FATO RELEVANTE
Atualização a Respeito do Financiamento DIP na Recuperação Judicial do Grupo UTC
São Paulo, 03 de setembro de 2021 - A AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia”
ou “A&T”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes
divulgados em 15 de fevereiro, 26 de abril, 26 de maio e 24 de junho de 2021 (“Fatos Relevantes
Anteriores”) que realizou a concessão do financiamento debtor-in-possession no valor de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ao Grupo UTC (“Financiamento DIP”).
O Financiamento DIP, que possui um...
FATO RELEVANTE
Atualização a Respeito do Financiamento DIP na Recuperação Judicial do Grupo UTC
São Paulo, 03 de setembro de 2021 - A AZEVEDO & TRAVASSOS S.A. (“Companhia”
ou “A&T”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em complemento aos Fatos Relevantes
divulgados em 15 de fevereiro, 26 de abril, 26 de maio e 24 de junho de 2021 (“Fatos Relevantes
Anteriores”) que realizou a concessão do financiamento debtor-in-possession no valor de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) ao Grupo UTC (“Financiamento DIP”).
O Financiamento DIP, que possui um prazo de 24 (vinte e quatro) meses e é garantido por uma
alienação fiduciária da Base Macaé 1 e uma alienação fiduciária da totalidade das ações emitidas pela Heftos, deve ser corrigido pela variação do IPCA e possui uma remuneração contratada de 12% (doze por cento) ao ano, na forma de juros simples. Vale ressaltar ainda que o pagamento foi efetuado por meio de depósito judicial em favor do Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e somente será liberado pelo Juízo após a implementação de condições precedentes remanescentes.
Conforme anteriormente informado ao mercado, a Companhia pretende utilizar o valor desembolsado por meio do Financiamento DIP como parcela do pagamento a ser ofertado pela UPI Heftos por meio da proposta âncora (credit bid). A proposta âncora deve ser apresentada em leilão judicial a realizar-se no âmbito da Recuperação Judicial do Grupo UTC, em prazo a ser definido pelo juízo da recuperação judicial.
A efetiva apresentação da proposta âncora pela Companhia, conforme previsto na Proposta
Atualizada, segue sujeita a condições suspensivas e resolutivas, de forma que nada no presente Fato
Relevante deve ser interpretado com qualquer indicação ou afirmação que as operações contidas na
Proposta Atualizada serão efetivamente concluídas.
A Companhia manterá́ os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o assunto em
questão nos termos da regulamentação aplicável.
São Paulo, 03 de setembro de 2021.
Leonardo Martins
Diretor de Relações com Investidoreshttp://azevedotravassos.com.br/portal/wp-content/uploads/2021/09/03-09-21-FR-DIP-UPI-Heftos.pdf
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