cornerstone investor, che acquisterà titoli per un importo non inferiore a 11,5 mln euro, fino ad un prezzo massimo di 8,33 euro per azione, pari a un valore del capitale economico della società di 975 milioni. Il ruolo di Cornerstone Investor sarà svolto da un veicolo di investimento nel quale Equita Investimenti avrà una quota di minoranza.

Equita Sim e UniCredit Bank agiranno in qualità di Coordinatori dell'Offerta. Equita Sim è anche Euronext Growth Advisor e specialista, mentre Lazard è l'advisor finanziario della società.

Al 30 giugno 2023, Sbe-Varvit ha registrato ricavi consolidati per 220,244 mln, con un Ebitda di 58,108 mln euro un utile netto di 33,108 mln.

fus

marco.fusi@mfnewswires.it

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2023 12:56 ET (16:56 GMT)

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