Vulcabras Azaleia define faixa indicativa de R$8,50 a R$10,50 em oferta de ações

A fabricante de calçados Vulcabras Azaleia (BOV:VULC3) informou ao mercado nesta segunda-feira, 2, que definiu entre 8,50 e 10,50 reais a faixa indicativa para o preço das ações em uma oferta de distribuição primária e secundária com esforços de colocação no exterior.

Inicialmente, a transação consiste na emissão primária de 60.526.000 ações e secundária de 7.894.000 ações, podendo ser acrescida em até 15 por cento, o equivalente a 10.263.000 ações, conforme prospecto preliminar.

Com base no valor máximo da faixa indicativa e sem considerar ações suplementares, a oferta de ações pode movimentar entre 581,57 milhões e 718,4 milhões de reais.

A operação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 18 de agosto e está sendo coordenada por Credit Suisse, Bradesco BBI, BTG Pactual e Bank of America Merrill Lynch.