INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35.3.0035492-3
INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 00.359.742/001-08
NIRE nº 41.3.0001901-1
COMUNICADO AO MERCADO
REORGANIZAÇÂO SOCIETÁRIA
A Inepar S.A. Indústria e Construções (“Inepar”) e a Inepar Telecomunicações S.A. ("Inepar
Telecom" e em conjunto com a Inepar, “Companhias”), vêm a público informar, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliário nº 358/02, conforme alterada, e em continuidade às
informações divulgadas pela Inepar no Co...
INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35.3.0035492-3
INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 00.359.742/001-08
NIRE nº 41.3.0001901-1
COMUNICADO AO MERCADO
REORGANIZAÇÂO SOCIETÁRIA
A Inepar S.A. Indústria e Construções (“Inepar”) e a Inepar Telecomunicações S.A. ("Inepar
Telecom" e em conjunto com a Inepar, “Companhias”), vêm a público informar, nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliário nº 358/02, conforme alterada, e em continuidade às
informações divulgadas pela Inepar no Comunicado ao Mercado de 23 de abril de 2013, o quanto
segue:
(i) Conforme Assembleia Geral Extraordinária da Inepar Telecom realizada em 28 de novembro
de 2013, foi aprovado o aumento de capital no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de
reais), mediante a emissão particular de 225.000.000 (duzentas e vinte e cinco milhões) de
novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 0,08 (oito centavos) por ação, fixado
pelo critério de valor de mercado, sendo que as ações foram integralizadas em moeda
corrente nacional, mediante capitalização de aportes para futuro aumento de capital (AFACs)
realizados pela acionista controladora Inepar, sendo assegurado aos demais acionistas não
controladores, ao direito de preferência na subscrição do aumento na proporção das suas
participações no capital, nos termos do § 2º do Artigo 171 da Lei 6.404/76.
(ii) O aumento de capital antecede a operação de reorganização societária que, conforme já
informado, visará que os segmentos de infraestrutura e de óleo e gás passem a ser
segmentos independentes das demais atividades que a organização Inepar atua, além do
ganho de sinergias que resultarão da simplificação da estrutura societária pretendida.
(iii) Para que a segregação ocorra, pretende-se utilizar como veículo a Inepar Telecom, na qual
serão concentradas todas as sociedades que atuam em infraestrutura e óleo e gás, ou seja, a
Inepar Equipamentos e Montagens S.A., a IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S.A.
(“IESA Projetos”) e a Iesa Óleo e Gás S.A. (“IESA O&G”).
(iv) Uma vez implementada a operação, a base acionária da Inepar Telecom refletirá a mesma
base acionária da Inepar acrescida de eventuais participações minoritárias na Inepar Telecom.
(v) As etapas societárias para a realização da operação estão sendo estudadas para serem
propostas aos acionistas das Companhias.
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046 – Rev. 1 – Fev / 2012
(vi) Nesse contexto, conforme anteriormente informado, há ainda a possibilidade do ingresso de
um investidor estratégico na IESA O&G.
(vii) Desta forma, após a implementação da operação, pretende-se alcançar, em linhas gerais, a
seguinte estrutura:
(viii) Como pode ser visto pela estrutura acima, a Old Company continuará existindo com ativos de
grande valor e novas perspectivas de negócios. A Old Company terá atividades mais
diversificadas com atuação em diversos segmentos da economia.
• CBD - Companhia Brasileira de Diques, localizada na Baia de Guanabara, é proprietária
do antigo estaleiro Verolme Ishibrás, com 406.739m² de área com 2 diques secos, 2 cais
cujas extensões somam 490 metros de área atracável, galpões e oficinas, edificações
administrativas, guindastes sobre trilhos de grande porte, pórticos e pontes rolantes,
refeitórios e vestiários, tendo uma estrutra única para indústria naval de grande porte, com
localização privilegiada, além de área adequada para operações de logística Offshore.
Parte da área (321 mil m²) está arrendada para a Petrobras por 20 (vinte) anos. A
Petrobras ainda está investindo em melhorias (cais, diques secos, edificações, guindastes,
entre outros equipamentos) e novas construções (subestações e utilidades) para tornar o
estaleiro uma referência em conversão de navios em FPSOs, além de construção e
reparos de plataformas Offshore, sendo que todos os investimentos realizados
permanecerão no estaleiro após o término do contrato. A Inepar detém 50% do negocio
que está avaliado em mais de R$ 1,2 bilhões segundo laudo de avaliação da Moore
Stephens Auditores Independentes.
• AHI - Andritz Hydro Inepar do Brasil S.A. é uma importante joint venture com a Andritz,
maior fabricante de turbinas para hidroelétricas no mundo. A Inepar detém 49,99% da
parceira.
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• Inepar Innovida Sistemas Construtivos S.A. detentora da tecnologia Inovatech System
(Fiber Composite Structural Elements) para ser utilizada na fabricação, industrialização e
comercialização de casas populares inseridas no Programa Minha Casa Minha Vida cujo
déficit habitacional está estimado em 8 milhões de residências, principalmente na faixa 1
de renda. A fábrica com sede em Curitiba - Pr terá capacidade para 2,1 milhões de metros
quadrados de placas equivalentes a aproximadamente 13 mil casas da faixa 1 do
Programa Minha Casa Minha Vida.
• Penta Participações e Investimentos Ltda. é uma holding 100% controlada pela Inepar que
detém 16,08% das ações da CEMAT (Centrais Elétricas Matogrossense S.A).
• Usina Hidroelétrica de Cubatão S.A., que tem como escopo a construção e operação da
Usina Hidroelétrica de Cubatão e exploração do serviço publico de energia elétrica. A
Inepar detém 40% do empreendimento.
(ix) New Company focará nas atividades de infraestrutura e óleo e gás através das seguintes
empresas:
• IESA Projetos: companhia que realiza estudos e projetos mecânicos de engenharia, na
qual a Inepar Telecom deterá o controle. Sua fábrica em Araraquara-SP é uma das
maiores da América Latina atuando também como apoio de mecânica pesada para as
seguintes empresas:
o IESA Transportes S.A.: companhia cujo capital é controlado 100% pela IESA Projetos,
voltada para atuação no setor de transportes metroviários. Em 2013 a companhia em
conjunto com a Hyundai Rotem sagrou-se vencedora de um contrato na licitação do
metrô de São Paulo no valor de aproximadamente R$ 800 milhões.
o Triunfo IESA Infraestrutura S.A.: joint venture formada com a Triunfo Holding de
Construções Ltda, em que a IESA Projetos possui uma participação de 50%, voltada a
serviços de saneamento e infraestrutura aeroportuária, e metro-ferroviária.
o Inepar Capacitores S.A.: empresa controlada em 100% pela IESA Projetos, tradicional
fabricante de equipamentos para compensação reativa e grande fornecedora de
soluções integradas para linhas de transmissão e distribuição principalmente para a
America Latina. A empresa mantém grande foco na fabricação e fornecimento de
capacitores de potência BT/MT, bancos de capacitores MT/AT, filtros de harmônicos, e
subestações de energia.
o IESA Óleo & Gás S.A.: uma das maiores empresas de EPC no segmento de óleo e
gás, com carteira de pedidos de R$ 3 bilhões, classificada como nível “A” no cadastro
de fornecedores da Petrobras, sendo, portanto, uma companhia extremamente
estratégica com parceria em empresas visando a construção de plataformas e
módulos conforme abaixo:
o 13,25% da Quip S.A. – empresa em sociedade com Construtora Queiroz
Galvão e UTC Engenharia, para a integração de plataformas de exploração e
produção de petróleo;
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o 30% da CCI Oil & Gás Contractors Inc. – empresa em sociedade com a
Camargo Correa Comércio e Construções para produção de módulos e
integração da FPSO - P62; e
o 16,66% da RIG Oil & Gás Contractors Inc. – empresa, em sociedade com
Construtora Queiroz Galvão, UTC e Camargo Correa Comércio e Construções,
para produção de módulos e integração da FPSO - P-63, P-75 e P-77.
Além disso a IESA Óleo & Gás foi contratada pela TUPI BV, empresa integrada pela
Petrobras, British Gas e Petrogal, para a produção de 32 módulos de compressão, em
sua base de Charqueadas, no estado do Rio Grande do Sul.
A IESA Óleo & Gás realiza, ainda, manutenção de plataformas que operam nas bacias
de Campos e de Santos, através das bases que mantém nas cidades de Macaé - RJ e
São Vicente -SP.
(x) Com a operação pretendida, buscam-se os seguintes benefícios:
• Caráter tecnológico e mercadológico:
A Inepar e suas empresas atuam ou atuaram em vários segmentos de infraestrutura
consolidando uma valorosa imagem de qualidade e performance que consubstancia o
“acervo” de cada uma delas. Algumas vezes este acervo esta consubstanciado em mais
de uma entidade jurídica.
Com o novo formato haverá a consolidação do acervo de infraestrutura e melhor
aproveitamento de toda a tecnologia fortalecendo cada companhia para novas parcerias e
maior participação nos contratos.
• Melhoria do rating e financeira:
A eliminação de eventuais contaminações e a concentração de ativos e passivos nas
respectivas empresas segregadas, melhorando a transparência do balanço e acesso a
crédito.
As Companhias ressaltam que a operação está sujeita à viabilidade dos estudos que vem sendo
conduzidos pelas administrações das Companhias envolvidas e pelos respectivos acionistas, de
modo que as Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral atualizados sobre novas
informações relevantes a respeito da operação.
São Paulo, 03 de dezembro de 2013.
Inepar S.A. Indústria e Construções
Dionísio Leles da Silva Filho
Diretor de Relação com Investidores
Inepar Telecomunicações S.A.
Dionísio Leles da Silva Filho
Diretor de Relação com Investidores
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