Economia
Santander, Royal y Fortis logran el 86% de las acciones de ABN Amro
Los miembros del consorcio declararán incondicional su oferta por el banco holandés el próximo miércoles, según el calendario previsto
09.10.07 -
La oferta de compra hecha por el consorcio conformado por las entidades Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y el español Banco Santander sobre ABN Amro ha logrado hasta ahora el apoyo de aproximadamente el 86% del capital del banco holandés.
Así lo informó ayer la entidad presidida por Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un c...
Economia
Santander, Royal y Fortis logran el 86% de las acciones de ABN Amro
Los miembros del consorcio declararán incondicional su oferta por el banco holandés el próximo miércoles, según el calendario previsto
09.10.07 -
La oferta de compra hecha por el consorcio conformado por las entidades Royal Bank of Scotland (RBS), Fortis y el español Banco Santander sobre ABN Amro ha logrado hasta ahora el apoyo de aproximadamente el 86% del capital del banco holandés.
Así lo informó ayer la entidad presidida por Emilio Botín a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado en inglés, en el que señala que algo más de 1.590 millones de acciones ordinarias de la entidad holandesa han acudido a la opa.
Además, precisó que también han aceptado la oferta 35,34 millones de ADS, -acciones del banco holandés que cotizan en la bolsa de Nueva York-, aunque 7,087 millones de estos títulos han quedado excluidos temporalmente de la opa hasta que el 10 de octubre se conozca si se han cumplido las condiciones mínimas de aceptación. Después de que el pasado viernes concluyese el plazo de aceptación de la opa, el consorcio ha anunciado que declarará incondicional la oferta no más tarde del próximo 12 de octubre.
Tras imponerse en la puja que ha mantenido con el británico Barclays, los miembros del consorcio desembolsarán 71.000 millones de euros por ABN, ya que valora las acciones del grupo holandés en 38 euros, cinco euros por encima de la propuesta de su rival.
Según el calendario previsto, el próximo miércoles, el Santander y sus socios declararán incondicional su oferta, puesto que tienen que esperar a que Fortis complete hoy su programa de emisión de acciones por valor de 13.400 millones de euros para abonar su contribución en la operación.
A partir de entonces, el consorcio tiene cinco días para hacer efectivo el pago a los accionistas del grupo holandés que han acudido a su opa.
Si esos plazos, como se espera, se cumplen, los miembros del consorcio serán dueños del ABN Amro, el banco más grande de Holanda con 4.500 sucursales en 53 países, el próximo 17 de octubre. El Barclays admitió el pasado viernes su derrota en la batalla por hacerse con el control al recibir un respaldo de tan sólo el 0,2% del capital de ABN, lo que hizo suponer que el consorcio ya no tendría ningún problema para comprarlo.
Reparto de activos
Así, los tres bancos se repartirán activos de ABN en todo el mundo, correspondiéndole a Santander los del brasileño Real y el italiano Antonveneta por unos 19.900 millones. Para el Santander esta operación supone «reentrar con fuerza» en el mercado italiano, siembre de difícil acceso para las entidades extranjeras que buscan alguna compra y que conoce bien por su larga estancia en el capital de San Paolo.
Además, refuerza su posición en Brasil, donde ya cuenta con Banespa, el sexto banco del país. Gracias a la operación y las sinergias existentes entre ambas entidades, se colocará como tercera mayor entidad por número de oficinas y volumen de créditos. Además, se convertirá en el segundo banco por depósitos de clientes -contará con 20 millones- y con 54.000 empleados.
Cuando el pasado julio la junta extraordinaria de accionistas del Santander aprobó la financiación necesaria para la compra, que incluía emitir acciones por unos 4.000 millones y la emisión de bonos convertibles en acciones por otros 5.000 millones, Botín señaló que el resto de la inversión (10.900 millones) se financiaría con mecanismos de optimización de balance.
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