Finanças: Odebrecht Finance Emite Us$ 200 Mi Em Bonds

SÃO PAULO, 16 de outubro de 2007 - A Odebrecht Finance, empresa controlada pela Odebrecht, emitiu US$ 200 milhões em títulos de renda fixa (´bonds´), por intermédio dos bancos Credit Suisse e Deutsche Bank, Durante ´roadshow´ realizado entre os dias 8 a 11 de outubro em Londres, Nova York, Boston, Los Angeles e São Francisco, os investidores registraram demanda de cerca de US$ 1,2 bilhão - o equivalente a seis vezes mais do que o valor da emissão.

Os títulos, com vencimento integral ao final de dez anos renderão juros nominais (´cupom´) de 7,5% ao ano, equivalentes a uma taxa efetiva (´yield´) de 7,75% ao ano. Os recursos serão destinados a financiar aportes de ´equity´, por parte da Odebrecht, nas suas controladas Odebrecht Investimentos em Infra-estrutura (OII), Odebrecht Óleo e Gás (OOG) e Odebrecht Empreendimentos Imobiliários (OEI).

(Redação - InvestNews)