Deux nouvelles ententes procureront une plus grande
flexibilité financière et opérationnelle
BOUCHERVILLE,
QC, le 3 févr. 2014 /CNW Telbec/ - Groupe Colabor Inc. (TSX:
GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce
aujourd'hui la conclusion de deux ententes portant sur le
refinancement de ses facilités de crédit actuelles, ententes qui
procureront à la Société une plus grande flexibilité financière et
une meilleure marge de manœuvre opérationnelle en fonction de son
modèle d'affaires.
Dans un premier temps, un syndicat bancaire
dirigé par BMO Banque de Montréal a consenti à Colabor une facilité
de crédit d'un montant maximal de 140 M$ pour un terme de
trois ans. Cette facilité de crédit est assortie d'une clause
« accordéon » qui permet d'en majorer le montant autorisé
de 30 M$, sous certaines conditions. La Société s'est
également vu octroyer des facilités de crédit à terme d'un montant
total de 18 M$ pouvant être utilisées à des fins spécifiques
et remboursables sur un terme de 24 mois à compter de leur
utilisation, le cas échéant.
En second lieu, la Société a conclu une
convention de prêt pour un montant total en capital de
42,5 M$, dont 15 M$ sera utilisé aux fins de rembourser
un prêt souscrit en décembre 2011 par la Société et le solde sera
utilisé aux fins du fonds de roulement.
Pour garantir chacune de ces facilités de
crédit, la Société, ses filiales et entités reliées ont consenti
des hypothèques affectant l'universalité de leurs biens au bénéfice
de chacun de ces groupes de prêteurs.
« Ce refinancement permettra à Colabor de
poursuivre de façon proactive l'exécution de ses initiatives visant
à accélérer sa croissance et son développement organisationnel.
Nous sommes d'avis que ces nouvelles ententes de crédit
amélioreront la marge de manœuvre pour nos opérations courantes
sans entrainer des coûts additionnels pour la Société » a mentionné
Claude Gariépy, président et chef de la direction de Colabor.
La Société prévoit encourir des frais de
financement supplémentaires d'environ 1,0 M$ au cours du quatrième
trimestre de l'exercice 2013. Ces frais sont en lien avec la
radiation de frais liés aux facilités de crédit antérieures et
comprennent également un montant payé à titre d'intérêt sur le
solde de prix de vente lié à l'acquisition de Bertrand à la suite
d'une décision de la Cour Supérieure. Cette décision entrainera
également une correction non matérielle aux résultats des exercices
2009 à 2012 au chapitre des frais de financement en lien avec une
erreur de comptabilisation.
MISE EN GARDE
Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prospective reflétant les opinions ou les attentes actuelles de
Groupe Colabor Inc. concernant leur rendement ainsi que les
activités commerciales respectives et les événements futurs. Ces
déclarations sont assujetties à un certain nombre de risques,
d'incertitudes et d'hypothèses. Les résultats et les événements
réels peuvent différer.
À PROPOS DE COLABOR
Colabor est un grossiste et distributeur de produits alimentaires
et non alimentaires desservant le marché des services alimentaires
(cafétérias, restaurants, hôtels, chaînes de restauration) et celui
de détail (épiceries, dépanneurs, etc.), au Québec, en Ontario et dans les provinces de
l'Atlantique.
SOURCE Colabor