Ipo Llx

Essa IPO acredito que tambem será destaque na Bovespa ainda este ano. A LLX entrou esta semana na CVM para analise. Ja podemos ver a minuta do prospecto disponivel no site da CVM, abaixo segue um resumo da empresa.

Nossa Companhia foi criada em março de 2007, por meio da contribuição de ativos e projetos anteriormente detidos por subsidiárias da nossa acionista controladora, MMX, com o objetivo de prover o País com infra-estruturas e competências logísticas integradas, principalmente no setor portuário. Pretendemos explorar o significativo potencial existente, inicialmente por meio da implantação e exploração de três complexos portuários, na Região Sudeste do País, sendo dois de grande capacidade (Porto do Açu e Porto Brasil), qualificados como “portos concentradores” (“hubports”), e um deles de porte médio (Porto Sudeste). Nosso projeto terá a infra-estrutura e localização capaz de mudar a geografia logística e econômica do País e será fundamentado em seis pilares:

1) Localização estratégica e vocação geográfica para operações de baixo custo.

Com acessos multimodais, infra-estruturas eficientes e propriamente dimensionadas, nossos três portos estarão estrategicamente posicionados para atender a Interlândia (área de abrangência econômica servida pelos nossos portos e que inclui os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo), responsável por 72,6% do PIB em 2004, segundo o IBGE, e 75,1% das exportações nacionais em 2006, segundo a SECEX. Adicionalmente, nossos portos foram concebidos em pontos da costa brasileira com capacidade para a construção de portos de calado profundo sem necessidade de grandes investimentos em dragagem, o que nos propiciará vantagem competitiva devido aos baixos custos estimados de capital e operação.

2) Logística continental eficiente com extensas áreas contíguas para instalação de complexos industriais retro portuários.

Nossos portos foram projetados com áreas contíguas que permitirão a
ampliação de infra-estruturas necessárias para o recebimento, armazenagem e despacho de cargas, aumentando eficiências e reduzindo o impacto viário, além do potencial para a instalação de verdadeiros complexos industriais no entorno de nossos portos.

3) Contratos de longo prazo com clientes de boa capacidade financeira e volumes significativos de carga e mix de receita equilibrado.

Já celebramos contratos de longo prazo para a carga que ancorará o Porto do Açu, relativos ao minério de ferro produzido pela MMX Minas-Rio. Além disso, estamos em processo de negociação de contratos de longo prazo para movimentação de cargas, oferta de infra-estruturas portuárias e serviços de logística correlatos, que poderão nos oferecer uma fonte consistente de receita. Estabeleceremos um mix equilibrado de clientes, possibilitando várias fontes de receita e exposição a vários setores com relevante potencial de crescimento, ficando menos sujeitos a riscos e volatilidades de mercado.

4) Terminais portuários privados de uso misto.

Nossos portos não são concessões públicas de portos existentes e sim terminais múltiplos de caráter privado (movimentando carga própria e de terceiros), fora das áreas de portos organizados, e, portanto, não estão sujeitos às regulamentações setoriais e trabalhistas e às tarifas, pagamentos e restrições societárias e operacionais inerentes às concessões de portos públicos, o que poderá nos propiciar menores custos e maior agilidade e eficiência.

5) Sinergia dentro do Grupo EBX e com parceiros estratégicos.

Nossos projetos envolvem o desenvolvimento de operações integradas dentro do Grupo EBX, de forma a capturar as sinergias decorrentes de grandes operações de mineração e logística, atendendo à demanda por infra-estruturas portuárias e transporte de carga para exportação e importação. Pretendemos complementar nossas operações através de parcerias estratégicas com empresas nacionais e internacionais, tal como a Anglo American, uma das maiores mineradoras do mundo, que é sócia em nossa subsidiária LLX Minas-Rio, com participação de 49%.

6) Administração com vasta experiência.

A nossa equipe administrativa possui vasta experiência no desenvolvimento e implementação de operações portuárias no Brasil e no exterior, tendo estabelecido uma ótima reputação nacional e internacional nas suas respectivas áreas de atuação.