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As ações da XP Inc. foram precificadas em US$ 27,00, segundo comunicado feito pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). O valor ficou acima da faixa estabelecida inicialmente no prospecto da abertura de capital, entre US$ 22 e US$ 25.
Os papéis passam a ser negociados na Nasdaq sob o código “XP” a partir desta quarta-feira (11).
No prospecto, divulgado na semana passada, a empresa informou a venda 72,51 milhões de ações classe A.
Destas, 42.553.192 fazem parte da oferta primária e o outro lote, de 29.957.449 ativos, da oferta secundária, vendidas por acionistas.
Os acionistas vendedores na oferta secundária são os sócios executivos da XP e os fundos de private equity General Atlantic e Dynamo.
A XP destacou no prospecto ter 1,5 milhão de clientes, 5.900 agentes autônomos e R$ 350 bilhões sob custódia, de acordo com números do final do terceiro trimestre.
A receita da companhia totalizou R$ 3,7 bilhões até setembro e o lucro líquido no período foi de R$ 699 milhões no acumulado dos primeiros nove meses do ano.
Os coordenadores da operação são Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, XP Investments e Itaú BBA.
