JSL faz contrato para aquisição da Borgato

A JSL (BOV:JSLG3), veio a público celebrar na quarta-feira, 18, o Contrato de Opção de Compra de Participações Societárias entre a Companhia e os detentores da totalidade do capital social da Borgato Maquinas, Borgato Serviços Agrícolas e Borgato Caminhões.

Nos termos do Contrato, os acionistas das Sociedades Borgato outorgaram à JSL uma opção de compra de 100% do capital social das Sociedades Borgato.

Uma vez exercida a opção, o preço para aquisição das Sociedades Borgato será pago mediante a entrega de uma participação societária de 9% na JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados e o pagamento de R$100 milhões a prazo. O preço de aquisição estará sujeito a ajustes usuais nesse tipo de operação.

O Grupo Borgato foi fundado em 1987, possui sede em Ribeirão Preto/SP, e atua no segmento de locação e comercialização de caminhões, e máquinas e equipamentos pesados voltados ao setor agrícola. As Sociedades Borgato possuem, ainda, 18 lojas (concessionárias de caminhões e máquinas) localizadas nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Em 2016, as Sociedades Borgato apresentaram faturamento líquido conjunto de R$186 milhões e EBITDA de R$96 milhões.

“A aquisição das Sociedades Borgato está em linha com a estratégia de crescimento da JSL no segmento de locação e comercialização de veículos e máquinas pesadas, sendo complementar ao seu atual portfólio, e contribuirá para a desalavancagem da JSL”, afirmou a empresa em fato relevante.

A JSL continua avaliando a possibilidade de abertura de capital do seu negócio de Locação e Comercialização de Ativos Pesados (Caminhões e Máquinas).

A companhia afirmou que o exercício da opção de compra objeto do Contrato poderá ocorrer no contexto da abertura de capital.