Cette acquisition soutient la stratégie de
croissance mondiale de Mattel en étendant ses activités dans les
catégories à croissance rapide des jeux de construction
(4 milliards $) et des produits d’art et d’artisanat
(2 milliards $)
Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) a annoncé aujourd’hui qu’elle a
finalisé l’acquisition de MEGA Brands Inc. (TSX : MB, MB.WT,
MB.NT), par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive de
Mattel, Inc., pour la somme d’environ
460 millions $ US. MEGA Brands, une famille de
marques mondiales réputées fondée et établie à Montréal, est, grâce
aux produits MEGA BLOKSMD, la deuxième plus importante entreprise
dans la catégorie des jeux de construction, un marché de
quatre milliards de dollars1. La société est aussi un
concurrent important dans le marché des produits d’art et
d’artisanat, qui représente deux milliards de dollars2.
Cette acquisition constitue l’un des principaux moyens de
réaliser la stratégie de croissance internationale de Mattel en
s’engageant dans des catégories clés qui peuvent tirer parti des
marques, du réseau de distribution et de la force de
commercialisation du plus grand fabricant de jouets au monde.
« Nous sommes heureux d’accueillir MEGA Brands dans la
famille d’entreprises Mattel. Selon nous, les possibilités en
matière d’expansion et d’innovation que présente cette acquisition
dynamiseront sans contredit notre stratégie de croissance mondiale
en 2014 et dans les années à venir, a affirmé
Bryan G. Stockton, PDG de Mattel. MEGA Brands assure à
Mattel une présence importante et immédiate dans deux des
catégories de jouets affichant la croissance la plus rapide, et
nous entendons profiter de notre portefeuille de classe mondiale de
marques, de marchés et de clients pour devenir un acteur encore
plus fort et rentable dans les catégories des jeux de construction
et des produits d’art et d’artisanat ».
Le portefeuille de marques de Mattel complétera MEGA BLOKSMD, la
marque phare de jouets de construction de MEGA Brands, ainsi que
ses marques existantes sous licence. L’acquisition crée aussi
l’occasion de faire croître les affaires déjà florissantes du
secteur Art et artisanat de MEGA Brands, avec des marques telles
que Rose ArtMD et Board DudesMD.
Geoff Massingberd, que Mattel a nommé président et chef de
la direction de MEGA Brands, assume la pleine responsabilité de la
direction de MEGA Brands à compter d’aujourd’hui. Originaire du
Canada, Geoff a commencé sa carrière avec Mattel en 1997 en tant
que vice-président, Ventes pour le Canada. Il a ensuite dirigé les
divisions internationales de Mattel au Canada, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Asie et en Amérique latine. Dans son plus
récent rôle, il pilotait l’ensemble de la division internationale à
titre de vice-président exécutif, International de Mattel.
« Travailler au sein d’une entreprise créative nous permet
de comprendre l’importance de compter sur des dirigeants, des
équipes et des employés solides et talentueux. Je suis enchanté par
les perspectives de croissance que l’infrastructure mondiale de
Mattel offre aux deux entreprises alors qu’elles travailleront
ensemble à leur développement », a déclaré
Geoff Massingberd.
Mattel entend conserver l’expertise manufacturière de MEGA
Brands, tant à Montréal qu’au Tennessee, et prévoit maintenir son
siège social à Montréal, dans le but de tirer profit des
compétences éprouvées de MEGA Brands en matière de conception et de
développement de jeux de construction et de produits d’art et
d’artisanat. MEGA Brands a réalisé, lors de l’exercice 2013,
des ventes nettes de 405 millions $ US. En tant que
société indépendante, elle s’est classée parmi les 15 plus
grandes entreprises de jouets au monde au chapitre des ventes,
selon les statistiques publiées par le groupe NPD en 2013.
Les actions ordinaires et les bons de souscription de MEGA
Brands devraient être radiés de la cote du TSX au cours des
prochains jours d’activité boursière. Comme annoncé précédemment,
MEGA Brands a aujourd’hui refinancé et émis un avis de rachat de la
totalité de ses débentures garanties de premier rang à 10 %
venant à échéance le 30 mars 2015 à un prix de rachat
égal à 105 % du montant en capital des débentures, plus tout
intérêt couru ou impayé, selon les conditions de l’acte de
débenture. Ce rachat devrait être terminé le 12 mai 2014
et les débentures devraient être radiées de la cote du TSX à cette
date ou peu après. MEGA Brands a également demandé aux autorités
canadiennes en valeurs mobilières de cesser d'être un émetteur
assujetti dans chacune des provinces et territoires du Canada où il
est actuellement un émetteur assujetti.
Conseillers financiers et juridiques
Pour Mattel, RBC Marchés des capitaux a agi comme conseiller
financier, Latham & Watkins LLP a agi comme
conseiller juridique, et McCarthy Tetrault LLP a agi
comme conseiller juridique canadien. Pour MEGA Brands, Rothschild a
agi comme conseiller financier et Osler, Hoskin &
Harcourt LLP a agi comme conseiller juridique.
À propos de Mattel
La famille de marques Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) est le
chef de file mondial en matière de conception, de fabrication et de
commercialisation de jouets et de produits pour la famille. Parmi
les marques les plus vendues du groupe Mattel, on compte BarbieMD,
la poupée de mode la plus populaire de tous les temps, Hot
WheelsMD, Monster HighMD, American GirlMD, Thomas &
FriendsMD, les marques Fisher-PriceMD, incluant Little PeopleMD et
Power WheelsMD, les marques de MEGAMD Brands, dont MEGA BLOKSMD et
Rose ArtMD, de même qu’un grand nombre de gammes de jouets inspirés
du secteur du divertissement. En 2013, Mattel a été nommée l’une
des 100 entreprises les plus éthiques au monde par la revue
Ethisphere et, en 2014, s’est classée « cinquième meilleure
entreprise citoyenne » par la revue Corporate Responsibility.
Le siège social international de Mattel est situé à
El Segundo, en Californie. L’entreprise compte près de
30 000 employés répartis dans 40 pays et
territoires, et ses produits sont vendus dans plus de
150 pays. Chez Mattel, nous « façonnons l’avenir du
jeu ». Visitez Mattel à
www.mattel.com, www.facebook.com/mattel ou
www.twitter.com/mattel.
À propos de MEGA Brands
MEGA Brands Inc. est une famille de marques mondiales réputées
dans les catégories des jouets de construction, des jeux de
société, des casse-têtes et des produits d’art et d’artisanat. MEGA
Brands offre aux enfants et aux familles des expériences créatives
et stimulantes grâce à des produits novateurs, bien conçus,
abordables et de haute qualité. MEGA Brands comprend MEGA BLOKSMD,
Rose ArtMD, MEGA PuzzlesMD, MEGA GamesMD et Board DudesMD. Pour de
plus amples renseignements, rendez-vous au
http://www.megabrands.com.
Déclarations prospectives
Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de
presse qui ne portent pas directement et exclusivement sur des
faits historiques constituent des déclarations prospectives. Les
déclarations concernant les bénéfices attendus de l’opération
proposée et les plans, objectifs, attentes et intentions de Mattel
après l’opération sont des exemples de déclarations prospectives.
Les déclarations prospectives sont fondées sur les croyances,
attentes et hypothèses actuelles de la direction de Mattel à
l’égard d’événements futurs et sont assujetties à un certain nombre
de risques, d’incertitudes et de facteurs importants qui pourraient
faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon
importante des résultats qu’elles expriment ou laissent entendre, y
compris, notamment, la capacité de retenir les services du
personnel clé de MEGA Brands après la clôture de l’opération ;
les relations continues entre MEGA Brands et ses fournisseurs, ses
clients et d’autres parties ; et les coûts et d’autres
questions à l’égard de l’intégration de MEGA Brands, de ses
produits et de ses employés au sein de Mattel et de la réalisation
des synergies prévues. D’autres facteurs pouvant faire en sorte que
les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats
décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans les
documents déposés périodiquement par Mattel auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis, y compris la rubrique sur
les facteurs de risque du rapport annuel de Mattel sur
formulaire 10-K pour l’exercice terminé le
31 décembre 2013 et les rapports trimestriels de Mattel
sur formulaire 10-Q pour l’exercice 2014, ainsi que dans
d’autres déclarations publiques de Mattel. Les lecteurs sont
avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives.
Mattel ne met pas à jour les déclarations prospectives et elle
rejette expressément toute obligation de le faire sauf indication
contraire de la législation applicable.
1 Le marché des jeux de construction s’élève à environ
quatre milliards $ dans les marchés développés des É.-U.
et de l’Europe, et il est en croissance dans les marchés émergents
ou en développement. Source : NPD.
2 La catégorie des produits d’art et d’artisanat représente
environ deux milliards $ dans les marchés développés des
É.-U. et de l’Europe. Source : NPD.
MAT-FIN
Photos/Multimedia Gallery Available:
http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140430006981/fr/
Personnes-ressources:MattelMédiasDallas
LawrenceMattel,
Inc.1-310-252-6397press@mattel.comouMattelAnalystes
financiersDrew VolleroMattel,
Inc.1-310-252-2703drew.vollero@mattel.com
Mattel (NASDAQ:MAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jun 2024 até Jul 2024
Mattel (NASDAQ:MAT)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024
