Notícia: Cosan (Csan-Nm) - Comunicado (CSAN3)

COSAN (CSAN-NM) - COMUNICADO
(06/04) COSAN (CSAN-NM) - Comunicado
DRI: Marcelo Eduardo Martins

A empresa enviou o seguinte:

A COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERIO (a "Companhia", "Cosan" BM&FBovespa: CSAN3),
nos termos da Instrucao CVM n 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada,
anunciou hoje que iniciou uma solicitacao para obter consentimento
("Solicitacao") para alterar determinadas clausulas da escritura ("Indenture")
que rege seus Bonus Perpetuos 8,25% emitidos em 2006 ("Bonus"). A Cosan emitira
ate 15 de abril de 2011 uma declaracao irrevogavel para o resgate dos Bonus em
15 de maio, 2011 ("Data do Resgate"), a um preco equivalente a U.S.$1.000 para
cada U.S.$1.000 do valor principal dos Bonus, mais juros decorridos ("Preco de
Resgate"). Os Bonus serao resgatados na Data do Resgate independentemente do
titular dos Bonus decidir consentir ou nao as alteracoes propostas descritas
abaixo.

Os consentimentos permitirao a Cosan autorizar que sua subsidiaria, Cosan Cayman
Limited: (1) resgate os Bonus a um preco a vista igual ao Preco de Resgate e na
Data do Resgate; (2) elimine a obrigacao do Agente Fiduciario de cancelar
automaticamente qualquer Bonus resgatado; e (3) conceda que, uma vez que os
Titulares tenham sido pagos, qualquer Bonus detido pela Cosan Cayman Limited
permaneca em aberto.

Os detalhes da Solicitacao estao contidos na Declaracao de Solicitacao da Cosan,
datada de 5 Abril de 2011 e na correspondente Carta de Consentimento, os quais
serao enviados aos titulares dos Bonus. A data de registro da Solicitacao e
17h00min do dia 4 de abril de 2011. A Solicitacao expirara as 17h00min (horario
de Nova York) de 29 de abril de 2011, a menos que estendido o prazo ("Data de
Expiracao").

A Cosan Cayman Limited pagara aos titulares dos Bonus um premio de consentimento
de U.S.$2,50 por cada U.S.$1.000 em valor do principal com respeito aos Bonus
para os quais o consentimento seja concedido ("Premio de
Consentimento"). O pagamento de tal Premio de Consentimento esta sujeito as
condicoes contidas na Declaracao de Solicitacao e sera feito na data seguinte a
Data de Expiracao. Os titulares que nao fornecerem seu consentimento antes da
Data de Expiracao, ou que revoguem com efeito seu consentimento nao receberao o
Premio de Consentimento.

Com respeito a qualquer consentimento recebido (e nao revogado) por um
investidor cujo valor total do principal dos Bonus seja menor que ou igual a
U.S.$250.000, a Cosan Cayman Limited pagara, se aplicavel, qualquer Corretor de
Processamento de Varejo relevante (conforme definido na Declaracao de
Solicitacao) um pagamento a vista igual a U.S.$1,25 por cada U.S.$1.000 em valor
do principal dos Bonus com respeito aos quais tal Carta de Consentimento tenha
sido entregue ("Premio de Processamento de Varejo"). Nem o Premio de
Consentimento nem o Premio de Processamento de Varejo serao pagos se os termos e
condicoes descritos na Declaracao de Solicitacao nao forem satisfeitos por
qualquer motivo.

A Cosan se reserva o direito de modificar a Declaracao de Solicitacao e os
termos e condicoes da Solicitacao ou extinguir a Solicitacao.

ESTE COMUNICADO NAO E UMA SOLICITACAO DE CONSENTIMENTO COM RELACAO A QUALQUER
BONUS. A SOLICITACAO ESTA SENDO FEITA UNICAMENTE PELA DECLARACAO DE SOLICITACAO.

A SOLICITACAO NAO ESTA SENDO FEITA PARA, NEM A COSAN ACEITARA ENTREGAS DE
CONSENTIMENTOS DE TITULARES EM QUALQUER JURISDICAO NA QUAL A SOLICITACAO OU A
ACEITACAO DELA NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS LEIS DE VALORES MOBILIARIOS OU
BLUE SKY DE TAL JURISDICAO.

O Agente de Informacao para a Solicitacao e D.F. King & Co., Inc. Qualquer
pergunta ou solicitacao de assistencia ou de copias da Declaracao de
olicitacao, da Carta de Consentimento ou de documentos relacionados pode ser
direcionada ao Agente de Informacao no telefone +1 (212) 269-5550 (a cobrar) ou
+1 (800) 829- 6551 (ligacao gratuita)
A Cosan contratou o Morgan Stanley & Co. Incorporated como Agente de Solicitacao
em conexao com as Solicitacoes. Questoes relacionadas a Solicitacao podem ser
direcionadas ao Morgan Stanley nos telefones +1 (800) 624-1808 (ligacao
gratuita) ou +1 (212) 761-1057 (a cobrar).

Sao Paulo, 5 de Abril de 2011


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