A Light (BOV:LIGT3) e a Cemig (BOV:CMIG4) informaram ao mercado que receberam uma nova proposta da Brookfield Energia para a aquisição da Renova Energia (RNEW11). De acordo com o fato relevante divulgado pelas companhias, a nova oferta substitui a oferta de capitalização primária aceita em novembro.
A Renova informa que a nova oferta da Brookfield envolve a compra dos ativos de todo o Complexo de Alto Sertão III, além de cerca de 1,1 giga watts em determinados projetos eólicos ainda em desenvolvimento.
O fato relevante informa que o valor apresentado é de R$ 650 milhões que devem ser pagos no momento de conclusão do negócio, mas que o montante está sujeito a ajustes usuais pós-fechamento do acordo.
O valor final poderá ser acrescido de um “earn-out” de até R$ 150 milhões vinculados à geração futura do Complexo ASIII a ser apurada após cinco anos de sua entrada em operação, além de R$ 187 mil por MW de capacidade instalada para os projetos eólicos em desenvolvimento.
Em novembro, a oferta que havia sido aceita previa um aporte primário de R$ 1,4 bilhão de na endividada companhia de geração renovável. A operação tornaria a Brookfield majoritária e diluiria fortemente a posição de Cemig e Light na companhia.
A Reuters publicou nesta sexta-feira que o presidente da Renova Energia renunciou ao cargo na quarta-feira em meio à insatisfação do executivo com dificuldades para o fechamento do acordo anterior junto à Brookfield, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.
A Renova afirmou que os órgãos da administração da companhia estão avaliando a nova proposta recebida. Caso seja aceita, será concedido um novo período de exclusividade à Brookfield por 30 dias, prorrogáveis automaticamente por 30 dias adicionais.
Os recursos da transação, segundo a Renova, serão destinados prioritariamente ao pagamento dos fornecedores e credores do projeto Alto Sertão III.
Com Reuters.
