Kora Saúde: acionistas controladores pedem a saída voluntária da companhia do Novo Mercado
06 Maio 2024 - 7:53AM
ADVFN News
A Kora Saúde Participações recebeu notificação de seus
acionistas controladores, solicitando a convocação, pelo conselho
de administração, de assembleia geral extraordinária.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:KRSA3) nesta
segunda-feira (06).
O objetivo é deliberar sobre a saída voluntária da companhia do
segmento especial de listagem da B3 denominado Novo Mercado, com a
dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações, com
a consequente migração para o segmento básico de listagem; e a
reforma e consolidação do estatuto social da companhia, sujeita à
aprovação da saída do Novo Mercado.
Segundo o controlador HIG, a regulamentação do Novo Mercado a
restringe de buscar outros tipos de alternativas de financiamento
de capital, como emissão de ações preferenciais (PN) e combinações
de negócios com empresas locais e estrangeiras que não fazem parte
do Novo Mercado.
Além disso, o free float mínimo de 25% (atualmente definido em
20% devido a uma renúncia) é uma restrição à captação de capital
por meio de seu controlador.
Tendo em vista a elevada posição de alavancagem financeira da
companhia, o Itaú BBA comenta que a mudança para um segmento de
listagem mais básico e com requisitos diferenciados, como a opção
de ter ações preferenciais e um free float menor, poderia ser vista
como um sinal da intenção da empresa de melhorar sua posição de
caixa por meio de uma oferta pública ou de uma colocação
privada.
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Na mesma linha que BBA, o Bradesco BBI avalia que a migração
ajudará a empresa a melhorar sua estrutura de capital e reduzir sua
alta alavancagem por meio de um potencial aumento de capital.
Para aqueles que não desejam permanecer como acionistas devido
ao rebaixamento na governança corporativa, o preço potencial da
oferta pública de aquisição de R$ 0,87 por ação tem um desconto de
28% em relação preço-alvo sugerido pelo BBA de R$ 1,20, mas parece
razoavelmente justo para o preço de mercado, implicando apenas em
um pequeno desconto de 16% em relação ao Mater Dei sobre EV/EBITDA
para 2024 (6,4 vezes contra 7,6 vezes), que possui posicionamento
de mercado mais premium, menor alavancagem e melhor liquidez de
ações.
Informações Financenews
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Abr 2024 até Mai 2024
Kora Saude Participacoes... ON (BOV:KRSA3)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2023 até Mai 2024
