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A Duratex (BOV:DTEX3), do Grupo Itaú, maior empresa produtora de painéis de madeira industrializada, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul e líder no mercado brasileiro de pisos laminados, informou que fechou ontem a compra de 100% da Crecrisa Revestimentos Cerâmicos por meio de sua controlada Ceusa. O valor pago será de até R$ 529 milhões, mais a dívida da empresa, de R$ 442 milhões, valores sujeitos à variação do capital de giro da Cecrisa e sua dívida líquida. No total, o valor chegaria R$ 971 milhões.
Com a transação, a Duratex espera capturar gradualmente sinergias operacionais e administrativas acima de R$ 250 milhões.
Fundada na década de 1970, a Cecrisa, uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos do Brasil com posicionamento no segmento “premium”, produz e venda produtos com as marcas Cecrisa e Portinari. Com capacidade de produção de 20 milhões m²/ano, possui três unidades fabris no Brasil, sendo duas em Criciúma (SC) e uma em Santa Luzia (MG), e cerca de 1.700 colaboradores. Em 2018, registrou receita líquida de R$ 652 milhões e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida ou Ebitda) ajustado de R$ 112 milhões.
A quitação das ações será composto por: (i) pagamento de R$ 264 milhões em dinheiro; e (ii) possível preço adicional de até R$ 275 milhões na hipótese de verificação futura de determinadas condições suspensivas. O valor da dívida líquida da Cecrisa era de R$ 442 milhões em 30 de abril de 2019.
Segundo a Duratex, a aquisição está alinhada ao propósito da companhia de oferecer “Soluções para melhor viver”. “Ela representa um importante passo na continuidade da estratégia de ampliação do portfólio da companhia, que reúne atualmente as marcas Durafloor (pisos laminados e LVT), Deca (louças e metais sanitários), Hydra (produtos para aquecimento de água e válvulas), Duratex (painéis de madeira e revestimentos de paredes e forros) e Ceusa (revestimentos cerâmicos), além da incorporação de mais uma marca forte, reconhecida no mercado como sinônimo de qualidade e design, a Portinari”, diz a Duratex em fato relevante.
