FATO RELEVANTE
O AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (B3: AGXY3) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo
157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e ao disposto na Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada e, em continuidade ao Fato
Relevante e ao Comunicado sobre Transação entre Partes Relacionadas divulgados em 26 de dezembro de 2023,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada
nesta data, foi aprovado aumento do capi...
FATO RELEVANTE
O AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. (B3: AGXY3) (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no artigo
157, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e ao disposto na Resolução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada e, em continuidade ao Fato
Relevante e ao Comunicado sobre Transação entre Partes Relacionadas divulgados em 26 de dezembro de 2023,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada
nesta data, foi aprovado aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado,
conforme os termos do artigo 6°, parágrafo 1° do estatuto social da Companhia, mediante subscrição privada,
de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal a serem emitidas pela Companhia
(“Ações” e “Aumento de Capital”, respectivamente), considerando a realização de adiantamentos para
subscrição e integralização de ações a serem emitidas pela Companhia em futuro aumento de capital por
determinados acionistas que integram seu bloco de controle, ou seja, o Agrofundo Brasil III Fundo de
Investimento em Participações Multiestratégia, o Agrofundo Brasil IV Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, o Agrofundo Brasil V Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e o Agrofundo
Brasil X Fundo de Investimento em Participações (em conjunto, os “FIPs Agrofundo”), nos termos do
Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, celebrado em 26 de dezembro de
2023 (“AFAC”), nos termos e condições abaixo indicados:
(i) Valor do Aumento de Capital: No mínimo, R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)
e, no máximo, de R$ 276.917.775,00 (duzentos e setenta e seis milhões, novecentos e dezessete mil
e setecentos e setenta e cinco reais), que serão destinados integralmente à conta de capital social;
(ii) Preço de Emissão: O preço de emissão das Ações será de R$ 1,94 (um real e noventa e quatro
centavos) por Ação (“Preço de Emissão”), fixado, sem promover diluição injustificada para os atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III da Lei das S.A., levando
em consideração a média da cotação diária das ações de emissão da Companhia na bolsa de
valores, B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), ponderada pelo volume diário de ações negociadas,
no período dos últimos 60 (sessenta) pregões, realizados entre 1 de fevereiro de 2024 (inclusive) e
29 de abril de 2024 (inclusive) (“Período Analisado”), sem a aplicação de ágio ou deságio;https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/4594750a-94b7-4fcb-bbbc-514e4d1295e3/fc7355d6-67eb-7e45-db34-e1465a95cb7d?origin=1
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