A Vale informou ontem que definiu as condições para a oferta de bônus internacionais de sua subsidiária integral, a Vale Overseas Limited. Será emitido US$ 1,250 bilhão (R$ 4,375 bilhões) em papéis com vencimento em 2021 e cupom (juros pagos pelo emissor) de 5,875% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente sobre o valor de face, de 100%, do papel, o que equivale a um spread (adicional) de 464.1 pontos-base, ou 4,641 ponto percentual acima do juro pago pelos títulos do Tesouro dos EUA de prazo equivalente. Assim, o rendimento para o investidor será de 5,875%.
Os bônus foram classificados como BBB- pela Standard & Poor’s, Ba3 pela Moody’s, BBB low pela Dominion Bond Rating Service e BBB pela Fitch Ratings. Eles contarão com a garantia completa e incondicional da Vale, que usará os recursos para diversos fins, incluindo amortização de dívida.
A operação foi coordenada pelos bancos Bradesco BBI, BB Securities, HSBC Securities (USA), Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e o Santander Investment Securities.
Às 11h10, as ações preferenciais (PN, sem voto) série A da mineradora subiam 1,3% na BM&FBovespa. Já as ordinárias (ON, com voto) ganhavam 1,15%.
