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MILANO (MF-NW)--Xenia Hotellerie Solution, società attiva nel settore dell'ospitalità, ha ricevuto ieri l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan. L'inizio delle negoziazioni è previsto per lunedì 6 novembre. E' quanto si legge in una noa.

L'ammissione alle negoziazioni sull'Egm è avvenuta attraverso il collocamento di 819.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale riservato a investitori qualificati, investitori istituzionali all'estero. Il prezzo di collocamento è fissato a 2,82 euro e, sulla base di tale prezzo, la capitalizzazione di mercato (equity value postmoney) all'inizio negoziazioni sarà pari a circa euro 9,1 milioni e il flottante pari al 25,44% del capitale sociale. Il lotto minimo sarà pari a 500 azioni ordinarie.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a euro 2.309.580 euro, interamente in aumento di capitale. Nell'ambito del collocamento Invitalia, in qualità di soggetto gestore del "Fondo Cresci al Sud", ha partecipato all'aumento di capitale con la sottoscrizione di 285.000 azioni ordinarie, per un controvalore pari a euro 803.700 euro, qualificandosi come azionista significativo con una percentuale dell'8,85% del capitale sociale post-money.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Xenia è stata assistita da EnVent Italia Sim in qualità di Euronext Growth advisor e global coordinator, da Mit Sim in qualità di specialist, da PwC Business Services nel ruolo di advisor finanziario; PwC Tls Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti nel ruolo di deal counsel, Kpmg nel ruolo di società di revisione, Bdo Italia, nel ruolo di advisor sui dati extra-contabili, e Irtop Consulting nel ruolo di investor & media relations advisor.

Xenia ha chiuso l'esercizio 2022 con 45,1 milioni euro di ricavi, in aumento del 38,5% rispetto al 2021, un Ebitda più che triplicato e pari a euro 3,6 milioni (+246 a/a), con un margine dell'8%. Al 31 dicembre 2023 la posizione finanziaria netta era pari a 10,1 milioni euro, in miglioramento rispetto ai 14,3 milioni del 2021.

bem

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2023 03:28 ET (07:28 GMT)

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