MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022
COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na
exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
nesta data, concluiu com sucesso a oferta da 11ª emissão de Debêntures simples, no
montante de R$400 milhões, série única, com vencimento em 5 anos, com
remuneração de CDI + 1,60% a.a.
Os recursos da operação serão destinados ao pagamento da 6ª emissão de
debêntures da Companhia, que possuem vencimento em 15/05/2022, e
remune...
MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022
COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. ("Minerva" ou "Companhia"), líder na América do Sul na
exportação de carne bovina, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que
nesta data, concluiu com sucesso a oferta da 11ª emissão de Debêntures simples, no
montante de R$400 milhões, série única, com vencimento em 5 anos, com
remuneração de CDI + 1,60% a.a.
Os recursos da operação serão destinados ao pagamento da 6ª emissão de
debêntures da Companhia, que possuem vencimento em 15/05/2022, e
remuneração de CDI + 1,80% a.a., resultando no alongamento do perfil do
endividamento e na redução do custo anual dessa dívida, que se traduzirá em um
menor nível de despesa financeira.
Essa é mais uma iniciativa da Companhia em busca do aperfeiçoamento de sua
estrutura de capital, e também faz parte do processo de liability management da
Minerva Foods, com objetivo de alongar o perfil de endividamento, reduzir a dívida
bruta e o custo da estrutura de capital da Companhia.
Esta operação reforça o comprometimento da Minerva em otimizar cada vez
mais a sua gestão de passivos, melhorando a sua estrutura de capital e mantendo a
liquidez da Companhia em níveis confortáveis.
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em
geral informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse.
Barretos, 21 de outubro de 2021
Minerva S.A.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Finanças e Relações com Investidores
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