UBISOFT ANNONCE LE RESULTAT DE L’OFFRE CONCOMITANTE DE RACHAT
PARTIEL DE SES OCEANES EN CIRCULATION ARRIVANT A ECHEANCE LE 24
SEPTEMBRE 2024 POUR UN MONTANT NOMINAL D’ENVIRON 250 MILLIONS
D'EUROS
UBISOFT ANNONCE LE RESULTAT DE L’OFFRE
CONCOMITANTE DE RACHAT PARTIEL DE SES OCEANES EN CIRCULATION
ARRIVANT A ECHEANCE LE 24 SEPTEMBRE 2024 POUR UN MONTANT NOMINAL
D’ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS
20231128 - Repurchase Pricing PR (FR)
Paris, le 28 novembre 2023
Ubisoft Entertainment S.A.
( « Ubisoft » ou la
« Société ») (ISIN: FR0000054470) a
réalisé avec succès le rachat partiel de ses OCEANEs en circulation
arrivant à échéance le 24 septembre 2024 pour un montant nominal
d’environ 250 millions d’euros à la suite du succès du placement
d’obligations à option de conversion et/ou d’échange en actions
nouvelles ou existantes (les « OCEANEs ») à
échéance 2031 (les « Obligations ») par voie
d’offre au public destinée exclusivement à des investisseurs
qualifiés tels que définis à l'article 2(e) du Règlement (UE)
2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel
que modifié (le « Règlement Prospectus »)
conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 1° du Code
monétaire et financier, pour un montant nominal de 494,5 millions
d'euros (l' « Émission »).
Rachat partiel concomitant des OCEANEs 2024 en
circulation (ISIN code : FR0013448412)
Concomitamment au lancement de l'Émission, la
Société a invité les porteurs éligibles d'OCEANEs 2024 à soumettre
des offres de vente en numéraire de leurs OCEANEs 2024, par le
biais des Joint Dealers Managers, dans le cadre d'une procédure de
construction de livre d’ordres inversé (le «
Rachat ») pour un montant nominal total d’environ
250 millions d'euros (le « Montant du Rachat »)
représentant environ 50% du nombre total des OCEANEs 2024
initialement émises.
À la clôture des marchés le 27 novembre 2023, le
montant total en principal des OCEANEs 2024 en circulation était de
499 999 897 euros.
Le prix de rachat par OCEANE 2024 a été fixé à
110,7 euros.
Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 6
décembre 2023 et est sous condition suspensive du
règlement-livraison des Obligations. Les OCEANEs 2024 rachetées par
la Société seront annulées conformément à leurs termes et
conditions et à la loi et à la réglementation en vigueur.
À l'issue du règlement du Rachat, le montant
nominal restant en circulation des OCEANEs 2024 serait de
249 999 891 euros.
BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan
SE ont agi en tant que Joint Dealer Managers dans le cadre du
Rachat.
Information importante
Le présent communiqué ne constitue pas une offre
de souscription, ni une sollicitation d’achat ou de vente de titres
et l’Émission ne constitue pas une offre au public dans un
quelconque pays, y compris en France.
Contact Communication
Financière
Alexandre Enjalbert Directeur Relations
Investisseurs+ 33 1 48 18 50 78 Alexandre.enjalbert@ubisoft.com
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enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu
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importante
Ce communiqué de presse ne peut être diffusé,
publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis
(y compris ses territoires et dépendances, tout État des États-Unis
et le district de Columbia) ou aux U.S. Persons, ou en Australie,
au Canada en Afrique du Sud ou au Japon. La diffusion de ce
communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une
réglementation spécifique et les personnes en possession de tout
document ou autre information auxquels il est fait référence dans
le présent communiqué doivent s’informer des éventuelles
restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles
restrictions est susceptible de constituer une violation du droit
des valeurs mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information
relative à l’offre des Obligations ou du Rachat ne peut être
diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation
d’enregistrement ou d’approbation est requise. Aucune démarche n’a
été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans
lequel de telles démarches seraient requises. L’émission par la
Société ou la souscription des Obligations et le Rachat peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques ; ni la Société ni les Teneurs de Livre
Associés n'assument une quelconque responsabilité au titre d’une
violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Le présent communiqué constitue une
communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un
prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le
« Règlement Prospectus ») et du
règlement (UE) 2017/1129 tel qu’intégré en droit national au
Royaume-Uni en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (la
« LRUE ») (le « UK
Prospectus Regulation »).
Le présent communiqué ne constitue pas et ne
saurait être considéré comme constituant une offre au public à des
personnes autres que des investisseurs qualifiés, ou une offre de
souscription ou n'est pas destiné à solliciter l’intérêt du public
en vue d’une opération par offre au public à des personnes autres
que des investisseurs qualifiés dans une quelconque juridiction, y
compris la France.
Les Obligations ont fait uniquement l’objet d’un
placement en France et hors de France (à l’exception des
États-Unis, de l’Australie, du Canada, du Japon et toute autre
juridiction où une procédure d'enregistrement ou une approbation
serait requise par les lois et règlements applicables), uniquement
auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e)
du Règlement Prospectus et en conformité avec l’article L. 411-2,
1° du Code monétaire et financier et l’article 2 du UK Prospectus
Regulation. Aucune offre au public en lien avec les Obligations n’a
été faite dans un quelconque pays (y compris la France) à des
personnes autres que des investisseurs qualifiés. Ce communiqué de
presse ne constitue pas une recommandation sur l’émission des
Obligations. La valeur des Obligations et des actions de la Société
est susceptible de diminuer ou d’augmenter. Les investisseurs
potentiels sont invités à consulter un conseiller financier pour
évaluer si un investissement dans les Obligations est adapté à
leurs besoins.
Interdiction de toute offre à des investisseurs
de détail (retail investors) dans l’Espace Économique Européen
Les Obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à et ne doivent
pas être offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à, et
aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour offrir,
vendre ou autrement rendre disponible les Obligations à tout
investisseur de détail dans l'Espace Economique Européen
(l' « EEE »). Pour les besoins du
présent communiqué, (A) l’expression « investisseur de
détail » (retail investor) désigne une personne entrant dans
une (ou plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de
détail tel que défini au paragraphe (11) de l’article 4(1) de la
Directive 2014/65/EU (telle qu’amendée, « MiFID
II ») ; ou (ii) un client au sens de la Directive
(UE) 2016/97, telle qu’amendée (la « Directive sur la
Distribution d’Assurances », à condition que ce
client n’entre pas dans la catégorie de client professionnel tel
que définie au paragraphe (10) de l’article 4(1) de MiFID II ;
ou (iii) une personne autre qu’un « investisseur
qualifié » tel que défini dans le Règlement Prospectus, et (B)
l’expression « offre » inclut la communication de quelque
manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des Obligations objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire des Obligations. Par conséquent, aucun document
d’informations clés (key information document) requis par le
règlement (UE) 1286/2014, tel qu’amendé (le
« Règlement PRIIPs ») pour l’offre ou la
vente des Obligations ou pour leur mise à disposition auprès
d’investisseurs de détail dans l’EEE n’a été ou ne sera préparé et,
ainsi, l’offre ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition
auprès d’investisseurs de détail dans l’EEE pourrait constituer une
violation du Règlement PRIIPs.
Interdiction de toute offre à des investisseurs
de détail (retail investors) au Royaume-Uni
Les Obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à et ne doivent
pas être offertes, vendues ou autrement rendues disponibles à, et
aucune action n'a été entreprise ou ne sera entreprise pour offrir,
vendre ou autrement rendre disponible les Obligations à tout
investisseur de détail au Royaume-Uni
(« UK »). Pour les besoins du présent
communiqué, (A) l’expression « investisseur de détail »
(retail investor) désigne une personne entrant dans une (ou
plusieurs) des catégories suivantes : (i) un client de détail tel
que défini à l’article 2, point 8) du Règlement (UE) n° 2017/565,
tel qu'il fait partie du droit national en vertu de la LRUE ;
ou (ii) un client au sens des dispositions du Financial Services
and Market Act 2000, tel qu’amendé
(« FSMA ») et de toute règle ou
réglementation prise en application du FSMA pour mettre en œuvre la
Directive sur la Distribution d’Assurances, lorsque ce client ne
serait pas qualifié de client professionnel, tel que défini à
l'article 2, paragraphe 1, point 8), du Règlement (UE) n°600/2014,
dans la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la
LRUE ; ou (iii) une personne autre qu’un « investisseur
qualifié » tel que défini dans le Règlement Prospectus, dans
la mesure où il fait partie du droit national en vertu de la LRUE,
et (B) l’expression « offre » inclut la communication de
quelque manière et par quelque moyen que ce soit d’une information
suffisante sur les termes de l’offre et des Obligations objet de
l’offre afin de permettre à tout investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire des Obligations. Par conséquent, aucun document
d'informations clés (key information document) requis par le
règlement (UE) n°1286/2014 tel qu’ il fait partie du droit interne
en vertu de la LRUE, tel qu’amendé (le « Règlement
PRIIPs du Royaume-Uni ») pour l’offre ou la vente des
Obligations ou pour leur mise à la disposition des investisseurs de
détail au Royaume-Uni n’a été préparé et, par conséquent, l'offre
ou la vente d’Obligations ou leur mise à disposition à tout
investisseur de détail au Royaume-Uni pourrait constituer une
violation du Règlement PRIIPs du Royaume-Uni.
Gouvernance des produits MiFID II/Marché cible :
Clients professionnels, Contreparties éligibles et clients de
détail (France uniquement) - Uniquement pour les besoins du
processus d'approbation du produit des producteurs, l'évaluation du
marché cible des Obligations a mené à la conclusion que : (i) le
marché cible des Obligations comprend les contreparties éligibles,
clients professionnels et clients de détail (France uniquement),
tels que définis par MiFID II ; et (ii) tous les canaux de
distribution des Obligations à des contreparties éligibles et des
clients professionnels sont appropriés. Toute personne offrant,
vendant ou recommandant ultérieurement les Obligations (un
« distributeur ») doit prendre en
considération l’évaluation du marché cible faite par les
producteurs. Cependant, un distributeur soumis à MiFID II est tenu
de réaliser sa propre évaluation du marché cible des Obligations
(en retenant ou en approfondissant l’évaluation du marché cible
faite par les producteurs) et de déterminer les canaux de
distributions appropriés. Afin d’éviter toute incertitude, même si
le marché cible inclut des clients de détail en France, les
producteurs ont décidé que les Obligations étaient offertes, dans
le cadre de l'offre initiale, uniquement à des contreparties
éligibles et des clients professionnels.
France
Les Obligations n’ont pas été offertes ou cédées
et ne seront ni offertes ni cédées, directement ou indirectement,
au public en France, à des personnes autres que des investisseurs
qualifiés. Toute offre ou cession d’Obligations ou distribution de
documents d'offre en lien avec les Obligations n’a été et ne sera
effectuée en France qu'à des investisseurs qualifiés tels que
définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et en conformité
avec l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement (i)
aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux
professionnels en matière d’investissement (Investment
Professionals) au sens de l’article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance »), (iii) aux
sociétés à forte valeur nette et les autres personnes auxquelles il
peut être légalement communiquée, visées par l’article 49(2) (a) à
(d) de l’Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i),
(ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les
« Personnes Habilitées »). Les
Obligations et, le cas échéant, les actions à remettre en cas
d’exercice du droit à l’attribution/échange (les
« Valeurs Mobilières ») sont uniquement
destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre de
contrat relative à la souscription, l’achat ou l’acquisition des
Valeurs Mobilières ne peut être adressée ou conclue qu’avec des
Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une Personne
Habilitée doit s’abstenir d’utiliser ou de se fonder sur le présent
communiqué et les informations qu’il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un
prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute
autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section
85 du Financial Services and Markets Act 2000.
États-Unis
Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié
ou distribué aux États-Unis (y compris dans leurs territoires et
dépendances, tout État des États-Unis et le district de Columbia).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre ou une
sollicitation d’achat de titres financiers aux États-Unis. Les
Obligations et les actions remises après conversion ou échange des
Obligations mentionnées dans ce communiqué n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933,
tel qu’amendé (le « Securities Act »),
ou du droit de l’un quelconque des États des États-Unis, et ne
pourront être offertes ou vendues ou transférées aux États-Unis ou
à, ou pour le compte ou le bénéfice des, U.S. Persons (telles ques
définies par la Regulation S du Securities Act (la
« Regulation S ») qu’à travers un régime
d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une
obligation d’enregistrement au titre du Securities Act ou du droit
des États susvisés et conformément au droit étatique des valeurs
mobilières applicable. La Société n’a pas l’intention de procéder à
une offre au public de ces valeurs mobilières aux États-Unis.
En outre, jusqu'à 40 jours calendaires après le
début de l'offre des Obligations, une offre ou une vente des
Obligations aux États-Unis par un dealer (qu'il participe ou non à
l'offre) peut violer les exigences d'enregistrement au titre du
Securities Act.
Australie, Canada et Japon
Les Obligations n’ont pas été et ne seront pas
offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au
Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays
peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur.
Les Teneurs de Livre Associés agissent
exclusivement pour le compte de la Société et aucune autre personne
dans le cadre de l’Emission. Ils ne considéreront aucune autre
personne comme leurs clients respectifs en lien avec l’Émission et
ne peuvent être tenus à l’égard d’un quelconque tiers autre que la
Société de fournir la même protection qu’à l’un quelconque de leurs
clients ou de fournir des conseils en lien avec l’Émission, le
contenu de ce communiqué ou toute opération, convention ou autre
sujet auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué.
Ni les Teneurs de Livre Associés, ni l’un de
leurs affiliés, administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou
mandataires respectifs n’acceptent de responsabilité, ou ne donnent
de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le
caractère précis ou complet de l’information contenue dans le
présent communiqué de presse (ou si une information a été omise du
présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à
la Société, ses filiales ou sociétés associés, de manière écrite,
orale ou sous une forme visuelle ou électronique, et peu important
le mode de transmission ou de mise à disposition ou pour toute
perte résultant de l’utilisation du présent communiqué de presse ou
de son contenu ou autre.
Dans le cadre de l’Émission, les Teneurs de
Livre Associés, ainsi que leurs affiliés respectifs, agissant en
qualité d’investisseur pour leur propre compte ou pour le compte de
leurs clients, pourraient acquérir des Obligations ou des actions
ordinaires qui seront émises ou transférées et livrées à la suite
de la conversion ou d’échange des Obligations (les «
Valeurs Mobilières ») et en cette qualité
conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites
Valeurs Mobilières et toutes autres Valeurs Mobilières de la
Société ou les investissements y relatifs, et pourraient offrir ou
céder des Valeurs Mobilières ou autres investissements autrement
qu’en lien avec l’Émission. Les Teneurs de Livre Associés n’ont pas
l’intention de communiquer sur ces investissements ou transactions
autrement qu’en conformité avec les éventuelles obligations légales
ou réglementaires applicables. En outre, chacun des Teneurs de
Livre Associés et leurs affiliés respectifs peuvent fournir des
services ou solliciter des affaires de la Société ou des membres de
son groupe, peuvent faire des transactions sur les valeurs
mobilières de ces personnes et/ou avoir une position ou effectuer
des transactions dans ces valeurs mobilières (y compris, sans s'y
limiter, les échanges d'actifs ou les opérations sur dérivés
relatifs à ces titres).
- 20231128 - Repurchase Pricing PR (FR)
UBISoft Entertainment (EU:UBI)
Gráfico Histórico do Ativo
De Mai 2024 até Jun 2024
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