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O Magazine Luiza (BOV:MGLU3) anunciou nesta terça-feira (12) uma oferta primária e secundária restrita de ações que poderá movimentar até R$ 1,9 bilhão, mostra um fato relevante enviado ao mercado.
A operação primária irá girar 17,6 milhões de ações (R$ 1,4 bilhão) e, a secundária, 6,4 milhões de ações (R$ 500 milhões). Estão entre os vendedores Luiza Trajano, Onofre Trajano, Fabrício Bittar Garcia, Flávia Bittar Garcia e Franco Bittar Garcia.
Para a coordenação da oferta, foram contratados os bancos Bank of America Merrill Lynch (líder), BTG Pactual, JP Morgan, Itaú BBA, Credit Suisse, BB, Bradesco BBI e Santander.
Segundo o plano apresentado, o preço por ação será definido no dia 27 de setembro e os novos papéis começam a negociar no dia 29 de setembro.
A varejista afirmou que os recursos da oferta primária serão utilizados em investimentos em ativos de longo prazo, incluindo melhoria e expansão da malha logística, tecnologia e desenvolvimento da plataforma digital, transformação das lojas existentes em pontos de venda e centros de distribuição, inauguração de lojas novas, e aquisição de empresas de tecnologia com atuação no segmento digital; e otimização da estrutura de capital da Companhia, incluindo pagamento de dívidas de curto prazo.
Fonte: Money Times
