TotalEnergies affiche un résultat net IFRS
de 5,7 G$ et accélère sa transformation avec trois opérations
majeures dans le GNL, l’électricité renouvelable et l’hydrogène
vert
Regulatory News:
TotalEnergies SE (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) :
2T22
Variation vs 2T21
1S22
Variation vs 1S21
Résultat net part TotalEnergies (G$)
5,7
x2.6
10,6
+92%
Résultat net ajusté part TotalEnergies(1)
- en milliards de dollars
(G$)
9,8
x2.8
18,8
x2.9
- en dollar par action
3,75
x2.9
7,14
x3
EBITDA ajusté(1) (G$)
18,7
x2.2
36,2
x2.1
DACF(1) (G$)
13,6
x2
25,6
x2
Flux de trésorerie d'exploitation (G$)
16,3
x2.2
23,9
+82%
Ratio d’endettement(2) de 9,8% au 30 juin 2022 contre 12,5% au 31
mars 2022 Deuxième acompte sur dividende au titre de
l'exercice 2022 de 0,69 €/action
Le Conseil d’administration de TotalEnergies SE, réuni le 27
juillet 2022 sous la présidence de Patrick Pouyanné,
Président-directeur général, a arrêté les comptes de la Compagnie
pour le deuxième trimestre 2022. A cette occasion, Patrick Pouyanné
a déclaré :
« Les effets de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les
marchés énergétiques se sont poursuivis au deuxième trimestre, les
prix du pétrole dépassant les 110 $/b en moyenne sur le trimestre,
les marges de raffinage atteignant des niveaux exceptionnellement
élevés, les prix du gaz demeurant au-delà des parités pétrole en
Europe et en Asie. Dans ce contexte, TotalEnergies s’est mobilisée
afin d’accroître son offre, contribuant ainsi à la sécurité
énergétique : les ventes de GNL ont atteint 25 Mt sur le semestre,
dont 60% en Europe, et les raffineries de TotalEnergies ont
enregistré un taux d’utilisation de près de 90%. En ligne avec la
priorité donnée par le Conseil d’administration à l’accélération de
la transformation de la Compagnie, TotalEnergies a annoncé trois
prises de participation majeures : dans le projet GNL géant NFE au
Qatar, dans Clearway, cinquième acteur américain des énergies
renouvelables, et dans un projet de production massive d’hydrogène
vert en Inde en partenariat avec Adani. La Compagnie réalise au
deuxième trimestre 2022 un résultat net ajusté de 9,8 G$ et un
résultat net IFRS de 5,7 G$. TotalEnergies a en effet inscrit dans
ses comptes une nouvelle provision de 3,5 G$ liée principalement à
la prise en compte de l’impact potentiel des sanctions
internationales sur la valeur de sa participation dans Novatek.
Hors Russie, le résultat net ajusté est de 9,1 G$. Le secteur iGRP
(integrated Gas, Renewables & Power) réalise un résultat
opérationnel net ajusté de 2,6 G$ et un cash-flow de 2,4 G$ au
deuxième trimestre 2022, confortant les niveaux atteints au cours
des trimestres précédents. L’Exploration Production affiche un
résultat opérationnel net ajusté de 4,7 G$ et un cash-flow de 7,4
G$, malgré une baisse de sa production ce trimestre, liée à des
arrêts de maintenance planifiés et à des interruptions au Nigéria
et en Libye pour des raisons de sécurité. TotalEnergies a approuvé
le lancement des projets Ballymore aux Etats-Unis, Begonia, CLOV
Phase 3 en Angola, ainsi qu’Eldfisk North en Norvège. L’Aval a
bénéficié de marges de raffinage très élevées sur les distillats et
l’essence pour afficher un résultat opérationnel net ajusté de 3,2
G$, en forte hausse sur le trimestre, et un cash-flow de 3,5 G$.
Dans ce contexte, la Compagnie a annoncé un programme de réduction
des prix à la pompe au bénéfice de ses consommateurs français. La
marge brute d’autofinancement s’établit à 13,2 G$ (12,4 G$ hors
Russie) et le cash-flow libre(3) à 4,5 G$, après rachat de 2 G$
d’actions au deuxième trimestre comme annoncé. La Compagnie réduit
ainsi son ratio d’endettement à moins de 10%. Conforté par ces
résultats, le Conseil d’administration a décidé la distribution
d’un deuxième acompte sur dividende au titre de l’exercice 2022
d’un montant de 0,69 €/action, en hausse de 5% sur un an, et a
autorisé la Compagnie à poursuivre les rachats d’actions jusqu’à 2
G$ au troisième trimestre. »
1. Faits marquants(4)
Responsabilité sociétale et
environnementale
- Résolution climat 2022 approuvée à 89% par les actionnaires
lors de l’Assemblée générale du 25 mai 2022
- Lancement d’une campagne mondiale de détection et mesure des
émissions de méthane par drone
- Programme de réduction des prix des carburants jusqu’à la fin
de l’année 2022 dans les stations-service en France
Renouvelables et Électricité
- Acquisition de 50% de Clearway Energy Group, acteur majeur aux
Etats-Unis, disposant de 7,7 GW d’actifs solaires et éoliens en
opération ainsi que d’un portefeuille de 25 GW en
développement
- Éolien offshore : obtention d’une concession maritime pour
développer un parc éolien offshore de 1 GW sur la côte Est des
Etats-Unis, au large de la Caroline du Nord
- Solaire :
- Création d’une coentreprise avec ENEOS pour développer la
production d’énergie décentralisée pour les clients B2B en Asie,
avec un objectif de 2 GW de capacités dans les 5 prochaines
années
- Acquisition de Core Solar qui dispose d’un pipeline de projets
de 4 GW aux Etats-Unis
- Lancement du programme d’accélération de start-up TotalEnergies
ON dédié aux business de l’électricité avec l’accueil des 10
premières start-up sélectionnées
GNL
- Prise d’une participation de 6,25% dans le projet GNL North
Field East au Qatar d’une capacité de 32 Mt/an
- Lancement du FEED du projet d’extension de Cameron LNG aux USA
d’une capacité de 6,75 Mt/an
- Lancement du FEED pour les installations amont du projet Papua
LNG, en Papouasie-Nouvelle-Guinée
- Signature d’un contrat de vente de 600 kt/an de GNL sur 15 ans
avec Hanwha Energy, en Corée du Sud
Amont
- Démarrage de la production de la première phase du champ de
Mero au Brésil, via un FPSO d’une capacité de 180 000 b/j
- Approbation du développement du champ de Ballymore dans le
Golfe du Mexique aux Etats-Unis, d’une capacité de production de 75
000 b/j, pour un démarrage prévu en 2025
- Extension de 25 ans des licences des blocs 404a et 208 dans le
bassin de Berkine, en Algérie
- Accord en vue du transfert à Zarubezhneft des 20% d’intérêts
résiduels dans le champ pétrolier de Kharyaga, en Russie
Aval et nouvelles molécules
- Démarrage du craqueur d’éthane de Port Arthur, aux
Etats-Unis
- Hydrogène : acquisition d’une participation de 25% dans Adani
New Industries Limited (ANIL), en vue de la production d’hydrogène
vert en Inde
- Carburant durable : étude de faisabilité d’une unité de
production de carburant aérien durable au Japon en coopération avec
ENEOS
- Économie circulaire : accord commercial avec New Hope Energy
pour la production de polymères à partir de plastique recyclé aux
Etats-Unis
Puits de carbone
- Acquisition d’une participation de 49% dans la Compagnie des
Bois du Gabon en vue de développer des puits naturels de
carbone
- Lancement d’un projet de captage du CO2 pour décarboner la
production de gaz naturel liquéfié de Cameron LNG aux
Etats-Unis
2. Principales données financières issues des comptes
consolidés de TotalEnergies(5)
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars, sauf le taux d'imposition,le
résultat par action et le nombre d’actions
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
18 737
17 424
8 667
x2.2
EBITDA ajusté (6)
36 161
16 837
x2.1
10 500
9 458
4 032
x2.6
Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
19 958
7 519
x2.7
4 719
5 015
2 213
x2.1
Exploration-Production
9 734
4 188
x2.3
2 555
3 051
891
x2.9
Integrated Gas, Renewables
& Power
5 606
1 876
x3
2 760
1 120
511
x5.4
Raffinage-Chimie
3 880
754
x5.1
466
272
417
+12%
Marketing & Services
738
701
+5%
1 944
1 861
740
x2.6
Quote-part du résultat net ajusté des sociétés mises en
équivalence
3 805
1 260
x3
39,4%
38,7%
34,3%
Taux moyen d'imposition (7)
39,0%
34,4%
9 796
8 977
3 463
x2.8
Résultat net ajusté part TotalEnergies
18 773
6 466
x2.9
3,75
3,40
1,27
x2.9
Résultat net ajusté dilué par action (dollars) (8)
7,14
2,38
x3
3,50
3,03
1,06
x3.3
Résultat net ajusté dilué par action (euros)*
6,53
1,97
x3.3
2 592
2 614
2 646
-2%
Nombre moyen pondéré dilué d’actions (millions)
2 602
2 644
-2%
5 692
4 944
2 206
x2.6
Résultat net part TotalEnergies
10 636
5 550
+92%
2 819
1 981
2 802
+1%
Investissements organiques (9)
4 800
5 181
-7%
2 076
922
396
x5.2
Acquisitions nettes (10)
2 998
1 986
+51%
4 895
2 903
3 198
+53%
Investissements nets (11)
7 798
7 167
+9%
13 233
11 626
6 352
x2.1
Marge brute d'autofinancement (12)
24 859
11 718
x2.1
13 631
11 995
6 761
x2
Marge brute d'autofinancement hors frais financiers (DACF)
(13)
25 626
12 511
x2
16 284
7 617
7 551
x2.2
Flux de trésorerie d’exploitation
23 901
13 149
+82%
* Taux de change moyen €-$ : 1,0647 au 2eme trimestre 2022 et
1,0934 au 1er semestre 2022.
3. Principales données d’environnement, d’émissions de gaz à
effet de serre et de production
3.1 Environnement* – prix de vente liquides et gaz, marge de
raffinage
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
113,9
102,2
69,0
+65%
Brent ($/b)
107,9
65,0
+66%
7,5
4,6
3,0
x2.5
Henry Hub ($/Mbtu)
6,1
2,9
x2.1
22,2
32,3
8,7
x2.6
NBP ($/Mbtu)
27,2
7,7
x3.5
27,0
31,1
10,0
x2.7
JKM ($/Mbtu)
29,1
10,0
x2.9
102,9
90,1
62,9
+64%
Prix moyen de vente liquides ($/b)Filiales consolidées
96,3
59,7
+61%
11,01
12,27
4,43
x2.5
Prix moyen de vente gaz ($/Mbtu)Filiales consolidées
11,65
4,23
x2.8
13,96
13,60
6,59
x2.1
Prix moyen de vente GNL ($/Mbtu)Filiales consolidées et
sociétés mises en equivalence
13,77
6,33
x2.2
145,7
46,3
10,2
x14.3
Marge sur coûts variables - Raffinage Europe, MCV ($/t)**
101,0
7,6
x13.3
* Les indicateurs sont indiqués en page 21. ** Cet indicateur
représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le
raffinage de TotalEnergies en Europe (égale à la différence entre
les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen
de TotalEnergies et les achats de pétrole brut avec les coûts
variables associés, divisée par les quantités raffinées en
tonnes).
Le prix moyen de vente GNL s’élève à 13,96 $/Mbtu sur le
trimestre et 13,77 $/Mbtu sur le semestre, plus du double des prix
sur ces mêmes périodes en 2021, bénéficiant de façon différée de
l’augmentation des indices pétrole et gaz sur les contrats
long-terme ainsi que des prix spot élevés du gaz sur ces
périodes.
3.2 Émissions de gaz à effet de serre(14)
2T22
1T22
2T22 vs 2T21
Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) (MtCO2e)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
9,6
9,6
+12%
Scope 1+2 des installations opérées (15)
19,3
17,8*
+9%
13,4
14,0
-
Scope 1+2 périmètre patrimonial
27,4
-
-
94*
98*
-
Scope 3 Pétrole et Gaz Monde (16)
192*
193*
-
65*
66*
-5%
dont Scope 3 Pétrole Monde
(17)
131*
137*
-4%
63*
66*
+9%
Scope 1+2+3 en Europe (18)
129*
121*
+6%
57*
60*
+8%
dont Scope 3 en Europe
117*
111*
+6%
Emissions trimestrielles 2022 estimées. Les données
patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles. * Hors
effet Covid-19.
2T22
1T22
2T22 vs 2T21
Emissions de Méthane (ktCH4)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
10
10
-11%
Émissions de méthane des installations opérées
20
24
-18%
13
12
-
Émissions de méthane périmètre patrimonial
24
-
-
Émissions trimestrielles 2022 estimées. Les données
patrimoniales trimestrielles 2021 ne sont pas disponibles.
L’évolution des émissions Scope 1+2 des installations opérées
résulte de l’utilisation à capacité élevée des centrales
électriques sur base gaz (CCGT) et des raffineries en Europe,
TotalEnergies s’étant mobilisée pour accroitre son offre et
contribuer ainsi à la sécurité énergétique.
3.3 Production*
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production d'hydrocarbures
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
2 738
2 843
2 747
-
Production d'hydrocarbures (kbep/j)
2 791
2 805
-0,5%
1 268
1 305
1 258
+1%
Pétrole (y compris bitumes)
(kb/j)
1 287
1 265
+2%
1 470
1 538
1 489
-1%
Gaz (y compris Condensats et
LGN associés) (kbep/j)
1 504
1 540
-2%
2 738
2 843
2 747
-
Production d'hydrocarbures (kbep/j)
2 791
2 805
-0,5%
1 483
1 527
1 464
+1%
Liquides (kb/j)
1 505
1 486
+1%
6 835
7 162
7 017
-3%
Gaz (Mpc/j)
6 997
7 208
-3%
* Production de la Compagnie = production de l’EP + production
d’iGRP.
La production d’hydrocarbures a été de 2 738 milliers de barils
équivalent pétrole par jour (kbep/j) au deuxième trimestre 2022,
stable sur un an, en raison des éléments suivants :
- +3% lié à l’augmentation des quotas de production des pays de
l’OPEP+,
- +3% lié à une réduction des maintenances planifiées et des
arrêts non planifiés,
- +2% lié au démarrage et à la montée en puissance de
projets,
- -2% lié à des réductions de production liées à la sécurité en
Libye et au Nigéria,
- -2% d’effet périmètre, notamment lié à la fin des licences
d’exploitation de Qatargas 1 et de Bongkot North en Thaïlande,
partiellement compensées par l’entrée dans les champs en production
de Sépia et Atapu au Brésil,
- -1% lié à l’effet prix,
- -3% lié au déclin naturel des champs.
Par rapport au trimestre précédent, la production est en baisse
de 4%, principalement du fait d’opérations de maintenance
planifiées pour -2%, de réductions de production subies au Nigéria
et en Libye pour -1%, la fin de la licence de Bongkot North en
Thaïlande, partiellement compensées par l’entrée dans les champs en
production de Sépia et Atapu au Brésil.
La production d’hydrocarbures a été de 2 791 milliers de barils
équivalent pétrole par jour (kbep/j) au premier semestre 2022, en
légère baisse de 0,5% sur un an, en raison des éléments suivants
:
- +2% lié à l’augmentation des quotas de production des pays de
l’OPEP+,
- +2% lié au démarrage et à la montée en puissance de projets,
notamment Clov Phase 2 et Zinia Phase 2 en Angola, et Iara au
Brésil,
- +2% lié à une réduction des maintenances planifiées et des
arrêts non planifiés,
- -2% d’effet périmètre, notamment lié à la fin de la licence
d’exploitation de Qatargas 1,
- -1% lié à des réductions de production liées à la sécurité en
Libye et au Nigéria,
- -1% lié à l’effet prix,
- -2,5% lié au déclin naturel des champs.
4. Analyse des résultats des secteurs
4.1 Integrated Gas, Renewables & Power (iGRP)
4.1.1 Production et ventes de GNL et d’électricité
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production d'hydrocarbures pour le GNL
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
462
492
502
-8%
iGRP (kbep/j)
477
510
-6%
53
60
52
+1%
Liquides (kb/j)
56
58
-2%
2 233
2 349
2 464
-9%
Gaz (Mpc/j)
2 291
2 470
-7%
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
GNL (Mt)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
11,7
13,3
10,5
+11%
Ventes totales de GNL
24,9
20,4
+22%
4,1
4,4
4,2
-1%
incl. Ventes issues des
quotes-parts de production*
8,6
8,5
-
10,2
11,9
8,8
+16%
incl. Ventes par TotalEnergies
issues des quotes-parts de production et d'achats auprès de
tiers
22,2
16,7
+33%
* Les quotes-parts de production de la Compagnie peuvent être
vendues par TotalEnergies ou par les joint-ventures.
La production d’hydrocarbures pour le GNL est en baisse sur un
an de respectivement 8% et 6% au deuxième trimestre 2022 et au
premier semestre 2022, notamment du fait de la fin du contrat
Qatargas 1 et de la baisse d’approvisionnement de NLNG pour raison
de sécurité, au Nigéria. La production de Snøhvit, en Norvège, a
redémarré au cours du deuxième trimestre.
Les ventes totales de GNL sont en hausse sur un an, de 11% au
deuxième trimestre 2022 et de 22% au premier semestre 2022, en
raison de l’augmentation des achats spots permettant de maximiser
l’utilisation de la capacité de regazéification de la Compagnie en
Europe.
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Renouvelables et électricité
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
50,7
46,8
41,7
+22%
Capacités brutes en portefeuille de génération électrique
renouvelable (GW) (1),(2)
50,7
41,7
+22%
11,6
10,7
8,3
+40%
dont capacités installées
11,6
8,3
+40%
5,2
6,1
5,4
-4%
dont capacités en
construction
5,2
5,4
-4%
33,9
30,1
28,0
+21%
dont capacités en
développement
33,9
28,0
+21%
26,8
26,8
22,6
+19%
Capacités brutes de génération électrique renouvelable
bénéficiant de PPA (GW) (1),(2)
26,8
22,6
+19%
38,4
34,4
30,7
+25%
Capacités nettes en portefeuille de génération électrique
renouvelable (GW) (1),(2)
38,4
30,7
+25%
5,8
5,4
4,0
+46%
dont capacités installées
5,8
4,0
+46%
3,7
4,2
3,1
+17%
dont capacités en
construction
3,7
3,1
+17%
28,9
24,8
23,6
+22%
dont capacités en
développement
28,9
23,6
+22%
7,7
7,6
5,1
+51%
Production nette d'électricité (TWh) (3)
15,2
9,8
+56%
2,5
2,2
1,7
+50%
dont à partir de sources
renouvelables
4,7
3,2
+47%
6,2
6,1
5,8
+6%
Clients électricité - BtB et BtC (Million) (2)
6,2
5,8
+6%
2,7
2,7
2,7
+1%
Clients gaz - BtB et BtC (Million) (2)
2,7
2,7
+1%
12,3
16,3
12,7
-3%
Ventes électricité - BtB et BtC (TWh)
28,6
28,8
-
19,1
35,0
20,6
-7%
Ventes gaz - BtB et BtC (TWh)
54,1
56,8
-5%
462
175
310*
+49%
EBITDA ajusté Renouvelables et Électricité part
TotalEnergies (M$) (4)
637
654*
-3%
131
91
82*
+59%
dont provenant des activités
renouvelables
222
230*
-4%
(1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à
partir du premier trimestre 2021. (2) Données à fin de période. (3)
Solaire, éolien, biogaz, hydroélectricité et centrales à gaz à
cycles combinés. (4) Somme des quotes-parts TotalEnergies (% de
détention) des EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation
and Amortization) des sociétés du périmètre Renouvelables et
Électricité, indépendamment de leur mode de consolidation. *
Données 2T21 et 1S21 corrigées après prise en compte du résultat
d’AGEL.
La capacité brute installée de génération électrique
renouvelable croît à 11,6 GW à la fin du deuxième trimestre 2022 en
hausse de 0,9 GW sur le trimestre, dont 0,4 GW liés au démarrage de
la phase 1 du projet photovoltaïque d’Al Kharsaah au Qatar.
La capacité brute de génération électrique en développement
augmente de 3,8 GW sur un trimestre, principalement du fait de
l’acquisition du portefeuille de projets de Core Solar, aux
Etats-Unis.
La production nette d’électricité s’établit à 7,7 TWh au
deuxième trimestre 2022 et 15,2 TWh au premier semestre 2022, en
hausse respectivement de 51% et 56% sur un an, grâce aux taux
d’utilisation plus élevés des centrales électriques flexibles
(CCGT) ainsi qu’à la croissance de la production d’électricité de
sources renouvelables.
L’EBITDA provenant de l’activité Renouvelables et Electricité
atteint 462 M$ au deuxième trimestre 2022, en hausse de 49% sur un
an du fait du développement de l’activité.
4.1.2 Résultats
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
2 555
3 051
891
x2.9
Résultat opérationnel net ajusté*
5 606
1 876
x3
1 219
1 430
356
x3.4
Quote-part du résultat net
ajusté des sociétés mises en équivalence
2 649
620
x4.3
341
258
759
-55%
Investissements organiques
599
1 512
-60%
(58)
641
166
ns
Acquisitions nettes
583
2 059
-72%
283
899
925
-69%
Investissements nets
1 182
3 571
-67%
2 360
2 585
904
x2.6
Marge brute d'autofinancement **
4 945
1 963
x2.5
3 970
315
567
x7
Flux de trésorerie d’exploitation ***
4 285
1 347
x3.2
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les
informations par secteur d’activité des états financiers. ** Hors
frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location, hors
impact des contrats compatibilisés en juste valeur du secteur et y
compris les plus-values de cession de projets renouvelables. ***
Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur iGRP s’est établi
à :
- 2 555 M$ au deuxième trimestre 2022 et a presque triplé sur un
an, grâce à la hausse des prix du GNL, la performance des activités
de négoce gaz, GNL et électricité et à la contribution croissante
des activités Renouvelables et Électricité,
- 5 606 M$ au premier semestre 2022, un triplement sur un an pour
les mêmes raisons.
La marge brute d’autofinancement est :
- 2,6 fois supérieure sur un an à 2 360 M$ au deuxième trimestre
2022, grâce à la hausse des prix du GNL, la performance des
activités de négoce gaz, GNL et électricité et à la contribution
croissante des activités Renouvelables et Électricité,
- 2,5 fois supérieure sur un an à 4 945 M$ au premier semestre
2022, pour les mêmes raisons.
Le flux de trésorerie d’exploitation est de 3 970 M$ sur le
trimestre, principalement en raison de réductions d’appels de
marge, et de l’impact positif sur le besoin en fonds de roulement
de la saisonnalité de l’activité de fourniture de gaz et
d’électricité.
4.2 Exploration-Production
4.2.1 Production
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production d'hydrocarbures
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
2 276
2 351
2 245
+1%
EP (kbep/j)
2 314
2 295
+1%
1 430
1 467
1 412
+1%
Liquides (kb/j)
1 449
1 428
+1%
4 602
4 813
4 553
+1%
Gaz (Mpc/j)
4 706
4 738
-1%
4.2.2 Résultats
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars, sauf le taux moyen
d'imposition
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
4 719
5 015
2 213
x2.1
Résultat opérationnel net ajusté*
9 734
4 188
x2.3
287
355
279
+3%
Quote-part du résultat net
ajusté des sociétés mises en équivalence
642
549
+17%
47,2%
47,0%
38,2%
Taux moyen d'imposition**
47,1%
39,5%
1 873
1 426
1 559
+20%
Investissements organiques
3 299
2 838
+16%
2 225
316
231
x9.6
Acquisitions nettes
2 541
29
x87.6
4 098
1 742
1 790
x2.3
Investissements nets
5 840
2 867
x2
7 383
7 303
4 262
+73%
Marge brute d'autofinancement ***
14 686
8 086
+82%
8 768
5 768
4 835
+81%
Flux de trésorerie d’exploitation ***
14 536
8 571
+70%
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les
informations par secteur d’activité des états financiers. ** Il se
définit de la manière suivante : (impôt sur le résultat
opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net ajusté -
quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence -
dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts
d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté). ***
Hors frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté de l’Exploration-Production
s’est établi à :
- 4 719 M$ au deuxième trimestre 2022, le double du deuxième
trimestre 2021, grâce à la forte hausse des prix du pétrole et du
gaz,
- 9 734 M$ au premier semestre 2022, 2,3 fois supérieur au
premier semestre 2021, pour les mêmes raisons.
Le résultat trimestriel est en retrait de 296 M$ par rapport à
celui du premier trimestre compte tenu de la baisse de la
production et de l’impact des sanctions sur les résultats des
actifs russes.
La marge brute d’autofinancement s’est établie à 7 383 M$ au
deuxième trimestre 2022 contre 4 262 M$ un an plus tôt et est en
progression de 82% à 14 686 M$ sur le premier semestre 2022,
bénéficiant de la hausse des prix du pétrole et du gaz.
4.3 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing &
Services)
4.3.1 Résultats
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
3 226
1 392
928
x3.5
Résultat opérationnel net ajusté*
4 618
1 455
x3.2
586
292
468
+25%
Investissements organiques
878
803
+9%
(91)
(34)
(1)
ns
Acquisitions nettes
(125)
(104)
ns
495
258
467
+6%
Investissements nets
753
699
+8%
3 548
1 896
1 460
x2.4
Marge brute d'autofinancement **
5 444
2 332
x2.3
4 106
2 005
2 669
+54%
Flux de trésorerie d’exploitation **
6 111
4 330
+41%
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les
informations par secteur d’activité des états financiers. ** Hors
frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
4.4 Raffinage-Chimie
4.4.1 Volumes raffinés, production de produits pétrochimiques et
taux d’utilisation
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Volumes raffinés et taux d’utilisation*
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
1 575
1 317
1 070
+47%
Total volumes raffinés (kb/j)
1 448
1 109
+31%
395
252
148
x2.7
France
324
131
x2.5
648
605
495
+31%
Reste de l'Europe
627
578
+8%
532
460
427
+25%
Reste du monde
497
400
+24%
88%
74%
58%
Taux d’utilisation sur bruts traités**
81%
58%
* Y compris les raffineries africaines reportées dans le secteur
Marketing & Services. ** Sur la base de la capacité de
distillation en début d’année, hors Grandpuits (définitivement
arrêtée au 1er trimestre 2021) pour 2021 et hors Lindsey (cédée) à
partir du 2ème trimestre 2021.
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production de produits pétrochimiques et taux
d'utilisation
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
1 206
1 404
1 424
-15%
Monomères* (kt)
2 611
2 829
-8%
1 187
1 274
1 212
-2%
Polymères (kt)
2 461
2 377
+4%
71%
86%
88%
Taux d’utilisation des vapocraqueurs **
78%
88%
* Oléfines. ** Sur la base de la production d’oléfines issue des
vapocraqueurs et de leurs capacités de production en début
d’année.
Les volumes raffinés sont :
- En hausse de 47% sur un an au deuxième trimestre 2022, en
raison de la reprise de la demande notamment en Europe et aux
États-Unis, du redémarrage ce trimestre de la raffinerie de Donges
en France et de la raffinerie de Leuna en Allemagne, en grand arrêt
planifié au deuxième trimestre 2021,
- En hausse de 31% au premier semestre 2022 sur un an pour les
mêmes raisons ainsi que du redémarrage, courant 2021, de l’unité de
distillation de la plateforme de Normandie en France.
La production de monomères est en baisse de 15% au deuxième
trimestre 2022 et 8% au premier semestre 2022 sur un an, du fait
principalement d’arrêts planifiés sur les sites d’Anvers en
Belgique, de Feyzin en France et de BTP aux Etats-Unis.
4.4.2 Résultats
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
2 760
1 120
511
x5.4
Résultat opérationnel net ajusté*
3 880
754
x5.1
313
197
279
+12%
Investissements organiques
510
501
+2%
(34)
-
2
-100%
Acquisitions nettes
(34)
(55)
ns
279
197
281
-1%
Investissements nets
476
446
+7%
2 963
1 433
753
x3.9
Marge brute d'autofinancement **
4 396
1 147
x3.8
3 526
1 107
2 232
+58%
Flux de trésorerie d’exploitation **
4 633
3 228
+44%
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les
informations par secteur d’activité des états financiers. ** Hors
frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Raffinage-Chimie
s’établit à un niveau exceptionnel, à :
- 2 760 M$ au deuxième trimestre 2022, contre 511 M$ au deuxième
trimestre 2021, en raison de la progression des volumes raffinés en
réponse à la reprise de la demande en Europe et aux Etats-Unis, des
niveaux très élevés des marges sur les distillats et l’essence dans
le contexte de réduction des imports de produits pétroliers russes,
ainsi que de la surperformance des activités de négoce de bruts et
de produits pétroliers,
- 3 880 M$ au deuxième semestre 2022 sur un an, pour les mêmes
raisons.
La marge brute d’autofinancement s’inscrit également en très
forte hausse à 2 963 M$ au deuxième trimestre 2022, 3,9 fois
supérieure au deuxième trimestre 2021, et à 4 396 M$ au premier
semestre 2022.
4.5 Marketing & Services
4.5.1 Ventes de produits pétroliers
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Ventes en kb/j*
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
1 477
1 452
1 473
-
Total des ventes du Marketing & Services
1 464
1 458
-
817
790
791
+3%
Europe
804
783
+3%
660
662
682
-3%
Reste du monde
661
674
-2%
* Hors négoce international (trading) et ventes massives
Raffinage.
Les ventes de produits pétroliers sont stables sur un an au
deuxième trimestre 2022 et au premier semestre 2022, la reprise des
activités aviation et réseau au niveau mondial ayant compensé la
baisse des ventes aux clients professionnels et industriels
notamment en Europe.
4.5.2 Résultats
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
466
272
417
+12%
Résultat opérationnel net ajusté*
738
701
+5%
273
95
189
+44%
Investissements organiques
368
302
+22%
(57)
(34)
(3)
ns
Acquisitions nettes
(91)
(49)
ns
216
61
186
+16%
Investissements nets
277
253
+9%
585
463
707
-17%
Marge brute d'autofinancement **
1 048
1 185
-12%
580
898
437
+33%
Flux de trésorerie d’exploitation **
1 478
1 102
+34%
* Le détail des éléments d’ajustement figure dans les
informations par secteur d’activité des états financiers. ** Hors
frais financiers sauf ceux liés aux contrats de location.
Le résultat opérationnel net ajusté du secteur Marketing &
Services s’élève à 466 M$, en hausse de 12% sur un an, et à 738 M$
au premier semestre, en hausse de 5% sur un an, notamment grâce à
la reprise des activités réseau et aviation.
La marge brute d’autofinancement est quant à elle en baisse de
17% sur un an à 585 M$ au deuxième trimestre 2022, et de 12% à 1
048 M$ au premier semestre, principalement en raison de l’effet
fiscal de la hausse des prix sur la valorisation des stocks de
produits pétroliers.
5. Résultats de TotalEnergies
5.1 Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint :
- 10 500 M$ au deuxième trimestre 2022, contre 4 032 M$ un an
auparavant, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du
gaz, des marges de raffinage et de la bonne performance des
activités de négoce,
- 19 958 M$ au premier semestre 2022, contre 7 519 M$ un an
auparavant, pour les mêmes raisons.
5.2 Résultat net ajusté part TotalEnergies
Le résultat net ajusté part TotalEnergies s’est établi à 9 796
M$ au deuxième trimestre 2022 contre 3 463 M$ au deuxième trimestre
2021, en raison de l’augmentation des prix du pétrole et du gaz,
des marges de raffinage et de la bonne performance des activités de
négoce.
Le résultat net ajusté exclut l’effet de stock après impôt, les
éléments non-récurrents et les effets des variations de juste
valeur(19).
Les éléments d’ajustement du résultat net(20) représentent un
montant de -4 104 M$ au deuxième trimestre 2022, du fait en
particulier de l’inscription dans les comptes de TotalEnergies
d’une nouvelle provision de 3,5 G$ liée principalement à la prise
en compte de l’impact potentiel des sanctions internationales sur
la valeur de sa participation dans Novatek.
Le taux moyen d’imposition de TotalEnergies s’est établi à 39,4%
au deuxième trimestre 2022, contre 38,7% au premier trimestre et
34,3% un an plus tôt du fait de l’augmentation du taux d’imposition
de l’Exploration-Production en lien avec la hausse des prix des
hydrocarbures.
5.3 Résultat net ajusté par action
Le résultat net ajusté dilué par action s’est établi à :
- 3,75 $ au deuxième trimestre 2022, calculé sur la base d’un
nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 592 millions, contre 1,27
$ un an plus tôt,
- 7,14 $ au premier semestre 2022, calculé sur la base d’un
nombre moyen pondéré dilué d’actions de 2 602 millions, contre 2,38
$ un an plus tôt.
Au 30 juin 2022, le nombre d’actions dilué était de 2 578
millions.
Dans le cadre de sa politique de retour à l’actionnaire, comme
annoncé en avril 2022, TotalEnergies a procédé au deuxième
trimestre 2022 au rachat de 36,1 millions d’actions en vue de leur
annulation, pour un montant de 2 G$. Les rachats d’actions se sont
élevés à 3 G$ sur le premier semestre.
5.4 Acquisitions - cessions
Les acquisitions ont représenté :
- 2 464 M$ au deuxième trimestre 2022 et incluent notamment 2 232
M$ au titre des paiements à Petrobras liés à l’attribution des
contrats de partage de production d’Atapu et Sépia au Brésil ainsi
que le bonus lié à la concession éolien offshore en Caroline du
Nord aux Etats-Unis,
- 3 864 M$ au premier semestre 2022 lié aux éléments ci-dessus
ainsi qu’au bonus payé à l’Etat du Brésil du fait de l’attribution
des contrats de partage de production d’Atapu et Sépia ainsi que le
bonus lié à la concession éolien offshore de New York Bight aux
Etats-Unis.
Les cessions ont représenté :
- 388 M$ au deuxième trimestre 2022 et incluent notamment la
cession partielle de l’usine de génération électrique de
Landivisiau en France,
- 866 M$ au premier semestre 2022 lié aux éléments ci-dessus
ainsi qu’un paiement lié à la cession des intérêts dans le bloc
offshore CA1 au Brunei et de la cession par SunPower de ses titres
Enphase.
5.5 Cash-flow net
Le cash-flow net(21) de TotalEnergies ressort à :
- 8 338 M$ au deuxième trimestre 2022 contre 3 154 M$ un an
auparavant, compte tenu de la hausse de 6,9 G$ de la marge brute
d’autofinancement et de la hausse de 1,7 G$ des investissements
nets à 4 895 M$ au deuxième trimestre 2022,
- 17 061 M$ au premier semestre 2022 contre 4 551 M$ un an
auparavant, compte tenu de la hausse de 13,1 G$ de la marge brute
d’autofinancement et de la hausse de 631 M$ des investissements
nets à 7 798 M$ au premier semestre 2022.
Le flux de trésorerie d’exploitation de 16 284 M$ sur le
trimestre, comparé à la marge brute d’autofinancement de 13 233 M$,
est impacté positivement par une diminution du besoin de fonds de
roulement de 3,3 G$ portée principalement par des variations
d’appels de marge, une augmentation des dettes fiscales liées à la
hausse des prix, et la saisonnalité de l’activité de fourniture gaz
et électricité.
5.6 Rentabilité
La rentabilité des capitaux propres s’est établie à 27,1% sur la
période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
En millions de dollars
Période du 1er juillet
2021
Période du 1er avril
2021
Période du 1er juillet
2020
au 30 juin 2022
au 31 mars 2022
au 30 juin 2021
Résultat net ajusté
30 716
24 382
8 786
Capitaux propres retraités moyens
113 333
111 794
105 066
Rentabilité des capitaux propres (ROE)
27,1%
21,8%
8,4%
La rentabilité des capitaux employés moyens s’est établie à
23,1% sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
En millions de dollars
Période du 1er juillet
2021
Période du 1er avril
2021
Période du 1er juillet
2020
au 30 juin 2022
au 31 mars 2022
au 30 juin 2021
Résultat opérationnel net ajusté
32 177
25 803
10 252
Capitaux mis en œuvre moyens au coût de remplacement
139 377
143 517
142 172
ROACE
23,1%
18,0%
7,2%
6. Comptes sociaux de TotalEnergies SE
Le résultat de TotalEnergies SE, société mère, s’établit à 3 702
millions d’euros au premier semestre 2022, contre 4 568 millions
d’euros un an auparavant.
7. Sensibilités 2022*
Variation
Impact estimé sur le résultat
opérationnel net ajusté
Impact estimé sur la marge
brute d'autofinancement
Dollar
+/- 0,1 $ par €
-/+ 0,1 G$
~0 G$
Prix moyen de vente liquides **
+/- 10 $/b
+/- 2,7 G$
+/- 3,2 G$
Prix du gaz européen - NBP
+/- 10 $/Mbtu
+/- 3,0 G$
+/- 3,0 G$
Marge sur coûts variables - raffinage Europe (MCV)
+/- 10 $/t
+/- 0,4 G$
+/- 0,5 G$
* Sensibilités mises à jour une fois par an, à l’occasion de la
publication des résultats du 4ème trimestre de l’année précédente.
Les sensibilités indiquées sont des estimations préparées sur la
base de la vision actuelle de TotalEnergies de son portefeuille
2022. Les résultats réels peuvent varier significativement des
estimations qui résulteraient de l’application de ces sensibilités.
L’impact de la sensibilité $/€ sur le résultat opérationnel net
ajusté est attribuable pour l’essentiel au Raffinage-Chimie. Pour
les indicateurs, se reporter à la page 21. ** Environnement Brent à
60 $/b.
8. Synthèse et perspectives
Les prix du pétrole et du gaz, bien que volatils, demeurent à
des niveaux élevés depuis le début du troisième trimestre. Du fait
des faibles capacités additionnelles mobilisables de production et
de raffinage au niveau mondial, des disruptions sur les marchés
liées aux sanctions contre la Russie et aux contre-sanctions
décidées par cette dernière, l’équilibre offre-demande des marchés
des énergies devrait rester fragile et soutenir les prix, notamment
gaziers.
Sur les marchés du pétrole, le cours du Brent est cependant
revenu à un niveau proche de 100 $/b courant juillet, en raison des
anticipations négatives sur la croissance mondiale et donc sur la
demande de pétrole du fait des prix de l’énergie élevés et de
l’inflation induite.
Les prix du gaz devraient rester élevés, notamment en Europe où
les indices gaziers ont dépassé début juillet les 50 $/Mbtu pour
les contrats futures de l’hiver 2022-23, en raison des craintes
d’un arrêt des exportations par gazoduc de Russie vers l’Europe.
Les marchés locaux de l’électricité sont aussi impactés par les
prix du gaz.
La Compagnie mobilise ses moyens humains et financiers pour
contribuer à la diversification de l’approvisionnement en gaz de
l’Europe en maximisant l’utilisation de sa capacité de
regazéification de GNL. Compte tenu de l’évolution des prix du
pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l’effet retard sur
les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de
vente de GNL devrait dépasser 15 $/Mbtu au troisième trimestre
2022. Les activités GNL de la Compagnie seront cependant affectées
par la non-disponibilité de l’usine de Freeport LNG au troisième
trimestre.
La hausse des arrêts planifiés au troisième trimestre par
rapport au second trimestre devrait représenter environ 40 kbep/j,
et TotalEnergies anticipe une production stable compte tenu de
l’apport des nouveaux projets, notamment au Brésil avec la montée
en puissance de Mero 1 et l’entrée sur Sepia et Atapu. L’activité
Raffinage vise à maintenir un taux d’utilisation élevé.
Avec près de 8 G$ d’investissement constatés à fin juin,
TotalEnergies anticipe des investissements nets autour de 16 G$ sur
l’année 2022, dont 25% dans les Renouvelables et l’Electricité.
Compte tenu de la forte génération de cash-flow et du bilan
solide, le Conseil d’administration a décidé de donner la priorité
aux opportunités contracycliques pour accélérer la transformation
de la Compagnie. La politique de retour à l’actionnaire est
confortée au travers de la croissance du dividende de 5% et de la
poursuite du programme de rachats d’actions à hauteur de 2 G$ au
troisième trimestre.
* * * *
Pour écouter en direct la présentation en anglais de Patrick
Pouyanné, Président-directeur général et de Jean-Pierre Sbraire,
Directeur Financier, qui se tient ce jour à 13h30 (heure de Paris)
avec les analystes financiers, vous pouvez consulter les
informations fournies sur le site de la Compagnie totalenergies.com ou composer le +33 (0) 1 70
71 01 59 (code d’accès 47289312). L’enregistrement de cette
conférence sera disponible sur le site de la Compagnie
totalenergies.com à l’issue de
l’événement.
* * * *
9. Résultats des actifs russes
Actifs Upstream russes (M$)
2T22
1T22
1S22
2021
Résultat opérationnel net ajusté
707
1 021
1 727
2 092
Marge brute d'autofinancement (MBA)
857
288
1 144
1 613
Les capitaux employés par TotalEnergies en Russie au 30 juin
2022 ressortent à 8 760 M$ après prise en compte de la provision de
3 513 M$ et de l’impact de l’évolution du taux de change
rouble/dollar entre le 31/03/2022 et le 30/06/2022 qui conduit à
une réévaluation de 2 066 M$ des capitaux employés au bilan au
30/06/2022.
10. Principales données opérationnelles des secteurs
10.1 Production de la Compagnie (Exploration-Production +
iGRP)
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production combinée liquides/gazpar zone géographique
(kbep/j)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
965
1 050
985
-2%
Europe et Asie centrale
1 007
1 018
-1%
460
498
533
-14%
Afrique
479
542
-12%
680
670
654
+4%
Moyen-Orient et Afrique du Nord
675
652
+3%
420
386
378
+11%
Amériques
403
377
+7%
213
240
197
+8%
Asie Pacifique
227
216
+5%
2 738
2 843
2 747
-
Production totale
2 791
2 805
-
690
715
750
-8%
dont filiales mises en
équivalence
702
740
-5%
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production de liquidespar zone géographique (kb/j)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
315
373
351
-10%
Europe et Asie centrale
343
363
-5%
351
371
399
-12%
Afrique
362
407
-11%
546
538
502
+9%
Moyen-Orient et Afrique du Nord
542
500
+8%
231
201
183
+26%
Amériques
216
181
+19%
40
45
29
+36%
Asie Pacifique
42
35
+21%
1 483
1 527
1 464
+1%
Production totale
1 505
1 486
+1%
201
210
213
-6%
dont filiales mises en
équivalence
206
207
-1%
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production de gazpar zone géographique (Mpc/j)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
3 492
3 635
3 411
+2%
Europe et Asie centrale
3 563
3 523
+1%
545
643
680
-20%
Afrique
594
686
-13%
742
727
847
-12%
Moyen-Orient et Afrique du Nord
734
845
-13%
1 063
1 041
1 095
-3%
Amériques
1 052
1 098
-4%
993
1 116
984
+1%
Asie Pacifique
1 054
1 056
-
6 835
7 162
7 017
-3%
Production totale
6 997
7 208
-3%
2 633
2 714
2 895
-9%
dont filiales mises en
équivalence
2 673
2 875
-7%
10.2 Aval (Raffinage-Chimie et Marketing & Services)
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Ventes de produits raffinéspar zone géographique
(kb/j)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
1 814
1 635
1 521
+19%
Europe
1 724
1 540
+12%
734
761
663
+11%
Afrique
747
665
+12%
922
775
799
+15%
Amériques
849
785
+8%
705
531
492
+44%
Reste du monde
618
493
+25%
4 176
3 701
3 475
+20%
Total des ventes
3 939
3 483
+13%
409
409
334
+22%
dont ventes massives
raffinage
409
368
+11%
2 290
1 840
1 668
+37%
dont négoce international
2 065
1 658
+25%
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
Production de produits pétrochimiques* (kt)
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
1 023
1 260
1 166
-12%
Europe
2 282
2 512
-9%
603
638
725
-17%
Amériques
1 240
1 235
-
768
781
744
+3%
Moyen-Orient et Asie
1 549
1 459
+6%
* Oléfines, Polymères.
10.3 Renouvelables
Capacités brutes installées de génération électriquerenouvelable
(GW) (1),(2)
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
France
0,7
0,5
0,0
0,1
1,3
0,7
0,5
0,0
0,1
1,3
Reste de l'Europe
0,2
1,1
0,0
0,0
1,3
0,2
1,0
0,0
0,0
1,3
Afrique
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
Moyen Orient
0,7
0,0
0,0
0,0
0,7
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3
Amérique du Nord
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1
0,9
0,0
0,0
0,0
0,9
Amérique du Sud
0,4
0,3
0,0
0,0
0,7
0,4
0,3
0,0
0,0
0,7
Inde
4,9
0,2
0,0
0,0
5,1
4,8
0,2
0,0
0,0
5,0
Asie Pacifique
1,2
0,0
0,1
0,0
1,2
1,0
0,0
0,1
0,0
1,1
Total
9,2
2,1
0,1
0,2
11,6
8,4
2,1
0,1
0,1
10,7
2T22
1T22
Capacités brutes en construction de générationélectrique
renouvelable (GW) (1),(2)
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
France
0,2
0,2
0,0
0,1
0,4
0,1
0,2
0,0
0,1
0,4
Reste de l'Europe
0,0
0,0
1,1
0,0
1,1
0,0
0,0
1,1
0,0
1,2
Afrique
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Moyen Orient
0,4
0,0
0,0
0,0
0,4
0,8
0,0
0,0
0,0
0,8
Amérique du Nord
1,3
0,0
0,0
0,0
1,3
1,5
0,0
0,0
0,0
1,5
Amérique du Sud
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Inde
0,9
0,3
0,0
0,0
1,2
1,0
0,3
0,0
0,0
1,3
Asie Pacifique
0,1
0,0
0,6
0,0
0,7
0,3
0,0
0,6
0,0
0,9
Total
2,8
0,5
1,7
0,1
5,2
3,7
0,6
1,7
0,1
6,1
2T22
1T22
Capacités brutes en développement de générationélectrique
renouvelable (GW) (1),(2)
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
France
2,3
0,5
0,0
0,0
2,8
2,8
0,5
0,0
0,0
3,3
Reste de l'Europe
4,8
0,3
4,4
0,1
9,5
4,7
0,3
4,4
0,0
9,3
Afrique
0,6
0,1
0,0
0,1
0,8
0,7
0,1
0,0
0,1
0,9
Moyen Orient
1,8
0,0
0,0
0,0
1,8
1,6
0,0
0,0
0,0
1,6
Amérique du Nord
6,2
0,1
4,0
0,8
11,0
2,0
0,1
3,0
0,7
5,9
Amérique du Sud
0,6
0,0
0,0
0,2
0,8
0,7
0,3
0,0
0,2
1,2
Inde
3,9
0,1
0,0
0,0
4,0
4,0
0,1
0,0
0,0
4,1
Asie Pacifique
1,7
0,2
1,2
0,1
3,2
1,4
0,0
2,1
0,1
3,6
Total
21,7
1,3
9,6
1,3
33,9
17,9
1,5
9,5
1,2
30,1
(1) Dont 20% des capacités brutes de Adani Green Energy Ltd à
partir du premier trimestre 2021. (2) Données à fin de période.
En opération
En construction
En développement
Capacité brute de génération électrique renouvelable(solaire et
éolien) bénéficiant de PPAau 30 juin 2022 (GW)
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Europe
0,9
1,6
-
X
2,6
X
X
0,8
X
1,2
3,4
0,2
-
X
3,6
Asie
6,0
0,2
X
X
6,4
0,9
0,3
0,6
-
1,8
4,3
X
-
X
4,5
Amérique du Nord
1,0
X
-
X
1,1
1,3
-
-
X
1,3
X
X
-
X
X
Reste du Monde
1,2
0,3
-
X
1,5
0,4
-
-
X
0,5
1,9
-
-
0,3
2,2
Total
9,2
2,1
X
X
11,5
2,8
0,5
1,4
X
4,8
9,7
0,3
-
0,5
10,5
X Non précisé, capacité < 0,2 GW.
En opération
En construction
En développement
Prix moyen des PPA au 30 juin 2022($/MWh)
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Solaire
Eolien terrestre
Eolien en mer
Autres
Total
Europe
201
115
-
X
145
X
X
72
X
75
44
85
-
X
46
Asie
70
43
X
X
70
55
51
254
-
115
39
X
-
X
39
Amérique du Nord
121
X
-
X
125
28
-
-
X
28
X
X
-
X
X
Reste du Monde
90
54
-
X
82
18
-
-
X
18
76
-
-
-
76
Total
90
100
X
X
93
38
64
146
X
73
43
81
-
145
45
X Non précisé, PPA se rapportant à une capacité < 0,2 GW.
11. Éléments d’ajustement du résultat net part
TotalEnergies
2T22
1T22
2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
(4 546)
(4 993)
(1 588)
Eléments non-récurrents du résultat net (part TotalEnergies)
(9 539)
(1 930)
-
-
(1 379)
Plus ou moins value de cession
-
(1 379)
(8)
(3)
(110)
Charges de restructuration
(11)
(271)
(3 719)
(5 061)
(49)
Dépréciations et provisions
exceptionnelles
(8 780)
(193)
(819)
71
(50)
Autres éléments
(748)
(87)
993
1 040
375
Effet de stock : écart FIFO / coût de remplacement, net
d’impôt
2 033
1 064
(551)
(80)
(44)
Effet des variations de juste valeur
(631)
(50)
(4 104)
(4 033)
(1 257)
Total des éléments d’ajustement du résultat net
(8 137)
(916)
12. Réconciliation de l’EBITDA ajusté avec les états
financiers consolidés
12.1 Tableau de passage du résultat net part TotalEnergies à
l’EBITDA ajusté
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
5 692
4 944
2 206
x2.6
Résultat net part TotalEnergies
10 636
5 550
+92%
4 104
4 033
1 257
x3.3
Moins: éléments d'ajustement du résultat net part
TotalEnergies
8 137
916
x8.9
9 796
8 977
3 463
x2.8
Résultat net ajusté part TotalEnergies
18 773
6 466
x2.9
Éléments ajustés
89
76
88
+1%
Plus: intérêts ne conférant pas le
contrôle
165
147
+12%
5 274
4 724
1 485
x3.6
Plus: charge / (produit) d'impôt
9 998
2 931
x3.4
3 038
3 148
3 105
-2%
Plus: amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
6 186
6 285
-2%
98
96
94
+4%
Plus: amortissements et dépréciations des
immobilisations incorporelles
194
197
-2%
572
462
501
+14%
Plus: coût de l'endettement financier
brut
1 034
967
+7%
(130)
(59)
(69)
ns
Moins: produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
(189)
(156)
ns
18 737
17 424
8 667
x2.2
EBITDA Ajusté
36 161
16 837
x2.1
12.2 Tableau de passage des produits des ventes à l’EBITDA
ajusté et au résultat net part TotalEnergies
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
Éléments ajustés
70 460
63 938
41 642
+69%
Produits des ventes
134 398
80 310
+67%
(46 023)
(40 762)
(27 108)
ns
Achats, nets de variation de stocks
(86 785)
(51 397)
ns
(7 620)
(7 409)
(6 708)
ns
Autres charges d'exploitation
(15 029)
(13 576)
ns
(117)
(136)
(123)
ns
Charges d'exploration
(253)
(290)
ns
429
121
138
x3.1
Autres produits
550
554
-1%
(431)
(173)
(48)
ns
Autres charges hors amortissements et dépréciations des
immobilisations incorporelles
(604)
(137)
ns
231
119
265
-13%
Autres produits financiers
350
374
-6%
(136)
(135)
(131)
ns
Autres charges financières
(271)
(261)
ns
1 944
1 861
740
x2.6
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
3 805
1 260
x3
18 737
17 424
8 667
x2.2
EBITDA Ajusté
36 161
16 837
x2.1
Éléments ajustés
(3 038)
(3 148)
(3 105)
ns
Moins: amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(6 186)
(6 285)
ns
(98)
(96)
(94)
ns
Moins: amortissements et dépréciations des
immobilisations incorporelles
(194)
(197)
ns
(572)
(462)
(501)
ns
Moins: coût de l'endettement financier
brut
(1 034)
(967)
ns
130
59
69
+88%
Plus: produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
189
156
+21%
(5 274)
(4 724)
(1 485)
ns
Moins: produit (charge) d'impôt
(9 998)
(2 931)
ns
(89)
(76)
(88)
ns
Moins: intérêts ne conférant pas le
contrôle
(165)
(147)
ns
(4 104)
(4 033)
(1 257)
ns
Plus: éléments d'ajustements part TotalEnergies
(8 137)
(916)
ns
5 692
4 944
2 206
x2.6
Résultat net part
TotalEnergies
10 636
5 550
+92%
13. Investissements – Désinvestissements
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
2 819
1 981
2 802
+1%
Investissements organiques ( a )
4 800
5 181
-7%
98
114
245
-60%
dont exploration capitalisée
212
488
-57%
277
234
380
-27%
dont augmentation des prêts non courants
511
672
-24%
(174)
(435)
(89)
ns
dont remboursement des prêts non courants,
hors remboursement organique de prêts SME
(609)
(185)
ns
(190)
-
(4)
-100%
dont variation de dette de projets
renouvelables quote-part TotalEnergies
(190)
(171)
ns
2 464
1 400
662
x3.7
Acquisitions ( b )
3 864
2 870
+35%
388
478
266
+46%
Cessions ( c )
866
884
-2%
176
(2)
5
x35.2
dont variation de dette de projets
renouvelables quote-part partenaire et plus-value de cession
174
105
+66%
2 076
922
396
x5.2
Acquisitions nettes
2 998
1 986
+51%
4 895
2 903
3 198
+53%
Investissements nets ( a + b - c )
7 798
7 167
+9%
-
-
-
ns
Autres opérations avec des intérêts ne conférant pas le
contrôle ( d )
-
-
ns
(238)
(487)
(78)
ns
Remboursement organique de prêts SME ( e )
(725)
(108)
ns
366
(2)
9
x40.7
Variation de dettes de projets renouvelables ( f ) *
364
276
+32%
37
36
25
+48%
Capex liés aux contrats de location capitalisés (g)
73
47
+55%
4
-
-
ns
Dépenses liées aux crédits carbone (h)
4
-
ns
4 982
2 378
3 104
+61%
Flux de trésorerie d'investissement ( a + b - c + d + e +
f - g - h )
7 360
7 288
+1%
* Variation de dette de projets renouvelables quote-part
TotalEnergies et quote-part partenaire.
14. Cash-flow
2T22
1T22
2T21
2T22 vs 2T21
En millions de dollars
1S22
1S21
1S22 vs 1S21
13 631
11 995
6 761
x2
Marge brute d'autofinancement hors frais financiers
(DACF)
25 626
12 511
x2
(399)
(369)
(409)
ns
Frais financiers
(767)
(793)
ns
13 233
11 626
6 352
x2.1
Marge brute d'autofinancement ( a ) *
24 859
11 718
x2.1
2 161
(4 775)
814
x2.7
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement **
(2 614)
259
ns
1 151
1 255
463
x2.5
Effet de stock
2 406
1 346
+79%
(23)
(2)
(0)
ns
Plus-value de cession de projets renouvelables
(25)
(66)
ns
(238)
(487)
(78)
ns
Remboursement organique de prêts SME
(725)
(108)
ns
16 284
7 617
7 551
x2.2
Flux de trésorerie d’exploitation
23 901
13 149
+82%
2 819
1 981
2 802
+1%
Investissements organiques ( b )
4 800
5 181
-7%
10 414
9 645
3 550
x2.9
Cash flow après investissements organiques, hors
acquisitions cessions ( a - b )
20 059
6 537
x3.1
4 895
2 903
3 198
+53%
Investissements nets ( c )
7 798
7 167
+9%
8 338
8 723
3 154
x2.6
Cash flow net ( a - c )
17 061
4 551
x3.7
* La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de
trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de
roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats
compatibilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les
plus-values de cession de projets renouvelables. Les chiffres
historiques ont été retraités pour annuler l’impact des contrats
comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP. ** La variation du
besoin en fonds de roulement est présentée hors impact des contrats
comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP.
15. Ratio d’endettement
En millions de dollars
30/06/2022
31/03/2022
30/06/2021
Dettes financières courantes (1)
14 589
16 759
15 795
Autres passifs financiers courants
401
502
322
Actifs financiers courants (1),(2)
(7 697)
(7 231)
(4 326)
Actifs et passifs financiers destinés à être cédés ou échangés
(14)
(38)
-
Dettes financières non courantes (1)
39 233
38 924
44 687
Actifs financiers non courants (1)
(692)
(587)
(2 726)
Total trésorerie et équivalents de trésorerie
(32 848)
(31 276)
(28 643)
Dette nette (a)
12 972
17 053
25 109
Capitaux propres – part TotalEnergies
116 688
116 480
108 096
Intérêts minoritaires (ne conférant pas le contrôle)
3 309
3 375
2 480
Capitaux propres (b)
119 997
119 855
110 576
Ratio d'endettement = a / (a + b)
9,8%
12,5%
18,5%
Dette nette de location (c )
7 963
8 028
7 702
Ratio d'endettement y compris dette nette de location
(a+c)/(a+b+c)
14,9%
17,3%
22,9%
(1) Hors créances et dettes de location. (2) Y compris appels de
marges initiales (initial margins) versés dans le cadre des
activités de la Compagnie sur les marchés organisés.
16. Rentabilité des capitaux employés moyens
Période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022
En millions de dollars
Integrated Gas, Renewables
& Power
Exploration-
Production
Raffinage- Chimie
Marketing &
Services
Compagnie
Résultat opérationnel net ajusté
9 973
15 985
5 035
1 655
32 177
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2021*
49 831
76 013
9 285
8 439
141 720
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2022*
54 174
70 248
7 958
7 475
137 035
ROACE
19,2%
21,9%
58,4%
20,8%
23,1%
Période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
En millions de dollars
Integrated Gas, Renewables
& Power
Exploration-
Production
Raffinage- Chimie
Marketing &
Services
Compagnie
Résultat opérationnel net ajusté
8 309
13 479
2 786
1 606
25 803
Capitaux mis en œuvre au 31/03/2021*
48 423
78 170
10 403
8 198
145 180
Capitaux mis en œuvre au 31/03/2022*
54 740
71 518
8 847
7 751
141 853
ROACE
16,1%
18,0%
28,9%
20,1%
18,0%
Période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021
En millions de dollars
Integrated Gas, Renewables
& Power
Exploration-
Production
Raffinage- Chimie
Marketing &
Services
Compagnie
Résultat opérationnel net ajusté
2 415
6 057
836
1 494
10 252
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2020*
43 527
79 096
12 843
8 366
142 625
Capitaux mis en œuvre au 30/06/2021*
49 831
76 013
9 285
8 439
141 720
ROACE
5,2%
7,8%
7,6%
17,8%
7,2%
* Au coût de remplacement (retraités de l’effet de stock après
impôts).
Avertissement :
Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et «
Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour
désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que
TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même,
les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être
utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs
collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE
détient directement ou indirectement une participation sont des
personnes morales distinctes et autonomes.
Ce document ne constitue pas le rapport financier semestriel qui
fera l’objet d’une publication spécifique, conformément à l’article
L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et à la
réglementation britannique applicable, disponible sur le site
totalenergies.com. Ce communiqué de presse présente les résultats
du deuxième trimestre 2022 et du premier semestre 2022, issus des
comptes consolidés de TotalEnergies SE au 30 juin 2022. Les
procédures d’examen limité par les Commissaires aux Comptes sont en
cours. L’annexe aux comptes consolidés (non auditée) sont
disponibles sur le site totalenergies.com.
Ce document peut contenir des déclarations prospectives
(forward-looking statements au sens du Private Securities
Litigation Reform Act de 1995), concernant notamment la situation
financière, les résultats d’opérations, les activités et la
stratégie industrielle de TotalEnergies. Il peut notamment contenir
des indications sur les perspectives, objectifs, axes de progrès et
ambitions de TotalEnergies y compris en matière climatique et de
neutralité carbone (zéro émission nette). Une ambition exprime une
volonté de TotalEnergies, étant précisé que les moyens à mettre en
œuvre ne dépendent pas que de TotalEnergies. Ces déclarations
prospectives peuvent être généralement identifiées par
l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère
prospectif tels que « envisager », « avoir l’intention », «
anticiper », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », «
penser », « avoir pour objectif », « avoir pour ambition » ou
terminologie similaire. Les déclarations prospectives contenues
dans ce document sont fondées sur des données, hypothèses
économiques et estimations formulées dans un contexte économique,
concurrentiel et réglementaire donné et considérées comme
raisonnables par TotalEnergies à la date du présent document.
Ces déclarations prospectives ne sont pas des données
historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties
que les perspectives, objectifs ou ambitions énoncés seront
réalisés. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont
susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées avec un écart
significatif entre les résultats réels et ceux envisagés, en raison
des incertitudes liées notamment à l’environnement économique,
financier, concurrentiel et réglementaire, ou en raison de la
matérialisation de facteurs de risque tels que notamment les
fluctuations des prix du pétrole brut et du gaz naturel,
l’évolution de la demande et des prix des produits pétroliers, les
variations des résultats de production et des estimations de
réserves, la capacité à réaliser des réductions de coûts ou des
gains d’efficacité sans perturber indûment les opérations, les
évolutions légales et réglementaires y compris dans les domaines
environnementaux et climatiques, la variation des taux de change,
ainsi que les évolutions économiques et politiques, les changements
des conditions de marché, les pertes de parts de marché et les
modifications des préférences des consommateurs, ou encore les
pandémies comme la pandémie COVID-19. De même, certaines
informations financières reposent sur des estimations notamment
lors de l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs et des
montants des éventuelles dépréciations d’actifs.
Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent
l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou
toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en
particulier en raison d’informations nouvelles ou événements
futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives,
tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations
concernant les facteurs de risque susceptibles d’avoir un effet
défavorable significatif sur les activités de TotalEnergies, sa
situation financière, y compris ses résultats opérationnels et ses
flux de trésorerie, sa réputation, ses perspectives ou la valeur
des instruments financiers émis par TotalEnergies sont par ailleurs
décrits dans les versions les plus actualisées du Document
d’enregistrement universel déposé par TotalEnergies SE auprès de
l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé par la
Société auprès de la United States Securities and Exchange
Commission (« SEC »).
L’information financière sectorielle est présentée selon les
principes identiques à ceux du reporting interne et reproduit
l’information sectorielle interne définie pour gérer et mesurer les
performances de TotalEnergies. En complément des indicateurs
définis par les normes IFRS, certains indicateurs alternatifs de
performance sont présentés, tels que notamment les indicateurs de
performance excluant les éléments d’ajustement (résultat
opérationnel ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net
ajusté), la rentabilité des capitaux propres (ROE), la rentabilité
des capitaux employés moyens (ROACE), le ratio d’endettement, la
marge brute d’autofinancement (MBA), le taux de retour à
l’actionnaire. Ces indicateurs sont destinés à faciliter l'analyse
de la performance financière de TotalEnergies et la comparaison des
résultats entre périodes. Ils permettent aux investisseurs de
suivre les mesures utilisées en interne pour gérer et mesurer la
performance de TotalEnergies.
Les éléments d’ajustement comprennent :
(i) les éléments non récurrents
En raison de leur caractère inhabituel ou particulièrement
significatif, certaines transactions qualifiées « d'éléments non
récurrents » sont exclues des informations par secteur d'activité.
En général, les éléments non récurrents concernent des transactions
qui sont significatives, peu fréquentes ou inhabituelles.
Cependant, dans certains cas, des transactions telles que coûts de
restructuration ou cessions d'actifs, qui ne sont pas considérées
comme représentatives du cours normal de l'activité, peuvent être
qualifiées d'éléments non récurrents, bien que des transactions
similaires aient pu se produire au cours des exercices précédents,
ou risquent de se reproduire lors des exercices futurs.
(ii) l’effet de stock
Les résultats ajustés des secteurs Raffinage-Chimie et Marketing
& Services sont communiqués selon la méthode du coût de
remplacement. Cette méthode est utilisée afin de mesurer la
performance des secteurs et de faciliter la comparabilité de leurs
résultats avec ceux des principaux concurrents de
TotalEnergies.
Dans la méthode du coût de remplacement, proche du LIFO (Last
In, First Out), la variation de la valeur des stocks dans le compte
de résultat est déterminée par référence au différentiel de prix
fin de mois d'une période à l'autre ou par référence à des prix
moyens de la période selon la nature des stocks concernés et non
par la valeur historique des stocks. L’effet de stock correspond à
la différence entre les résultats calculés selon la méthode FIFO
(First In, First Out) et les résultats selon la méthode du coût de
remplacement.
(iii) l’effet des variations de juste valeur
L’effet des variations de juste valeur présenté en éléments
d’ajustement correspond, pour certaines transactions, à des
différences entre la mesure interne de la performance utilisée par
la Direction générale de TotalEnergies et la comptabilisation de
ces transactions selon les normes IFRS.
Les normes IFRS prévoient que les stocks de trading soient
comptabilisés à leur juste valeur en utilisant les cours spot de
fin de période. Afin de refléter au mieux la gestion par des
transactions dérivées de l’exposition économique liée à ces stocks,
les indicateurs internes de mesure de la performance intègrent une
valorisation des stocks de trading en juste valeur sur la base de
cours forward.
Dans le cadre de ses activités de trading, TotalEnergies conclut
des contrats de stockage dont la représentation future est
enregistrée en juste valeur dans la performance économique interne
de TotalEnergies, mais n’est pas autorisée par les normes IFRS.
Enfin, TotalEnergies souscrit des instruments dérivés dans le
but de gérer l’exposition aux risques de certains contrats ou
actifs opérationnels. En application des normes IFRS, ces
instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur alors que
les transactions opérationnelles sous-jacentes sont comptabilisées
lors de leur réalisation. Les indicateurs internes reportent la
reconnaissance du résultat sur les instruments dérivés au
dénouement des transactions.
Dans ce cadre, les résultats ajustés (résultat opérationnel
ajusté, résultat opérationnel net ajusté, résultat net ajusté) se
définissent comme les résultats au coût de remplacement, hors
éléments non récurrents et hors effet des variations de juste
valeur.
Les chiffres présentés en euros pour le résultat net ajusté
dilué par action sont obtenus à partir des chiffres en dollars
convertis sur la base des taux de change moyen euro/US dollar (€-$)
des périodes concernées et ne résultent pas d’une comptabilité
tenue en euros.
Avertissement aux investisseurs américains - La SEC autorise les
sociétés pétrolières et gazières sous son autorité à publier
séparément les réserves prouvées, probables et possibles qu'elles
auraient identifiées conformément aux règles de la SEC. Ce document
peut contenir certains termes que les recommandations de la SEC
nous interdisent strictement d’utiliser dans les documents
officiels qui lui sont adressés, comme notamment les termes
"réserves potentielles" ou "ressources". Tout investisseur
américain est prié de se reporter au Form 20-F publié par
TotalEnergies SE, File N ° 1-10888, disponible au 2, place Jean
Millier – Arche Nord Coupole/Regnault - 92078 Paris-La Défense
Cedex, France, ou sur notre site Internet totalenergies.com. Ce
document est également disponible auprès de la SEC en appelant le
1-800-SEC-0330 ou sur le site Internet de la SEC sec.gov.
(1) Définitions en page 3. (2) Hors engagements liés aux
contrats de location. (3) Marge brute d’autofinancement moins
investissements nets, moins dividendes payés et rachats d’actions.
(4) Certaines des transactions mentionnées dans les faits marquants
restent soumises à l’accord des autorités ou à la réalisation de
conditions suspensives selon les termes des accords. (5) Les
résultats ajustés se définissent comme les résultats au coût de
remplacement, hors éléments non-récurrents, et hors effet des
variations de juste valeur. Le détail des éléments d’ajustement
figure en page 16. (6) L’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization) ajusté correspond au résultat ajusté
avant amortissements et dépréciations des immobilisations
incorporelles, corporelles et droits miniers ; charge d’impôt et
coût de la dette nette, soit l’ensemble des produits et charges
opérationnels et quote-part du résultat des sociétés mises en
équivalence. (7) Il se définit de la manière suivante : (impôt sur
le résultat opérationnel net ajusté) / (résultat opérationnel net
ajusté - quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence -
dividendes reçus des participations - dépréciations des écarts
d’acquisition + impôt sur le résultat opérationnel net ajusté). (8)
Conformément aux normes IFRS, le résultat net ajusté dilué par
action est calculé à partir du résultat net ajusté diminué du
coupon des titres subordonnés à durée indéterminée. (9)
Investissements organiques = investissements nets, hors
acquisitions, cessions et autres opérations avec des intérêts ne
conférant pas le contrôle. (10) Acquisitions nettes = acquisitions
- cessions - autres opérations avec intérêts ne conférant pas le
contrôle (voir page 18). (11) Investissements nets =
Investissements organiques + acquisitions nettes (voir page 18).
(12) La marge brute d’autofinancement se définit comme le flux de
trésorerie d’exploitation avant variation du besoin en fonds de
roulement au coût de remplacement, hors impact des contrats
comptabilisés en juste valeur du secteur iGRP, et y compris les
plus-values de cession de projets renouvelables. La méthode du coût
de remplacement est explicitée page 20. Le tableau de
réconciliation des différents cash-flows figure en page 18. (13)
DACF = Debt adjusted cash-flow, se définit comme la marge brute
d’autofinancement hors frais financiers. (14) Les gaz à effet de
serre (GES) désignent les six gaz à effet de serre du protocole de
Kyoto, à savoir le CO2, CH4, N2O, les HFC, les PFC et le SF6, avec
leurs PRG (pouvoir de réchauffement global) respectifs tel que
donné par le rapport du GIEC de 2007. Les HFC, PFC et le SF6 sont
quasiment absents des émissions de la Compagnie ou considérés comme
non significatifs et ne sont donc pas comptabilisés. (15) Les
émissions de GES Scope 1+2 des installations opérées se définissent
comme la somme des émissions directes de GES émanant de sites ou
d’activités faisant partie du périmètre de reporting (tel que
défini dans le Document d’enregistrement universel 2021 de la
Compagnie) et des émissions indirectes liées aux imports d’énergie
(électricité, chaleur, vapeur), sans inclure les gaz industriels
achetés (H2). (16) TotalEnergies rapporte les émissions de GES
Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux émissions indirectes
de GES liées à l’utilisation par les clients des produits
énergétiques, c’est-à-dire provenant de leur combustion pour
obtenir de l’énergie. La Compagnie suit les méthodologies
sectorielles pour l’oil & gas publiées par l’IPIECA, conformes
aux méthodologies du GHG Protocol. Afin d’éviter les doubles
comptages, cette méthodologie comptabilise le volume le plus
important sur la chaîne de valeur pétrolière ou gazière, à savoir
soit la production soit les ventes. Pour TotalEnergies, en 2021 et
2022, le calcul des émissions de GES Scope 3 pour la chaine de
valeur pétrolière prend en compte les ventes de produits pétroliers
et biocarburants (supérieures à la production) et pour la chaîne de
valeur gazière, les ventes de gaz soit sous forme de GNL, soit dans
le cadre de marketing aux clients B2B/B2C (supérieures ou
équivalentes aux productions de gaz commercialisable). (17)
Émissions de GES Scope 3, catégorie 11, qui correspondent aux
émissions indirectes de GES liées aux ventes de produits pétroliers
(y compris biocarburants). (18) Les émissions de GES Scope 1+2+3 en
Europe se définissent comme la somme des émissions de GES Scope 1+2
des installations opérées par la Compagnie et des émissions
indirectes de GES liées à l’utilisation par nos clients des
produits énergétiques (Scope 3) dans l’Union Européenne, en
Norvège, au Royaume-Uni et en Suisse. (19) Ces éléments
d’ajustement sont explicités page 20. (20) Le total des éléments
d’ajustements du résultat net est détaillé page 16 ainsi que dans
les annexes aux comptes. (21) Cash-flow net = marge brute
d’autofinancement - investissements nets (y compris les autres
opérations avec des intérêts ne conférant pas le contrôle).
Comptes TotalEnergies
______________ Comptes consolidés du deuxième trimestre
et du premier semestre 2022, normes IFRS
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
2ème trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
(en millions de dollars)(a)
2022
2022
2021
Chiffre d'affaires
74 774
68 606
47 049
Droits d'accises
(4 329)
(4 656)
(5 416)
Produits des ventes
70 445
63 950
41 633
Achats, nets de variation de stocks
(45 443)
(39 648)
(26 719)
Autres charges d'exploitation
(8 041)
(7 623)
(6 717)
Charges d'exploration
(117)
(861)
(123)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(3 102)
(3 679)
(3 121)
Autres produits
429
143
223
Autres charges
(1 305)
(2 290)
(298)
Coût de l'endettement financier brut
(572)
(462)
(501)
Produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
245
214
77
Coût de l'endettement financier net
(327)
(248)
(424)
Autres produits financiers
231
203
265
Autres charges financières
(136)
(135)
(131)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
(1 546)
43
(680)
Produit (Charge) d'impôt
(5 284)
(4 804)
(1 609)
Résultat net de l'ensemble
consolidé
5 804
5 051
2 299
Part TotalEnergies
5 692
4 944
2 206
Intérêts ne conférant pas le contrôle
112
107
93
Résultat net par action (en $)
2,18
1,87
0,80
Résultat net dilué par action (en $)
2,16
1,85
0,80
(a) Excepté pour les résultats nets par
action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
2ème trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
(en millions de dollars)
2022
2022
2021
Résultat net de l'ensemble
consolidé
5 804
5 051
2 299
Autres éléments du résultat
global
Pertes et gains actuariels
204
-
449
Variation de juste valeur des placements
en instruments de capitaux propres
(20)
3
56
Effet d'impôt
(53)
11
(142)
Écart de conversion de consolidation de la
société-mère
(5 387)
(1 750)
1 239
Sous-total des éléments ne pouvant
faire l'objet d'un reclassement en résultat
(5 256)
(1 736)
1 602
Écart de conversion de consolidation
2 523
1 012
(746)
Couverture de flux futurs
3 222
(263)
(424)
Variation du basis spread des opérations
en monnaie étrangère
21
49
(4)
Quote-part du résultat global des sociétés
mises en équivalence, net d'impôt
2 548
(84)
(18)
Autres éléments
(1)
-
(1)
Effet d'impôt
(1 112)
53
100
Sous-total des éléments pouvant faire
l'objet d'un reclassement en résultat
7 201
767
(1 093)
Total autres éléments du résultat
global (après impôt)
1 945
(969)
509
Résultat global
7 749
4 082
2 808
Part TotalEnergies
7 705
3 953
2 670
Intérêts ne conférant pas le contrôle
44
129
138
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
1er semestre
1er semestre
(en millions de dollars)(a)
2022
2021
Chiffre d'affaires
143 380
90 786
Droits d'accises
(8 985)
(10 520)
Produits des ventes
134 395
80 266
Achats, nets de variation de stocks
(85 091)
(50 117)
Autres charges d'exploitation
(15 664)
(13 597)
Charges d'exploration
(978)
(290)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(6 781)
(6 446)
Autres produits
572
581
Autres charges
(3 595)
(957)
Coût de l'endettement financier brut
(1 034)
(967)
Produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
459
172
Coût de l'endettement financier net
(575)
(795)
Autres produits financiers
434
374
Autres charges financières
(271)
(261)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
(1 503)
201
Produit (Charge) d'impôt
(10 088)
(3 248)
Résultat net de l'ensemble
consolidé
10 855
5 711
Part TotalEnergies
10 636
5 550
Intérêts ne conférant pas le contrôle
219
161
Résultat net par action (en $)
4,04
2,04
Résultat net dilué par action (en $)
4,02
2,03
(a) Excepté pour les résultats nets par
action.
RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
1er semestre
1er semestre
(en millions de dollars)
2022
2021
Résultat net de l'ensemble
consolidé
10 855
5 711
Autres éléments du résultat
global
Pertes et gains actuariels
204
449
Variation de juste valeur des placements
en instruments de capitaux propres
(17)
68
Effet d'impôt
(42)
(154)
Écart de conversion de consolidation de la
société-mère
(7 137)
(2 934)
Sous-total des éléments ne pouvant
faire l'objet d'un reclassement en résultat
(6 992)
(2 571)
Écart de conversion de consolidation
3 535
1 777
Couverture de flux futurs
2 959
80
Variation du basis spread des opérations
en monnaie étrangère
70
(4)
Quote-part du résultat global des sociétés
mises en équivalence, net d'impôt
2 464
451
Autres éléments
(1)
-
Effet d'impôt
(1 059)
(57)
Sous-total des éléments pouvant faire
l'objet d'un reclassement en résultat
7 968
2 247
Total autres éléments du résultat
global (après impôt)
976
(324)
Résultat global
11 831
5 387
Part TotalEnergies
11 658
5 212
Intérêts ne conférant pas le contrôle
173
175
BILAN CONSOLIDÉ
TotalEnergies
30 juin 2022
31 mars 2022
31 décembre 2021
30 juin 2021
(en millions de dollars)
(non audité)
(non audité)
(non audité)
ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
37 020
32 504
32 484
33 359
Immobilisations corporelles
101 454
104 450
106 559
106 791
Sociétés mises en équivalence : titres et
prêts
28 210
29 334
31 053
29 712
Autres titres
1 383
1 490
1 625
2 247
Actifs financiers non courants
1 612
1 490
2 404
3 778
Impôts différés
4 737
5 299
5 400
6 578
Autres actifs non courants
3 075
3 033
2 797
2 800
Total actifs non courants
177 491
177 600
182 322
185 265
Actifs courants
Stocks
28 542
24 456
19 952
19 162
Clients et comptes rattachés
30 796
32 000
21 983
17 192
Autres créances
55 553
50 976
35 144
17 585
Actifs financiers courants
7 863
7 415
12 315
4 404
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
32 848
31 276
21 342
28 643
Actifs destinés à être cédés ou
échangés
313
856
400
456
Total actifs courants
155 915
146 979
111 136
87 442
Total actif
333 406
324 579
293 458
272 707
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres
Capital
8 163
8 137
8 224
8 224
Primes et réserves consolidées
125 554
123 008
117 849
110 967
Écarts de conversion
(14 019)
(13 643)
(12 671)
(11 087)
Actions autodétenues
(3 010)
(1 022)
(1 666)
(8)
Total des capitaux propres - part
TotalEnergies
116 688
116 480
111 736
108 096
Intérêts ne conférant pas le
contrôle
3 309
3 375
3 263
2 480
Total des capitaux propres
119 997
119 855
114 999
110 576
Passifs non courants
Impôts différés
12 169
11 281
10 904
10 596
Engagements envers le personnel
2 341
2 610
2 672
3 305
Provisions et autres passifs non
courants
23 373
21 649
20 269
20 716
Dettes financières non courantes
46 868
46 546
49 512
52 331
Total passifs non courants
84 751
82 086
83 357
86 948
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
49 700
46 869
36 837
29 752
Autres créditeurs et dettes diverses
62 498
56 972
42 800
27 836
Dettes financières courantes
16 003
18 252
15 035
16 983
Autres passifs financiers courants
401
502
372
322
Passifs relatifs aux actifs destinés à
être cédés ou échangés
56
43
58
290
Total passifs courants
128 658
122 638
95 102
75 183
Total passif et capitaux
propres
333 406
324 579
293 458
272 707
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
2ème trimestre
1er trimestre
2ème trimestre
(en millions de dollars)
2022
2022
2021
FLUX DE TRÉSORERIE
D’EXPLOITATION
Résultat net de l’ensemble consolidé
5 804
5 051
2 299
Amortissements et pertes de valeur des
immobilisations corporelles et incorporelles
3 321
4 578
3 287
Provisions et impôts différés
1 427
2 538
210
(Plus) Moins-value sur cessions
d'actifs
(165)
(13)
(85)
Dividendes moins quote-part des résultats
des sociétés mises en équivalence
2 999
262
1 255
Diminution (augmentation) du besoin en
fonds de roulement
2 498
(4 923)
669
Autres, nets
400
124
(84)
Flux de trésorerie
d'exploitation
16 284
7 617
7 551
FLUX DE TRÉSORERIE
D'INVESTISSEMENT
Investissements corporels et
incorporels
(5 150)
(3 457)
(2 675)
Coût d'acquisition de sociétés
consolidées, net de la trésorerie acquise
(82)
-
(170)
Coût d'acquisition de titres
(136)
(89)
(307)
Augmentation des prêts non courants
(278)
(241)
(380)
Investissements
(5 646)
(3 787)
(3 532)
Produits de cession d'actifs corporels et
incorporels
153
177
45
Produits de cession de titres consolidés,
net de la trésorerie cédée
63
88
-
Produits de cession d'autres titres
35
215
216
Remboursement de prêts non courants
413
929
167
Désinvestissements
664
1 409
428
Flux de trésorerie
d'investissement
(4 982)
(2 378)
(3 104)
FLUX DE TRÉSORERIE DE
FINANCEMENT
Variation de capital :
- actionnaires de la société mère
371
-
381
- actions propres
(1 988)
(1 176)
-
Dividendes payés :
- aux actionnaires de la société mère
(1 825)
(1 928)
(2 094)
- aux intérêts ne conférant pas le
contrôle
(97)
(22)
(53)
Émission nette de titres subordonnés à
durée indéterminée
(1 958)
1 958
-
Rémunération des titres subordonnés à
durée indéterminée
(138)
(136)
(147)
Autres opérations avec les intérêts ne
conférant pas le contrôle
(10)
5
-
Émission nette d'emprunts non courants
508
34
51
Variation des dettes financières
courantes
(2 703)
657
(4 369)
Variation des actifs et passifs financiers
courants
(731)
5 594
(67)
Flux de trésorerie de
financement
(8 571)
4 986
(6 298)
Augmentation (diminution) de la
trésorerie
2 731
10 225
(1 851)
Incidence des variations de change
(1 159)
(291)
209
Trésorerie en début de période
31 276
21 342
30 285
Trésorerie en fin de période
32 848
31 276
28 643
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
CONSOLIDÉ
TotalEnergies
(non audité)
1er semestre
1er semestre
(en millions de dollars)
2022
2021
FLUX DE TRÉSORERIE
D’EXPLOITATION
Résultat net de l’ensemble consolidé
10 855
5 711
Amortissements et pertes de valeur des
immobilisations corporelles et incorporelles
7 899
6 760
Provisions et impôts différés
3 965
331
(Plus) Moins-value sur cessions
d'actifs
(178)
(370)
Dividendes moins quote-part des résultats
des sociétés mises en équivalence
3 261
682
Diminution (augmentation) du besoin en
fonds de roulement
(2 425)
(150)
Autres, nets
524
185
Flux de trésorerie
d'exploitation
23 901
13 149
FLUX DE TRÉSORERIE
D'INVESTISSEMENT
Investissements corporels et
incorporels
(8 607)
(5 085)
Coût d'acquisition de sociétés
consolidées, net de la trésorerie acquise
(82)
(170)
Coût d'acquisition de titres
(225)
(2 433)
Augmentation des prêts non courants
(519)
(680)
Investissements
(9 433)
(8 368)
Produits de cession d'actifs corporels et
incorporels
330
271
Produits de cession de titres consolidés,
net de la trésorerie cédée
151
229
Produits de cession d'autres titres
250
279
Remboursement de prêts non courants
1 342
301
Désinvestissements
2 073
1 080
Flux de trésorerie
d'investissement
(7 360)
(7 288)
FLUX DE TRÉSORERIE DE
FINANCEMENT
Variation de capital :
- actionnaires de la société mère
371
381
- actions propres
(3 164)
(165)
Dividendes payés :
- aux actionnaires de la société mère
(3 753)
(4 184)
- aux intérêts ne conférant pas le
contrôle
(119)
(63)
Émission nette de titres subordonnés à
durée indéterminée
-
3 248
Rémunération des titres subordonnés à
durée indéterminée
(274)
(234)
Autres opérations avec les intérêts ne
conférant pas le contrôle
(5)
(55)
Émission nette d'emprunts non courants
542
(839)
Variation des dettes financières
courantes
(2 046)
(6 031)
Variation des actifs et passifs financiers
courants
4 863
(215)
Flux de trésorerie de
financement
(3 585)
(8 157)
Augmentation (diminution) de la
trésorerie
12 956
(2 296)
Incidence des variations de change
(1 450)
(329)
Trésorerie en début de période
21 342
31 268
Trésorerie en fin de période
32 848
28 643
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
CONSOLIDÉS
TotalEnergies
(non audité)
Actions émises
Primes et réserves
consolidées
Écarts de conversion
Actions autodétenues
Capitaux propres - Part
TotalEnergies
Intérêts ne conférant pas le
contrôle
Capitaux propres
(en millions de dollars)
Nombre
Montant
Nombre
Montant
Au 1er janvier 2021
2 653 124 025
8 267
107 078
(10 256)
(24 392 703)
(1 387)
103 702
2 383
106 085
Résultat net du premier semestre 2021
-
-
5 550
-
-
-
5 550
161
5 711
Autres éléments du résultat global
-
-
485
(823)
-
-
(338)
14
(324)
Résultat Global
-
-
6 035
(823)
-
-
5 212
175
5 387
Dividendes
-
-
(4 189)
-
-
-
(4 189)
(63)
(4 252)
Émissions d'actions
10 589 713
31
350
-
-
-
381
-
381
Rachats d'actions
-
-
-
-
(3 636 351)
(165)
(165)
-
(165)
Cessions d'actions(a)
-
-
(216)
-
4 570 220
216
-
-
-
Paiements en actions
-
-
61
-
-
-
61
-
61
Annulation d'actions
(23 284 409)
(74)
(1 254)
-
23 284 409
1 328
-
-
-
Emission nette de titres subordonnés à
durée indéterminée
-
-
3 254
-
-
-
3 254
-
3 254
Rémunération des titres subordonnés à
durée indéterminée
-
-
(184)
-
-
-
(184)
-
(184)
Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle
-
-
26
(6)
-
-
20
(20)
-
Autres éléments
-
-
6
(2)
-
-
4
5
9
Au 30 juin 2021
2 640 429 329
8 224
110 967
(11 087)
(174 425)
(8)
108 096
2 480
110 576
Résultat net du second semestre 2021
-
-
10 482
-
-
-
10 482
173
10 655
Autres éléments du résultat global
-
-
506
(1 584)
-
-
(1 078)
(44)
(1 122)
Résultat Global
-
-
10 988
(1 584)
-
-
9 404
129
9 533
Dividendes
-
-
(4 011)
-
-
-
(4 011)
(61)
(4 072)
Émissions d'actions
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rachats d'actions
-
-
-
-
(33 669 654)
(1 658)
(1 658)
-
(1 658)
Cessions d'actions(a)
-
-
-
-
2 975
-
-
-
-
Paiements en actions
-
-
82
-
-
-
82
-
82
Annulation d'actions
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Emission nette de titres subordonnés à
durée indéterminée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rémunération des titres subordonnés à
durée indéterminée
-
-
(184)
-
-
-
(184)
-
(184)
Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle
-
-
4
-
-
-
4
709
713
Autres éléments
-
-
3
-
-
-
3
6
9
Au 31 décembre 2021
2 640 429 329
8 224
117 849
(12 671)
(33 841 104)
(1 666)
111 736
3 263
114 999
Résultat net du premier semestre 2022
-
-
10 636
-
-
-
10 636
219
10 855
Autres éléments du résultat global
-
-
2 370
(1 348)
-
-
1 022
(46)
976
Résultat Global
-
-
13 006
(1 348)
-
-
11 658
173
11 831
Dividendes
-
-
(3 803)
-
-
-
(3 803)
(119)
(3 922)
Émissions d'actions
9 367 482
26
345
-
-
-
371
-
371
Rachats d'actions
-
-
-
-
(58 458 536)
(3 164)
(3 164)
-
(3 164)
Cessions d'actions(a)
-
-
(315)
-
6 168 197
315
-
-
-
Paiements en actions
-
-
157
-
-
-
157
-
157
Annulation d'actions
(30 665 526)
(87)
(1 418)
-
30 665 526
1 505
-
-
-
Emission nette de titres subordonnés à
durée indéterminée
-
-
(44)
-
-
-
(44)
-
(44)
Rémunération des titres subordonnés à
durée indéterminée
-
-
(183)
-
-
-
(183)
-
(183)
Autres opérations avec les intérêts
ne conférant pas le contrôle
-
-
4
-
-
-
4
(9)
(5)
Autres éléments
-
-
(44)
-
-
-
(44)
1
(43)
Au 30 juin 2022
2 619 131 285
8 163
125 554
(14 019)
(55 465 917)
(3 010)
116 688
3 309
119 997
(a)Actions propres destinées à la
couverture des plans d'actions de performance.
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TotalEnergies
(non audité)
2ème trimestre 2022
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
10 281
2 521
35 061
26 907
4
-
74 774
Chiffre d'affaires intersecteurs
1 889
13 805
12 785
716
70
(29 265)
-
Droits d'accises
-
-
(186)
(4 143)
-
-
(4 329)
Produits des ventes
12 170
16 326
47 660
23 480
74
(29 265)
70 445
Charges d'exploitation
(10 997)
(5 760)
(43 242)
(22 310)
(557)
29 265
(53 601)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(327)
(2 112)
(389)
(241)
(33)
-
(3 102)
Résultat opérationnel
846
8 454
4 029
929
(516)
-
13 742
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
823
(3 668)
349
98
71
-
(2 327)
Impôts du résultat opérationnel net
(260)
(3 876)
(866)
(296)
(8)
-
(5 306)
Résultat opérationnel net
1 409
910
3 512
731
(453)
-
6 109
Coût net de la dette nette
(305)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(112)
Résultat net - part
TotalEnergies
5 692
2ème trimestre 2022 (éléments
d'ajustements)(a)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
(15)
-
-
-
-
-
(15)
Chiffre d'affaires intersecteurs
-
-
-
-
-
-
-
Droits d'accises
-
-
-
-
-
-
-
Produits des ventes
(15)
-
-
-
-
-
(15)
Charges d'exploitation
(606)
(82)
775
373
(301)
-
159
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(14)
(46)
-
(4)
-
-
(64)
Résultat opérationnel (b)
(635)
(128)
775
369
(301)
-
80
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(558)
(3 756)
52
(4)
-
-
(4 266)
Impôts du résultat opérationnel net
47
75
(75)
(100)
78
-
25
Résultat opérationnel net (b)
(1 146)
(3 809)
752
265
(223)
-
(4 161)
Coût net de la dette nette
80
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(23)
Résultat net - part
TotalEnergies
(4 104)
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- Sur le résultat opérationnel
-
-
775
376
-
- Sur le résultat opérationnel net
-
-
752
275
-
2ème trimestre 2022 (ajusté)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
10 296
2 521
35 061
26 907
4
-
74 789
Chiffre d'affaires intersecteurs
1 889
13 805
12 785
716
70
(29 265)
-
Droits d'accises
-
-
(186)
(4 143)
-
-
(4 329)
Produits des ventes
12 185
16 326
47 660
23 480
74
(29 265)
70 460
Charges d'exploitation
(10 391)
(5 678)
(44 017)
(22 683)
(256)
29 265
(53 760)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(313)
(2 066)
(389)
(237)
(33)
-
(3 038)
Résultat opérationnel ajusté
1 481
8 582
3 254
560
(215)
-
13 662
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
1 381
88
297
102
71
-
1 939
Impôts du résultat opérationnel net
(307)
(3 951)
(791)
(196)
(86)
-
(5 331)
Résultat opérationnel net
ajusté
2 555
4 719
2 760
466
(230)
-
10 270
Coût net de la dette nette
(385)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(89)
Résultat net ajusté - part
TotalEnergies
9 796
2ème trimestre 2022
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Investissements
872
4 128
333
288
25
5 646
Désinvestissements
466
63
56
72
7
664
Flux de trésorerie d'exploitation
3 970
8 768
3 526
580
(560)
16 284
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TotalEnergies (non
audité)
1er trimestre 2022
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffres d'affaires externe
12 294
2 151
31 008
23 149
4
-
68 606
Chiffres d'affaires intersecteurs
1 471
13 818
9 277
267
63
(24 896)
-
Droits d'accises
-
-
(192)
(4 464)
-
-
(4 656)
Produits des ventes
13 765
15 969
40 093
18 952
67
(24 896)
63 950
Charges d'exploitation
(11 632)
(5 708)
(37 411)
(17 984)
(293)
24 896
(48 132)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(321)
(2 661)
(380)
(273)
(44)
-
(3 679)
Résultat opérationnel
1 812
7 600
2 302
695
(270)
-
12 139
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(2 500)
242
156
(42)
108
-
(2 036)
Impôts du résultat opérationnel net
(294)
(3 863)
(525)
(225)
105
-
(4 802)
Résultat opérationnel net
(982)
3 979
1 933
428
(57)
-
5 301
Coût net de la dette nette
(250)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(107)
Résultat net - part
TotalEnergies
4 944
1er trimestre 2022 (éléments
d'ajustements)(a)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffres d'affaires externe
12
-
-
-
-
-
12
Chiffres d'affaires intersecteurs
-
-
-
-
-
-
-
Droits d'accises
-
-
-
-
-
-
-
Produits des ventes
12
-
-
-
-
-
12
Charges d'exploitation
(117)
(791)
947
268
(132)
-
175
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
-
(493)
-
(29)
(9)
-
(531)
Résultat opérationnel (b)
(105)
(1 284)
947
239
(141)
-
(344)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(3 939)
(14)
117
(3)
106
-
(3 733)
Impôts du résultat opérationnel net
11
262
(251)
(80)
20
-
(38)
Résultat opérationnel net (b)
(4 033)
(1 036)
813
156
(15)
-
(4 115)
Coût net de la dette nette
113
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(31)
Résultat net - part
TotalEnergies
(4 033)
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- Sur le résultat opérationnel
-
-
947
308
-
- Sur le résultat opérationnel net
-
-
845
228
-
1er trimestre 2022 (ajusté)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffres d'affaires externe
12 282
2 151
31 008
23 149
4
-
68 594
Chiffres d'affaires intersecteurs
1 471
13 818
9 277
267
63
(24 896)
-
Droits d'accises
-
-
(192)
(4 464)
-
-
(4 656)
Produits des ventes
13 753
15 969
40 093
18 952
67
(24 896)
63 938
Charges d'exploitation
(11 515)
(4 917)
(38 358)
(18 252)
(161)
24 896
(48 307)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(321)
(2 168)
(380)
(244)
(35)
-
(3 148)
Résultat opérationnel ajusté
1 917
8 884
1 355
456
(129)
-
12 483
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
1 439
256
39
(39)
2
-
1 697
Impôts du résultat opérationnel net
(305)
(4 125)
(274)
(145)
85
-
(4 764)
Résultat opérationnel net
ajusté
3 051
5 015
1 120
272
(42)
-
9 416
Coût net de la dette nette
(363)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(76)
Résultat net ajusté - part
TotalEnergies
8 977
1er trimestre 2022
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Investissements
1 439
1 971
228
140
9
3 787
Désinvestissements
1 015
283
27
79
5
1 409
Flux de trésorerie d'exploitation
315
5 768
1 107
898
(471)
7 617
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TotalEnergies (non
audité)
2ème trimestre 2021
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
5 086
1 743
20 853
19 367
-
-
47 049
Chiffre d'affaires intersecteurs
744
7 855
6 369
108
39
(15 115)
-
Droits d'accises
-
-
(225)
(5 191)
-
-
(5 416)
Produits des ventes
5 830
9 598
26 997
14 284
39
(15 115)
41 633
Charges d'exploitation
(5 103)
(4 284)
(25 646)
(13 434)
(207)
15 115
(33 559)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(291)
(2 134)
(396)
(271)
(29)
-
(3 121)
Résultat opérationnel
436
3 180
955
579
(197)
-
4 953
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
419
(1 243)
123
57
23
-
(621)
Impôts du résultat opérationnel net
(56)
(1 195)
(281)
(176)
16
-
(1 692)
Résultat opérationnel net
799
742
797
460
(158)
-
2 640
Coût net de la dette nette
(341)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(93)
Résultat net - part
TotalEnergies
2 206
2ème trimestre 2021 (éléments
d'ajustements)(a)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
(9)
-
-
-
-
-
(9)
Chiffre d'affaires intersecteurs
-
-
-
-
-
-
-
Droits d'accises
-
-
-
-
-
-
-
Produits des ventes
(9)
-
-
-
-
-
(9)
Charges d'exploitation
(54)
(23)
386
71
-
-
380
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(3)
-
(13)
-
-
-
(16)
Résultat opérationnel (b)
(66)
(23)
373
71
-
-
355
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(47)
(1 436)
22
(8)
(22)
-
(1 491)
Impôts du résultat opérationnel net
21
(12)
(109)
(20)
-
-
(120)
Résultat opérationnel net (b)
(92)
(1 471)
286
43
(22)
-
(1 256)
Coût net de la dette nette
4
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(5)
Résultat net - part
TotalEnergies
(1 257)
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- Sur le résultat opérationnel
-
-
394
69
-
- Sur le résultat opérationnel net
-
-
331
50
-
2ème trimestre 2021 (ajusté)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
5 095
1 743
20 853
19 367
-
-
47 058
Chiffre d'affaires intersecteurs
744
7 855
6 369
108
39
(15 115)
-
Droits d'accises
-
-
(225)
(5 191)
-
-
(5 416)
Produits des ventes
5 839
9 598
26 997
14 284
39
(15 115)
41 642
Charges d'exploitation
(5 049)
(4 261)
(26 032)
(13 505)
(207)
15 115
(33 939)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(288)
(2 134)
(383)
(271)
(29)
-
(3 105)
Résultat opérationnel ajusté
502
3 203
582
508
(197)
-
4 598
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
466
193
101
65
45
-
870
Impôts du résultat opérationnel net
(77)
(1 183)
(172)
(156)
16
-
(1 572)
Résultat opérationnel net
ajusté
891
2 213
511
417
(136)
-
3 896
Coût net de la dette nette
(345)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(88)
Résultat net ajusté - part
TotalEnergies
3 463
2ème trimestre 2021
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Investissements
1 167
1 830
291
222
22
3 532
Désinvestissements
310
63
13
36
6
428
Flux de trésorerie d'exploitation
567
4 835
2 232
437
(520)
7 551
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TotalEnergies (non
audité)
1ersemestre 2022
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
22 575
4 672
66 069
50 056
8
-
143 380
Chiffre d'affaires intersecteurs
3 360
27 623
22 062
983
133
(54 161)
-
Droits d'accises
-
-
(378)
(8 607)
-
-
(8 985)
Produits des ventes
25 935
32 295
87 753
42 432
141
(54 161)
134 395
Charges d'exploitation
(22 629)
(11 468)
(80 653)
(40 294)
(850)
54 161
(101 733)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(648)
(4 773)
(769)
(514)
(77)
-
(6 781)
Résultat opérationnel
2 658
16 054
6 331
1 624
(786)
-
25 881
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(1 677)
(3 426)
505
56
179
-
(4 363)
Impôts du résultat opérationnel net
(554)
(7 739)
(1 391)
(521)
97
-
(10 108)
Résultat opérationnel net
427
4 889
5 445
1 159
(510)
-
11 410
Coût net de la dette nette
(555)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(219)
Résultat net - part
TotalEnergies
10 636
1ersemestre 2022 (éléments
d'ajustements)(a)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
(3)
-
-
-
-
-
(3)
Chiffre d'affaires intersecteurs
-
-
-
-
-
-
-
Droits d'accises
-
-
-
-
-
-
-
Produits des ventes
(3)
-
-
-
-
-
(3)
Charges d'exploitation
(723)
(873)
1 722
641
(433)
-
334
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(14)
(539)
-
(33)
(9)
-
(595)
Résultat opérationnel (b)
(740)
(1 412)
1 722
608
(442)
-
(264)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(4 497)
(3 770)
169
(7)
106
-
(7 999)
Impôts du résultat opérationnel net
58
337
(326)
(180)
98
-
(13)
Résultat opérationnel net (b)
(5 179)
(4 845)
1 565
421
(238)
-
(8 276)
Coût net de la dette nette
193
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(54)
Résultat net - part
TotalEnergies
(8 137)
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- Sur le résultat opérationnel
-
-
1 722
684
-
- Sur le résultat opérationnel net
-
-
1 597
503
-
1ersemestre 2022 (ajusté)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
22 578
4 672
66 069
50 056
8
-
143 383
Chiffre d'affaires intersecteurs
3 360
27 623
22 062
983
133
(54 161)
-
Droits d'accises
-
-
(378)
(8 607)
-
-
(8 985)
Produits des ventes
25 938
32 295
87 753
42 432
141
(54 161)
134 398
Charges d'exploitation
(21 906)
(10 595)
(82 375)
(40 935)
(417)
54 161
(102 067)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(634)
(4 234)
(769)
(481)
(68)
-
(6 186)
Résultat opérationnel ajusté
3 398
17 466
4 609
1 016
(344)
-
26 145
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
2 820
344
336
63
73
-
3 636
Impôts du résultat opérationnel net
(612)
(8 076)
(1 065)
(341)
(1)
-
(10 095)
Résultat opérationnel net
ajusté
5 606
9 734
3 880
738
(272)
-
19 686
Coût net de la dette nette
(748)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(165)
Résultat net ajusté - part
TotalEnergies
18 773
1ersemestre 2022
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Investissements
2 311
6 099
561
428
34
9 433
Désinvestissements
1 481
346
83
151
12
2 073
Flux de trésorerie d'exploitation
4 285
14 536
4 633
1 478
(1 031)
23 901
INFORMATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ TotalEnergies (non
audité)
1ersemestre 2021
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
10 588
3 257
40 054
36 880
7
-
90 786
Chiffre d'affaires intersecteurs
1 555
14 433
11 890
186
68
(28 132)
-
Droits d'accises
-
-
(630)
(9 890)
-
-
(10 520)
Produits des ventes
12 143
17 690
51 314
27 176
75
(28 132)
80 266
Charges d'exploitation
(10 321)
(7 352)
(48 579)
(25 510)
(374)
28 132
(64 004)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(762)
(4 317)
(787)
(526)
(54)
-
(6 446)
Résultat opérationnel
1 060
6 021
1 948
1 140
(353)
-
9 816
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
682
(973)
211
23
(5)
-
(62)
Impôts du résultat opérationnel net
(157)
(2 375)
(561)
(352)
54
-
(3 391)
Résultat opérationnel net
1 585
2 673
1 598
811
(304)
-
6 363
Coût net de la dette nette
(652)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(161)
Résultat net - part
TotalEnergies
5 550
1ersemestre 2021 (éléments
d'ajustements)(a)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
(44)
-
-
-
-
-
(44)
Chiffre d'affaires intersecteurs
-
-
-
-
-
-
-
Droits d'accises
-
-
-
-
-
-
-
Produits des ventes
(44)
-
-
-
-
-
(44)
Charges d'exploitation
(62)
(23)
1 131
213
-
-
1 259
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(148)
-
(13)
-
-
-
(161)
Résultat opérationnel (b)
(254)
(23)
1 118
213
-
-
1 054
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
(96)
(1 482)
28
(43)
(62)
-
(1 655)
Impôts du résultat opérationnel net
59
(10)
(302)
(60)
2
-
(311)
Résultat opérationnel net (b)
(291)
(1 515)
844
110
(60)
-
(912)
Coût net de la dette nette
10
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(14)
Résultat net - part
TotalEnergies
(916)
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
(b) Dont effet stock
- Sur le résultat opérationnel
-
-
1 140
206
-
- Sur le résultat opérationnel net
-
-
937
148
-
1ersemestre 2021 (ajusté)
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Chiffre d'affaires externe
10 632
3 257
40 054
36 880
7
-
90 830
Chiffre d'affaires intersecteurs
1 555
14 433
11 890
186
68
(28 132)
-
Droits d'accises
-
-
(630)
(9 890)
-
-
(10 520)
Produits des ventes
12 187
17 690
51 314
27 176
75
(28 132)
80 310
Charges d'exploitation
(10 259)
(7 329)
(49 710)
(25 723)
(374)
28 132
(65 263)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(614)
(4 317)
(774)
(526)
(54)
-
(6 285)
Résultat opérationnel ajusté
1 314
6 044
830
927
(353)
-
8 762
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence et autres éléments
778
509
183
66
57
-
1 593
Impôts du résultat opérationnel net
(216)
(2 365)
(259)
(292)
52
-
(3 080)
Résultat opérationnel net
ajusté
1 876
4 188
754
701
(244)
-
7 275
Coût net de la dette nette
(662)
Intérêts ne conférant pas le contrôle
(147)
Résultat net ajusté - part
TotalEnergies
6 466
1ersemestre 2021
Integrated Gas,
Renewables
& Power
Exploration
-
Production
Raffinage
-
Chimie
Marketing
&
Services
Holding
Éliminations
de
consolidation
Total
(en millions de dollars)
Investissements
4 187
3 195
578
360
48
8 368
Désinvestissements
452
374
129
107
18
1 080
Flux de trésorerie d'exploitation
1 347
8 571
3 228
1 102
(1 099)
13 149
Réconciliation des informations par secteur avec les états
financiers consolidés TotalEnergies (non audité)
Compte de
2ème trimestre 2022
Éléments
résultat
(en millions de dollars)
Ajusté
d'ajustement(a)
consolidé
Chiffre d'affaires
74 789
(15)
74 774
Droits d'accises
(4 329)
-
(4 329)
Produits des ventes
70 460
(15)
70 445
Achats, nets de variation de stocks
(46 023)
580
(45 443)
Autres charges d'exploitation
(7 620)
(421)
(8 041)
Charges d'exploration
(117)
-
(117)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(3 038)
(64)
(3 102)
Autres produits
429
-
429
Autres charges
(529)
(776)
(1 305)
Coût de l'endettement financier brut
(572)
-
(572)
Produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
130
115
245
Coût de l'endettement financier net
(442)
115
(327)
Autres produits financiers
231
-
231
Autres charges financières
(136)
-
(136)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
1 944
(3 490)
(1 546)
Produit (Charge) d'impôt
(5 274)
(10)
(5 284)
Résultat net de l'ensemble
consolidé
9 885
(4 081)
5 804
Part TotalEnergies
9 796
(4 104)
5 692
Intérêts ne conférant pas le contrôle
89
23
112
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
Compte de
2ème trimestre 2021
Éléments
résultat
(en millions de dollars)
Ajusté
d'ajustement(a)
consolidé
Chiffre d'affaires
47 058
(9)
47 049
Droits d'accises
(5 416)
-
(5 416)
Produits des ventes
41 642
(9)
41 633
Achats, nets de variation de stocks
(27 108)
389
(26 719)
Autres charges d'exploitation
(6 708)
(9)
(6 717)
Charges d'exploration
(123)
-
(123)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(3 105)
(16)
(3 121)
Autres produits
138
85
223
Autres charges
(142)
(156)
(298)
Coût de l'endettement financier brut
(501)
-
(501)
Produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
69
8
77
Coût de l'endettement financier net
(432)
8
(424)
Autres produits financiers
265
-
265
Autres charges financières
(131)
-
(131)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
740
(1 420)
(680)
Produit (Charge) d'impôt
(1 485)
(124)
(1 609)
Résultat net de l'ensemble
consolidé
3 551
(1 252)
2 299
Part TotalEnergies
3 463
(1 257)
2 206
Intérêts ne conférant pas le contrôle
88
5
93
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
Réconciliation des informations par secteur avec les états
financiers consolidés TotalEnergies (non audité)
Compte de
1ersemestre 2022
Éléments
résultat
(en millions de dollars)
Ajusté
d'ajustement(a)
consolidé
Chiffre d'affaires
143 383
(3)
143 380
Droits d'accises
(8 985)
-
(8 985)
Produits des ventes
134 398
(3)
134 395
Achats, nets de variation de stocks
(86 785)
1 694
(85 091)
Autres charges d'exploitation
(15 029)
(635)
(15 664)
Charges d'exploration
(253)
(725)
(978)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(6 186)
(595)
(6 781)
Autres produits
550
22
572
Autres charges
(798)
(2 797)
(3 595)
Coût de l'endettement financier brut
(1 034)
-
(1 034)
Produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
189
270
459
Coût de l'endettement financier net
(845)
270
(575)
Autres produits financiers
350
84
434
Autres charges financières
(271)
-
(271)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
3 805
(5 308)
(1 503)
Produit (Charge) d'impôt
(9 998)
(90)
(10 088)
Résultat net de l'ensemble
consolidé
18 938
(8 083)
10 855
Part TotalEnergies
18 773
(8 137)
10 636
Intérêts ne conférant pas le contrôle
165
54
219
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
Compte de
1ersemestre 2021
Éléments
résultat
(en millions de dollars)
Ajusté
d'ajustement(a)
consolidé
Chiffre d'affaires
90 830
(44)
90 786
Droits d'accises
(10 520)
-
(10 520)
Produits des ventes
80 310
(44)
80 266
Achats, nets de variation de stocks
(51 397)
1 280
(50 117)
Autres charges d'exploitation
(13 576)
(21)
(13 597)
Charges d'exploration
(290)
-
(290)
Amortissements et dépréciations des
immobilisations corporelles et droits miniers
(6 285)
(161)
(6 446)
Autres produits
554
27
581
Autres charges
(334)
(623)
(957)
Coût de l'endettement financier brut
(967)
-
(967)
Produits et charges de trésorerie et
d'équivalents de trésorerie
156
16
172
Coût de l'endettement financier net
(811)
16
(795)
Autres produits financiers
374
-
374
Autres charges financières
(261)
-
(261)
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
1 260
(1 059)
201
Produit (Charge) d'impôt
(2 931)
(317)
(3 248)
Résultat net de l'ensemble
consolidé
6 613
(902)
5 711
Part TotalEnergies
6 466
(916)
5 550
Intérêts ne conférant pas le contrôle
147
14
161
(a) Les éléments d'ajustement incluent les
éléments non récurrents, l'effet de stock et l'effet des variations
de juste valeur.
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Gráfico Histórico do Ativo
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TotalEnergies (NYSE:TTE)
Gráfico Histórico do Ativo
De Jul 2023 até Jul 2024