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OLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.957.093/0001-96
Companhia Aberta Bovespa: OGXP3
Publicação de Edital
Descrição:
JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA EMPRESARIAL COMARCA DA CAPITAL Processo Nº: 0377620-56.2013.8.19.0001 Distribuição: 30/10/2013 Classe/Assunto:Recuperação Judicial - Recuperação Judicial Autor: OGX PETROLEO E GAS PARTICIPAÇOES S A Autor: OGX PETRLEO E GAS S A Autor: OGX INTERNATIONAL GMBH Autor: OGX AUSTRIA GMBH HSBC CTVM S ADMINISTRADOR JUDICIAL: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA END.: AV PRESIDENTE WILSON 231-22º ANDAR, CENTRO-RJ TEL.21-3981-0467, 11-5186.1097 E D I T A L nos termos do artigo 52, parágrafo 1°, da Lei n° 11.101/05, passado na forma abaixo: O Doutor GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS, Juiz de Direito Da Quarta Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro nesta data, FAZ SABER aos que o presente virem ou dele conhecimento tiverem que, devidamente instruído e depois de preenchidas as formalidades legais, foi, por decisão de folhas 233/242, datada de 21/11/2013, assinada pelo Juiz de Direito titular, o Dr GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS, deferido o processamento da RECUPERAÇÃO JUDICIAL de OGX PETROLEO E GAS PARTICIPAÇOES S A e OGX PETRLEO E GAS S A, cujo resumo do pedido inicial e da decisão seguem transcritos adiante: INICIAL: V Do Pedido: ´ 60. Isto posto, confiam as impetrantes em que V.Exa. defira o processamento da recuperação judicial aqui impetrada e, como dispõe o art. 52 da Lei nº 11.101, de 09.02.05, nomeie o administrador judicial, determine a dispensa da apresentação de certidões negativas para que exerçam suas atividades, ordene a suspensão de todas as ações e execuções contra elas, na forma do art. 6º do mesmo diploma, e mande intimar o i. Ministério Público e comunicar a impetração, por carta, à Fazenda Pública Federal de todos os estados e municípios em que elas tiverem estabelecimento, bem como a expedição do edital referido no §1º do art. 52, cientes elas de que deverão apresentar contas demonstrativas mensais, enquanto durar o processo desta ação. Reitera-se ainda a solicitação de tratamento confidencial e acautelamento em Cartório da relação dos bens pessoais de seus administradores, ex vi do art. 51, VI, da Lei nº 11.101/05. 61. As requerentes informam que os seus advogados recebem intimações, nesta cidade, no endereço constante do timbre.62. Dando à causa o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), as impetrantes requerem, pela própria gravidade dos fatos aqui expostos, a distribuição urgente deste processo, a uma das Varas Empresariais da Comarca desta Capital.63. Por fim as suplicantes informam que foi concluída nesta data, anteriormente à distribuição deste pedido, a negociação de venda da participação das requerentes na OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A. Nestes termos, P. deferimento.Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2013.Sergio Bermudes OAB/RJ 17.587.Marcio Vieira Souto Costa Ferreira OAB/RJ 59.384 Marcelo Fontes OAB/RJ 63.975, Marcelo Lamego Carpenter OAB/RJ 92.518, Fabiano Robalinho Cavalcanti OAB/RJ 95.237, Maria Salgado OAB/RJ 96.637, Caetano Berenguer OAB/RJ 135.124, Thaís Vasconcellos de Sá OAB/RJ 178.816.´ DECISÃO : Ante o exposto, na forma do artigo 52 da Lei n.o 11.101/05, defere-se o processamento da recuperação judicial somente das empresas OGX Petróleo e Gás Participações S.A. e OGX Petróleo e Gás S.A., sendo a primeira uma holding controladora e co-devedora da segunda em relação a praticamente todo o passivo, devendo cada uma das recuperandas apresentar seu próprio plano de recuperação judicial, mesmo que sejam idênticos ou interdependentes, e deverão ser analisados separadamente por seus respectivos credores, com absoluto respeito à autonomia patrimonial de cada sociedade, de tal sorte que deverão ser publicados quadros gerais de credores distintos para cada empresa. (...)´. RJ,21/11/2013. Cientes os credores que terão o prazo e 15 (quinze) dias para a apresentar ao Administrador Judicial suas habilitações, ou suas divergências quanto aos créditos relacionados (art. 7º, § 1, Lei. 11.105/2005). E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, mandou expedir o presente edital, com a relação nominal de credores que segue abaixo, que será publicado e afixado na forma da lei. Cientes de que este Juízo funciona na AV ERASMO BRAGA 115, 7º ANDAR, SALA 719, CENTRO, RJ. Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, em 25/02/2014 . Eu, Neusa Demetrio, T.A.J. expedi o presente, e eu, MARIA CARMELINA DE OLIVEIRA, R.E, o subscrevo. (a) GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS, Juiz de Direito. RELAÇÃO DE CREDORES ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ANTIGA OGX PETRÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.) ¿ RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE III (QUIROGRAFÁRIOS): DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (TRUSTEE) ¿ SENIOR NOTES DUE 2018 (*), USD 2.653.772.916,67; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (TRUSTEE) ¿ SENIOR NOTES DUE 2022 (*), USD 1.114.931.979,17; ASSOCIAÇÃO RJ DE ESPORTES, R$ 583.333,33; INTRALINKS SERVICOS DE INFORMATICA, R$ 94.537,39; DAVIS POLK & WARDWELL CONSULTORES E, R$ 70.012,96; AD VALOREM COMERCIAL LTDA., R$ 32.644,00; ULHOA CANTO REZENDE E GUERRA ADVOGADOS, R$ 26.000,00; REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LT, R$ 19.204,58; COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA, R$ 11.160,00; ALPHA ENERGY AND LOGISTICS LTDA AEL, R$ 5.500,00; BRUNSWICK GROUP, LLC, USD 870,17; ARAQUEM DE AZEREDO, R$ 1.353,00; BRASIL PLURAL CORRETORA DE CAMBIO T, R$ 519,37; APLIGRAF APLICATIVOS E GRAFICOS LTD, R$ 280,00; (*) O crédito relacionado em nome de Deustche Bank Trust Company Americas (Trustee) relativos à emissão dos Bonds encontra-se replicado nas respectivas listas de credores da OGX Petróleo e Gás, Óleo e Gás Participações e OGX Austria, uma vez que as três são devedoras solidárias. OGX PETRÓLEO E GÁS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ¿ RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE III (QUIROGRAFÁRIOS): DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (TRUSTEE) - SENIOR NOTES DUE 2018 (***), USD 2.653.772.916,67; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (TRUSTEE) - SENIOR NOTES DUE 2022 (***), USD 1.114.931.979,17; OGX Austria GmbH ¿ PPE (****)(*****), USD 2.628.488.000,00; OGX Austria GmbH ¿ Debêntures (****)(*****), R$ 2.150.471.275,54; OSX 2 Leasing BV (*), USD 557.349.243,00; OSX WHP 1 & 2 Leasing BV (*), USD 528.637.970,00; OSX 1 LEASING B.V (*), USD 414.012.787,00; SCHLUMBERGER SERVICOS DE PETROLEO L, R$ 117.677.655,36; SOUTHERN SCHLUMBERGER AS, USD 46.466.042,79; DIAMOND OFFSHORE NETHERLANDS B.V., USD 40.487.558,37; PERENCO PETRÓLEO E GÁS DO BRASIL LTDA., R$ 75.475.700,00; CALAND BOREN B.V., USD 22.302.583,76; OGX Austria Gmbh (*****), USD 20.865.473,87; OSX SERVICOS OPERACIONAIS LTDA, R$ 46.453.073,96; PETROLEO BRASILEIRO S.A., R$ 37.725.501,32; BAKER HUGHES DO BRASIL LTDA, R$ 33.451.117,72; BRAM OFFSHORE TRANSPORTES MARITIMOS, R$ 31.959.162,23; BRASDRIL SOCIEDADE DE PERFURACOES L, R$ 30.363.857,69; M-I SWACO DO BRASIL - COMERCIO SERVIÇOS, R$ 24.804.098,74; GE OIL E GAS DO BRASIL LTDA, R$ 17.745.335,51; MI SWACO DO BRASIL COMERCIO SERVIÇO, R$ 16.531.233,34; SMITH INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA, R$ 13.715.322,81; ENSCO DO BRASIL PETROLEO E GAS LTDA, R$ 12.370.586,44; MAERSK SUPPLY SERVICES AS, USD 4.875.444,80; FRANK S INTERNATIONAL BRASIL LTDA,M R$ 9.514.322,51; BP ENERGY DO BRASIL LTDA, R$ 9.305.520,00; FRANKS INTERNACIONAL AMERICAS BV, USD 3.949.716,23; OFFSHORE SERVICE VESSELS LLC, USD 3.452.937,60; OGX NETHERLANDS BV (*****), USD 3.241.730,96; DOF REDERI II AS, USD 2.995.050,00; TRAMP OIL BRASIL LTDA, R$ 6.267.949,71; MAERSK ENERGIA LTDA, R$ 6.203.680,00; MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL, R$ 6.082.196,84; V&M DO BRASIL AS, R$ 4.766.052,72; EBX HOLDING LTDA, R$ 3.506.910,35; HALLIBURTON SERVICOS LTDA, R$ 4.696.184,50; ALPINA BRIGGS DEFESA AMBIENTAL S/A, R$ 4.135.513,07; NORSKAN OFFSHORE LIMITADA, R$ 3.744.950,21; GEOSEARCH DO BRASIL LTDA., R$ 3.742.160,68; BAKER HUGHES OILFIELD OPERATIONS, USD 1.528.455,10; WELLSTREAM INTERNTIONAL LTD, USD 1.443.209,79; IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SER (**), R$ 3.180.880,29; SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA, R$ 2.662.508,56; PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, R$ 2.287.551,79; AEROLEO TAXI AEREO S.A., R$ 1.995.218,75; ALPINA BRIGGS DEFESA AMBIENTAL S.A, R$ 1.849.071,14; MAERSK SUPPLY SERVICE APOIO MARITIM, R$ 1.717.994,71; MARINE PRODUCTION SYSTEMS LTDA, R$ 1.633.853,66; INTERMOOR DO BRASIL SERVICOS OFFSHORE, R$ 1.450.592,54; BRASBUNKER PARTICIPACOES S.A, R$ 1.435.447,24; BRIC BRAZILIAN INTERMODAL COMPLEX SA, R$ 1.428.206,17; C-INNOVATION LLC, USD 610.695,00; CAPROCK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA, R$ 1.240.422,66; FUGRO BRASIL SERVICOS SUBMARINOS E, R$ 1.199.796,73; JAYMAR DO BRASIL SERVICOS E CONSULTORIA, R$ 1.026.838,34; PULSE MONITORAMENTO ESTRUTURAL LTDA, R$ 998.524,07; SOUTHERN WESTERNGECO S.R.L., USD 447.139,55; C INNOVATION DO BRASIL SERVICOS DE, R$ 888.206,38; (...)
(*) Créditos estabelecidos nos termos do Plan Support Agreement datado de 24 de dezembro de 2013. (**) A IBM ainda reclama um suposto valor de multa rescisória de R$ 168.863.286,03 conforme correspondência de 11 de dezembro de 2013, que não é reconhecido pela OGX mas que, se afinal for devido, estará sujeito aos termos da presente recuperação judicial, na forma da lei. (***) O crédito relacionado em nome de Deustche Bank Trust Company Americas (Trustee) relativos à emissão dos Bonds encontra-se replicado nas respectivas listas de credores da OGX Petróleo e Gás, Óleo e Gás Participações e OGX Austria, uma vez que as três são devedoras solidárias. (...) Crédito da OGX Austria relaciona-se à intenalização dos recursos obtidos na emissão de bonds, não devendo ser computado em duplicidade. (*****) Esses créditos são detidos por Partes Relacionadas e serão tratados na forma da cláusula 6.2 do plano de recuperação judicial da OGX Petróleo e Gás S/A OGX AUSTRIA GMBH - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ¿ RELAÇÃO DE CREDORES: CLASSE III (QUIROGRAFÁRIOS): DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (TRUSTEE) - SENIOR NOTES DUE 2018 (*), USD 2.653.772.916,67; DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS (TRUSTEE) - SENIOR NOTES DUE 2022 (*), USD 1.114.931.979,17. (*) O crédito relacionado em nome de Deustche Bank Trust Company Americas (Trustee) relativos à emissão dos Bonds encontra-se replicado nas respectivas listas de credores da OGX Petróleo e Gás, Óleo e Gás Participações e OGX Austria, uma vez que as três são devedoras solidárias.
http://www4.tjrj.jus.br/consultaProcessoWebV2/consultaMov.do?v=2&numProcesso=2013.001.333343-2&acessoIP=internet&tipoUsuario=
Convocação da Assembléia Geral Extraordinária
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF N.º 07.957.093/0001-96
NIRE 33.3.0027845-1
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“OGPar” ou “Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 07 de março de 2014, às 15 horas, na Rua do Passeio, nº 56, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, para discutir e deliberar sobre:
(i) a ratificação da outorga de penhor pela controlada da Companhia, OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX”), sobre todos e quaisquer direitos principais e acessórios, presentes e futuros, incluindo os direitos de exploração, referentes a sua participação indivisa de 40% (quarenta por cento) nos direitos e obrigações do Bloco BS-4, nos termos do Contrato de Concessão para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural de no 48000.003573/97-91 (“Penhor BS-4”), em garantia ao cumprimento de obrigações assumidas pela OGX no âmbito do Empréstimo-Ponte, conforme divulgado em Fato Relevante de 14 de janeiro de 2014 e no âmbito do financiamento DIP, conforme divulgado em Fato Relevante da Companhia de 07 de fevereiro de 2014, nos termos no disposto no artigo 26, parágrafo único, item IX do Estatuto Social da Companhia;
A Companhia esclarece que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no site da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e no site de Relações com Investidores da Companhia (ogpar.riweb.com.br), os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM n.º 481/09; (b) para participação na Assembleia, os acionistas deverão apresentar à Companhia além do documento de identidade: (i) o extrato do agente custodiante das ações da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, (ii) o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, caso o acionista se faça representar por procurador, e (iii) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão igualmente ser apresentados os documentos de representação pertinentes. Informações adicionais encontram-se na Proposta da Administração disponível nos sites acima listados;
Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014
Eike Fuhrken Batista
Presidente do Conselho de Administração
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=411097&funcao=visualizar&site=B
Justiça Autoriza OGX a dar bens como Garantia
27 de janeiro de 2014 | 19h 32
MARIANA DURÃO - Agencia Estado
A Justiça do Rio autorizou nesta segunda-feira, 27, o grupo OGX a dar bens de seu ativo como garantia ao empréstimo-ponte de US$ 50 milhões recém-aprovado dentro do acordo firmado com credores internacionais para viabilizar a reestruturação da petroleira. O sinal verde às garantias foi um dos pontos pendentes que levaram ao adiamento da entrega do plano de recuperação judicial da OGX, previsto para a sexta-feira passada, dia 24.
As mesmas garantias aprovadas pelo juiz da 4ª Vara Empresarial, Gilberto Clovis Farias Matos, valerão para o financiamento DIP (debtor in possesion), mecanismo que será usado para viabilizar a injeção de US$ 200 milhões a US$ 215 milhões em novos recursos por investidores estrangeiros na companhia, se implementado o acerto aprovado com os detentores de bonds em dezembro.
De acordo com a decisão, o empréstimo-ponte será absorvido pelo novo financiamento, que dará condição de estabilizar o capital de giro do grupo OGX e permitirá a continuidade do desenvolvimento de suas atividades até que a reestruturação seja concretizada. Para liberar esses recursos, entretanto, os bondholders exigiram garantias reais, o que dependia do aval judicial.
As garantias apresentadas pela OGX também passaram pela análise do administrador judicial da Deloitte e do Ministério Público. Ambos foram favoráveis à aprovação por considerarem a obtenção de mais recursos crucial para a manutenção da produção de petróleo da companhia.
O juiz destacou a manifestação da Deloitte. Para a consultoria, as empresas da OGX precisam urgentemente de caixa para continuidade de suas atividades e não podem aguardar a assembleia ou a formação do comitê geral de credores.
A concessão de novo financiamento à OGX por esse grupo de credores não garantirá a eles benefícios no pagamento de seus créditos sujeitos à recuperação judicial, diz a sentença. Segundo o juiz, todos os credores terão oportunidade de participar da nova injeção de recursos na OGX.
Repetro. Apesar da boa notícia para a recuperação judicial, a OGX sofreu um revés. O Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª região suspendeu a liminar que incluía no Repetro a plataforma OSX-3, instalada no campo de Tubarão Martelo. O regime aduaneiro suspende a cobrança de tributos federais sobre equipamentos importados para exploração de petróleo e gás. A OGX informou que ainda não foi intimada, mas que recorrerá da decisão.
FONTE:
http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios-geral,justica-autoriza-ogx-a-dar-bens-de-ativos-como-garantia,176428,0.htm
Ex-OGX comprova capacidade financeira à ANP
| 24/01/2014 19:37:27 - Atualizada às 24/01/2014 20:09:23
A Óleo e Gás Participações (ex-OGX), de Eike Batista, informou nesta sexta-feira (24) que comprovou sua capacidade financeira à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Fonte:
http://economia.ig.com.br/empresas/2014-01-24/ex-ogx-de-eike-batista-comprova-capacidade-financeira-a-anp.html
Ofício encaminhado à Bovespa - 21 Jan 14
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2014
À
BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Sr. Nelson Barroso Ortega
c.c. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua Sete de Setembro, 111, 2o andar – Centro Rio de Janeiro, RJ
Sr. Fernando Soares Vieira
Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários
Ref. Ofício GAE 0104-14
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”) sociedade por ações com sede na Praça Mahatma Gandhi, n. 14, 19º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 07.957.093/0001-96, vem, respeitosamente, em atenção ao Ofício GAE 0104-14, esclarecer que, conforme comunicado ao mercado do dia 13 de janeiro de 2014, a produção de dezembro/2013 atingiu o total de 333.105 barris de óleo equivalente (boe), não havendo comercialização no referido mês. Os dados de comercialização referentes a janeiro/2014 serão divulgados nas informações trimestrais do 1T14.
Adicionalmente, a Companhia informa que o valor por barril de óleo a ser comercializado no presente mês deve variar entre US$88,00 e US$95,00, a depender das condições de mercado.
Sendo o que tínhamos para o momento, permanecemos à inteira disposição de V.Sas. para prestar os esclarecimentos adicionais que entendam necessários.
Atenciosamente,
ÓLEO E GÁS PARTICIPAÇÕES S.A.
Paulo Narcélio Simões Amaral
Diretor Presidente, Financeiro e de Relações com Investidores
OGX no mercado - 20 Jan 14 - Notícias
(...) relação ao acordo da OGX Petróleo com os seus credores - capaz de "desarmar" a pior das bombas-X. Isso traria um alívio sistêmico para todas as empresas do grupo EBX. A expectativa é que o acordo final seja feito esta semana, quando termina o prazo que a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural) deu para que a OGX comprove sua viabilidade financeira.
Fonte:
http://www.infomoney.com.br/ccx/noticia/3155028/acao-ccx-sobe-com-rumores-sobre-minas-ogx-mercado
"OGX afirma que fluxo de petróleo em TM está normalizado"
Empresa produziu 330,1 mil barris de óleo em dezembro de 2013
NEGÓCIOS
online | PETRÓLEO | 20.JAN.14 - 15:34 | Atualizado em 20.01 - 16:36
Por Luiz Gustavo PACETE
Os investidores da Óleo e Gás Participações, ex-OGX, receberam um alento na manhã desta segunda-feira 20. A companhia, anteriormente controlada por Eike Batista, informou que está produzindo e vendendo petróleo, proveniente do campo Tubarão Martelo. Em dezembro, a empresa diz ter extraído 333,1 mil barris. Segundo estimativas do mercado, isso representa um faturamento de US$ 30 milhões.
"OGX já obtém US$ 30 milhões em Vendas"
20/Jan/2014 08:05 - Por Cláudia Schüffner | Do Rio
A OGX já comercializou a primeira carga de petróleo de Tubarão Martelo e arrecadou US$ 30 milhões. É menos do que obteve nas vendas do óleo produzido anteriormente, mas a empresa tem pressa e precisa ganhar fôlego e fazer caixa. Assim pode investir no aumento da produção nesse campo, onde está previsto um terceiro poço no segundo trimestre.
A empresa respondeu em nota que "já tem o fluxo normal da venda do petróleo conforme originalmente previsto". Em 2012 e 2013 comercializou o óleo produzido no campo Tubarão Azul em seis carregamentos. Teve receita de R$ 754 milhões mas os custos elevados de operação, incluindo leasing da plataforma OSX -1, resultaram em uma geração de caixa medida pela Ebtida (lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 286 milhões.
A petroleira está em recuperação judicial com dívidas de R$ 11,4 bilhões e precisa equacionar débitos de curto prazo principalmente com fornecedores. Recentemente, informou que produziu 333,1 mil barris de óleo equivalente (boe) em dezembro, sem discriminar quanto desse volume se refere à produção exclusiva de gás e de petróleo. Ao divulgar a produção em barris de óleo equivalente - resultado da conversão do gás para barris de óleo usada para equiparar os dois energéticos - perdeu a oportunidade de chamar a atenção do mercado para uma boa notícia.
O campo Tubarão Martelo está produzindo pouco gás, o que é visto como bom. Se a quantidade fosse muito alta seria um problema para escoar e a regulamentação brasileira restringe a queima na atmosfera. Respondendo a um questionamento do Valor, a OGX informou que a produção média de gás nos dois poços foi de 2% do total.
Isso significa que, da média de 10.745 barris de óleo equivalente por dia produzidos em dezembro, apenas 215 boe/dia eram de gás. Implica também uma produção média exclusiva de petróleo de 10.530 barris por dia. Em outras palavras, os dois poços de Tubarão Martelo estão produzindo cerca de 5.265 barris de petróleo diariamente. Trata-se de uma boa média para a Bacia de Campos e também para a OGX, que assistiu ao declínio rápido da produção de Tubarão Azul depois que percebeu que os reservatórios eram compartimentados o que dificulta que o óleo suba para a superfície.
Segundo uma fonte ouvida pelo Valor, o volume de gás extraído na bacia de Campos ainda é pequeno para ser utilizado como combustível das turbinas e está sendo queimando. E mesmo no futuro o gás extraído de Tubarão Martelo não deverá ser comercializado, devendo ser utilizado apenas como combustível dos equipamentos da plataforma.
Observando-se esse volume de produção, é difícil não imaginar como a trajetória da companhia teria sido diferente se as outras áreas descobertas tivessem a produtividade que Tubarão Martelo está apresentando até o momento. O reservatório ali é formado por calcarenito com boa porosidade e permeabilidade.
Fontes ouvidas pelo Valor explicam que desde o inicio se sabia que a produtividade ali seria elevada. Contudo, a forma ideal de produzir seria por meio de uma WHP, plataforma fixa própria para águas rasas conectada a um navio aliviador (para armazenar o petróleo). Essa solução seria mais barata que uma plataforma flutuante de armazenamento e transferência (FPSO) como a que foi instalada no local, a OSX-3.
"Com certeza estão fazendo o possível e não o ideal", afirma um especialista em exploração. Tubarão Martelo foi descoberto quando a OGX já estava investindo para acelerar o desenvolvimento da produção em Tubarão Azul, um reservatório que desde aquela época se sabia ser inferior, mas que tinha sido descoberto antes.
Já Tubarão Martelo teve o interesse da malaia Petronas, que aceitou pagar US$ 850 milhões por 40% pelo ativo depois de seis meses de análises. Mas desistiu quando a recuperação judicial da OGX já parecia inevitável.
Fonte:
http://www.valor.com.br/empresas/3399838/ogx-ja-obtem-us-30-milhoes-em-vendas#ixzz2qvl5p4CC
Publicação: Notícia Internacional
Bloomberg News
"OGX Holders Advised by Barclays to Inject More Cash for Swap"
Bondholders of former billionaire Eike Batista’s oil producer should pump more money into the Rio de Janeiro-based company to maximize the equity they’ll receive as part of a swap offer, according to Barclays Plc.
While investors shouldn’t buy more bonds at current prices, the threshold for a so-called debtor-in-possession financing conversion implies an enterprise value of just $360 million, Christopher Buck, a debt analyst at Barclays, said in a report to clients after Oleo & Gas Participacoes SA announced a debt-to-equity swap proposal on Dec. 24. The stock last traded at 26 centavos for a market value of $358 million.
“This is a conservative valuation and therefore participating in DIP financing improves the upside potential for bondholders,” Buck said in the report. “We estimate that non ad hoc group holders will have to pay 1.62 cents per bond to participate in the DIP financing and recommend they do so.”
Oleo & Gas, which intends to emerge from bankruptcy protection by March, last month reached an agreement with creditors, including holders of most of its $3.6 billion in bonds, to swap debt into a 90 percent equity stake. The accord includes an injection of at least $200 million to keep its sole producing oil field operating. Creditors that inject new cash stand to get proportionally more stock.
Pimco Participation
Pacific Investment Management Co. and BlackRock Inc. (BLK:US) led negotiations for a so-called ad hoc committee members group of bondholders who have exclusive rights to provide the first tranche of debtor-in-possession financing of about $118 million. Other holders can participate in the second tranche of the financing to receive more shares in the exchange.
Under the agreement, bondholders will obtain 16.3 percent of Oleo & Gas shares in exchange for $3.769 billion face value in bonds. Oleo & Gas was formerly known as OGX.
Barclays estimates that committee members that participate in the negotiation agreement represent 55 percent of bondholders and will get a 9 percent stake in the company swapping their bonds, while the others will obtain 7.3 percent for their bonds.
Bondholders will obtain a 65 percent stake if they participate in the new financing component of the deal. Barclays calculates that the committee members will do 87.3 percent of the new financing, injecting $182 million and receiving for that 55.7 percent of the company. The other bondholders will inject $26.5 million and get 12.7 percent, according to Barclays estimates.
‘Closed Door’
In total, Barclays sees the main bondholders obtaining 66.7 percent of the company while the remaining bondholders will own 14.6 percent. “We also calculate that OSX will own 6.5 percent and suppliers 2.2 percent,” the report said.
While Barclays recommends existing holders participate in the DIP financing, “we still do not find this compelling enough to recommend adding bonds at current levels” given uncertainties surrounding asset values, cash flow and the bankruptcy process, Buck wrote.
The deadline for completing the debtor-in-possession financing documents is Jan. 24.
“Many of our emerging markets investors that are holders of OGX bonds have expressed dismay and frustration with the process and the outcome of the announced agreement,” said Michael J. Roche, an analyst at Seaport Group LLC. “The investors said the agreement had a closed-door nature and ended up presenting a disproportionality between the new capital providers and the other bondholders that will not provide more capital.”
‘Best Way’
The exchange is the best option for holders to recover some value from notes that lost 90 percent last year, said Russel Dallen, the head trader at Caracas Capital Markets. If the company succeeds at expanding output, bondholders could recover as much as 60 cents on the dollar, Dallen said.
“They’re not doing it because of love of Eike, they’re doing it because it’s the best way to get out of the situation,” Dallen said by telephone from Miami. “You’re betting with some pretty smart people that this is going to have an outcome better than seven cents on the dollar.”
relação ao acordo da OGX Petróleo com os seus credores - capaz de "desarmar" a pior das bombas-X. Isso traria um alívio sistêmico para todas as empresas do grupo EBX. A expectativa é que o acordo final seja feito esta semana, quando termina o prazo que a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural) deu para que a OGX comprove sua viabilidade financeira. The proposal is aimed at giving incentives to investors to inject new money because otherwise the company won’t be able to recover, said Eduardo Munhoz, a lawyer for the company in charge of the bankruptcy protection case.
To contact the reporters on this story: Cristiane Lucchesi in Sao Paulo at clucchesi5@bloomberg.net; Boris Korby in New York at bkorby1@bloomberg.net; Peter Millard in Rio de Janeiro at pmillard1@bloomberg.net
To contact the editors responsible for this story: James Attwood at jattwood3@bloomberg.net; David Scheer at dscheer@bloomberg.net
Fonte: http://www.businessweek.com/news/2014-01-14/ogx-bondholders-advised-by-barclays-to-inject-more-cash-for-swap
Fato Relevante
Celebração Empréstimo-Ponte no valor de
R$ 50.000.000,00
Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2014 – Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (a “Companhia”) (BM&FBOVESPA: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), nos termos do artigo 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou um Contrato de Pré-Pagamento de Exportação (Export Prepayment Agreement), por meio do qual determinados investidores que são e que venham a ser partes de tal acordo, de tempos em tempos (os “Credores”), concederam à controlada da Companhia, OGX Petróleo e Gás S.A. (“OGX”), um financiamento de até US$ 50.000.000,00 (“Empréstimo”), o qual será subscrito com uma taxa de desconto de 20%, cujos recursos líquidos serão utilizados pela OGX para financiar exportações e pagar custos e despesas a elas relacionados.
O Empréstimo é um passo importante na reestruturação da Companhia, contemplada no acordo celebrado com certos detentores de bonds representando a maioria dos bonds em circulação emitidos por sua subsidiária OGX Austria GmbH, conforme anunciado pela Companhia no Fato Relevante divulgado em 24 de dezembro de 2013.
O Empréstimo terá prazo de 60 dias a contar do desembolso inicial, devendo ser obrigatoriamente pré-pago na ocorrência de determinados eventos, incluindo a assinatura, pela OGX, do financiamento DIP (debtor-in-possession), cujas condições foram divulgadas pela Companhia no Fato Relevante de 24 de dezembro de 2013.
Como condição para os Credores firmarem o Empréstimo, a Companhia, a OGX e outras sociedades integrantes do Grupo OGX outorgaram certas garantias em favor dos Credores, a fim de garantir as obrigações assumidas pela OGX nos termos do Empréstimo. Determinadas garantias recaem sobre bens do ativo permanente da Companhia ou da OGX e, portanto, requerem aprovação do juízo da Recuperação Judicial, a qual será requerida de acordo com as disposições legais aplicáveis. As garantias respeitam, ainda, ônus existentes em favor de terceiros.
O Empréstimo é uma dívida extraconcursal com garantias que lhe conferem prioridade, de acordo com o artigo 67 da Lei de Falências e Recuperação de Empresas.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados acerca da evolução das negociações e demais eventos relevantes relacionados ao processo de recuperação judicial.
Aviso Legal
Este documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem a atual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios. Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”, “prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressas neste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise das diferenças entre as afirmações e os resultados reais. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pra tomada de decisão de investimento.
Contatos OGX
Investidores:
Marcia Mainenti
Marianna Sampol
ri@ogx.com.br
+55 21 2163-6237
"Divulgação da produção mensal de óleo e gás natural em dezembro de 2013 do campo de Tubarão Martelo"
– Tubarão Martelo Field production of December 2013 – Rio de Janeiro, January 13, 2014 - Óleo e Gás Participações S.A. (“Company”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), informs to the market, in compliance with CVM Instruction 358/2002, Article 3, that the December 2013 oil and gas production of the Tubarão Martelo Field, reached a total of 333.105 million barrels of oil equivalent (boe), as the daily evolution shown in the table below:
*Boepd – Barrel of oil equivalent per day
– Divulgação da produção mensal de óleo e gás natural em dezembro de 2013 do campo de Tubarão Martelo –
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), comunica ao mercado, em cumprimento à Instrução CVM 358/2002, artigo 3º, que a produção de óleo e gás natural no Campo de Tubarão Martelo, em dezembro de 2013, atingiu o total de 333.105 mil barris de óleo equivalente (boe), conforme a evolução diária demonstrada na tabela abaixo:
Investors:
Márcia Mainenti
Marianna Sampol
ri@ogx.com.br
Media:
Daniele Rivera, daniela.rivera@ogx.com.br
+55 21 2163-7568
http://ri.ogx.com.br/Download.aspx?Arquivo=FyOOXBEdChRrFqv7uHbJug==
COMUNICADO AO MERCADO
Assunto: ANP aprova pedido de postergação para comprovação da
adimplência/capacidade financeira da OGX
Data Ref. 10/01/2014 - Data Entrega 10/01/2014 20:09
– ANP aprova pedido de postergação para comprovação da adimplência/capacidade financeira
da OGX – Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recu-
peração Judicial (“Companhia”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), comunica ao mercado,
em complemento aos esclarecimentos prestados em 23/12/2014 e 02/01/2014, que Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”) postergou, até 24 de janeiro de
2014, o prazo para comprovação da adimplência/capacidade financeira da OGX Petróleo e Gás
S.A. (“OGX”), controlada da Companhia, no que se refere aos compromissos financeiros
assumidos nos contratos de operação e concessão de que a OGX é parte.
http://ri.ogx.com.br/Show.aspx?idMateria=azFUZsPhNeAe70CrnguPBw==
Produção Tubarão Martelo
Publicado em 10/01/2014 às 13:57 - Site especializado em Finanças:
A OGX divulgou por meio de um documento digital dados relativos a produção diária em tubarão martelo até o dia 23 de dezembro. De acordo com a companhia:
Production Information Through December 23, Well 8-HP has averaged 5,535 bbl/d production in its 18 days onstream, and well 44-HP has averaged 8,491 bbl/d production in its 15 days onstream. On December 23rd,the wells produced 5,256 and 8,909 bbl/d respectively.
Informação sobre a produção até dia 23 de dezembro o poço 8-HP teve uma média de 5.535 bbl/d de produção em seus 18 dias em operação, e o poço 44-HP teve uma média de 8.491 bbl/d de produção em seus 15 dias em operação. Em 23 de dezembro, os poços produziram 5.256 e 8.909 bbl / d, respectivamente.
http://position.com.br/artigo/140-ogx-divulga-producao-em-tubarao-martelo
"Plan Support Agreement - Data de envio Bovespa 8/01/2014"
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE DEZEMBRO DE 2013
SÍNTESE:
V. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, observadas as abstenções legais aplicáveis, por unanimidade: (i) aprovaram a celebração do Plan Support Agreement e outros documentos a ele relacionados pelaCompanhia, em conjunto com suas controladas OGX Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial, OGX Austria GmbH – Em Recuperação Judicial e OGX International GmbH – Em Recuperação Judicial com:
(a) detentores de bonds representando a maioria dos bonds em circulação emitidos por sua subsidiária OGX Austria GmbH, no valor de aproximadamente USD 3,8 bilhões; e (b) OSX Brasil S.A. – Em recuperação judicial e suas subsidiárias, OSX Leasing Group B.V., OSX 2 Holding B.V., OSX 3 HoldCo B.V., OSX 3 Holding B.V., OSX 3 Leasing B.V., OSX Serviços Operacionais Ltda. – Em recuperação judicial, OSX Construção Naval S.A. – Em recuperação judicial, OSX GmbH, OSX 1 Leasing B.V., OSX 2 Leasing B.V. e OSX WHP 1 & 2 Leasing B.V., nos termos dos materiais apresentados ao Colegiado nesta data, bem como decidiram tomar todas as medidas adicionais e correlatas, conforme necessárias ou exigidas para a formalização do Plan Support Agreement,refletindoos principais termos e condições apresentados ao Conselho; e (ii) autorizaram a Diretoria a tomar todas as medidas necessárias para implementar deliberação acima,observados os trâmites da Lei n. 6.404/76.
FONTE: http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&protocolo=406987&funcao=visualizar&site=B
"Óleo e Gás informa a data de divulgação da produção do Campo de Tubarão Martelo"
Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2014 - A Óleo e Gás Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) (Bovespa: OGXP3; OTC: OGXPY.PK), comunica ao mercado que a média da produção referente ao mês de dezembro de 2013, do Campo de Tubarão Martelo pertencente aos blocos BM-C-39 e BM-C-40 localizados na Bacia de Campos, iniciada na data de 05 de dezembro de 2013 será divulgada até o dia 15 de janeiro de 2014.
"OGX informou que vai honrar investimentos no Bloco BS-4"
02/01/2014 21:19
Rio de Janeiro - A Óleo e Gás Participações, ex-OGX, informou nesta quinta-feira que vai honrar investimentos no bloco BS-4 com recursos novos previstos no acordo com credores realizado na semana passada.
Os sócios na concessão chegaram a informar à Agência Nacional do Petróleo (ANP) sobre a inadimplência da ex-petroleira de Eike Batista.
Fonte: http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ex-ogx-honrara-pagamentos-no-bs-4-com-recursos-de-credores
http://exame.abril.com.br/negocios/noticias/ex-ogx-honrara-pagamentos-no-bs-4-com-recursos-de-credores
OGP - O BRASIL PRECISA DESSA FORÇA:
CONTANDO AS VISITAS E NA EXPECTATIVA DO AUMENTO SUBSTANCIAL DA COTAÇÃO:
http://br.advfn.com/p.php?pid=toplist&m=BOV&tl=1
25 de Fevereiro de 2014
DEFERIMENTO EM JUÍZO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDUCIAL DA OGPar