A Ser Educacional (BOV:SEER3) comprou 100% do capital social da Sociedade de Desenvolvimento Cultural do Amazonas (Sodecam), mantenedora do Centro Universitário do Norte (UniNorte), com sede em Manaus.

Conforme fato relevante divulgado na última quarta-feira, a empresa pagará R$ 194,8 milhões pela UniNorte. Do valor de transação, a empresa irá descontar R$ 9,8 milhões referentes a dívidas da UniNorte.

Ao fim de 2018, a Uninorte, líder de mercado na região, possuía um total de 25.172 alunos com matrícula ativa, sendo 23.233 alunos de graduação e 1.939 de pós-graduação. Seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado foi de R$ 18,7 milhões.

A Ser Educacional destaca a compra como estratégica na busca por relevância na região Norte do país. A transação, como lembra, está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais em operações similares.

A empresaprevê sinergias em custos e despesas com valor presente líquido de ao menos R$ 70 milhões em 10 anos, segundo apresentação divulgada pela Ser. As sinergias envolvem a integração da matriz curricular, centralização da estrutura e a otimização de custos e despesas com fornecedores.

Após a transação, a Ser Educacional aponta que seu caixa líquido passará de R$ 497 milhões para R$ 302 milhões.