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Esse é o Bom dia, Investidor! 16 de Abril de 2020, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
As principais bolsas europeias abriram em alta e os índices futuros das bolsas de Nova York amanheceram no terreno positivo, diante dos planos de retomada gradual da atividade econômica no Velho Continente, em especial na Alemanha que anunciou ontem que pequenas lojas poderão reabrir a partir de 20 de abril, respeitando medidas de distanciamento rigorosas entre os consumidores. As escolas na Alemanha reabrirão a partir de 4 de maio.
Deve ser mais um dia de volatilidade para os mercados. As bolsas de valores da Ásia fecharam em leve queda (com exceção da China), com destaque ficou com a queda de mais de 1% da Bolsa de Tóquio, após o Japão declarar estado de emergência em todo o país, em meio ao crescimento no número de casos de coronavírus.
Nos EUA, o presidente Donald Trump insistiu que a epidemia já “passou o auge” e deve anunciar hoje as diretrizes para a reabertura do país em breve, após o “confinamento” resultar no desemprego de mais de 16 milhões.
Os investidores aguardam os pedidos do seguro-desemprego da semana passada nos Estados Unidos, que o Departamento do Trabalho do governo americano divulgará às 9h30, com expectativa que 5 milhões de americanos tenham feito os pedidos na semana passada, segundo projeções feitas pela Dow Jones para a CNBC. Os mercados também aguardam os resultados trimestrais do banco Morgan Stanley, a serem divulgados antes da abertura da NYSE, informa a CNBC.
Brasil
O presidente Jair Bolsonaro também pretende relaxar as regras de isolamento social por meio da troca do ministro da Saúde, após o revés imposto pela Suprema Corte (STF), que confirmou o poder de estados e municípios para adotar medidas restritivas. A expectativa é de que Luiz Henrique Mandetta deixe o cargo ainda nesta semana, enquanto o Palácio do Planalto avalia os cotados para substituí-lo.
Ainda assim, a projeção é de que o número de casos confirmados da covid-19 no Brasil irá dobrar nos próximos dez dias, após alcançar ontem quase 30 mil infectados e mais de 1,7 mil mortes, oficialmente. Portanto, o país ainda não parece ter atingido o pico da doença, que pode chegar a quase 40 mil contaminados antes do fim do mês.
Agenda Econômica
A agenda do dia traz como destaque os números do Produto Interno Bruto (PIB) da China nos três primeiros meses deste ano, período em que o país ficou praticamente paralisado por causa do então surto de coronavírus em Wuhan, levando ao bloqueio de cidades e fechamento (lockdown) de várias atividades.
Com isso, a expectativa é de uma contração profunda do PIB, para algo em torno de -5% na comparação anual, implicando em um tombo de quase 10% em relação ao trimestre anterior. Mas os números podem ser ainda piores, já que ainda não foram conhecidos os dados de março da produção industrial e das vendas no varejo.
Esses dados serão divulgados juntamente com o resultado do PIB, bem como os investimentos em ativos fixos entre janeiro e março de 2020. Porém, todos esses indicadores chineses serão conhecidos apenas à noite, deixando a reação aos dados para amanhã.
Logo cedo, a zona do euro informa a produção industrial em fevereiro. Ao longo da manhã, nos EUA, saem os pedidos semanais de auxílio-desemprego, dados do setor imobiliário em março e o índice sobre a atividade na região da Filadélfia – todos às 9h30 -, além do balanço do Morgan Stanley. No Brasil, a agenda econômica está esvaziada.
Agenda do Investidor: PIB chinês, seguro-desemprego dos EUA, inflação e produção industrial na Europa são os grandes destaques
Reação do Mercado (07h00)
Mercado Hoje
Aviso ao Investidor
ATENÇÃO: A partir de hoje, os índices futuros passam a negociar o contrato de junho: Índice Futuro (INDM20) e Mini Índice (WINM20).
Unipar (UNIP6/UNIP3/UNIP5) – A Unipar realiza o pagamento dos Dividendos para os investidores que tinham base acionária no dia 03/04/2020. O Valor dos dividendos por ação: UNIP3 (R$ 0,394), UNIP5 (R$ 0,715) e UNIP6 (R$ 0,433)
AGO – Gol (GOLL4), Iguatemi (IGTA3), Kepler Weber (KEPL3), LOG Commercial (LOGG3) e Unicasa (UCAS3) realizam Assembleia Geral.
CPFL/ENERGISA/MINERVA – CPFL (CPFE3), Energisa (ENGI1111) e Minerva (BEEF3) são confirmados na 2ª prévia do Ibovespa para maio a agosto. Não há exclusões
Banco Daycoval pediu cancelamento do registro da oferta pública de distribuição de suas ações PN
Destaques Corporativos
Abbiott Labs: Lucro líquido Abbott Labs no 1º trimestre é de US$0,65 por ação, em linha com esperado
BlackRock: BlackRock (BLAK34/BLK) registra queda de 23% no lucro trimestral; lucro por ação é de U$ 5,15
Bank of New York Mellon: Bank of New York Mellon (BK) divulga lucro por ação de US$ 1,05 e supera estimativa de Wall Street
Morgan Stanley: Morgan Stanley (MS) divulga lucro de US$ 1,01 por ação no 1T20
Azul: (AZUL4) vai retomar voos para a região Norte na próxima semana
Banco da Amazônia: Banco da Amazônia (BAZA3) atualiza JCP em R$ 106,275 milhões (R$ 3,5848 por ação)
Centauro: Presidente do Conselho que está negociando a postergação dos pagamentos com fornecedores e suspendeu investimentos nas lojas
EDP Energias: EDP Energias (ENBR3) registrou recuo de 5,1% no volume de energia distribuída
Light: Empresa informou que liquidou ontem a décima-oitava série de debêntures simples e não conversíveis que colocou à venda recentemente. A empresa levantou R$ 400 milhões na B3, que pretende usar como capital de giro. Os papéis pagarão juros pelo CDI mais 2,51% ao ano aos donos.
Minerva: (BEEF3) aprova homologação do aumento do capital social para R$ 960,462 mi
MRV: Prévia de vendas líquidas no 1T20 é de R$ 1,67 com crescimento de 27,9% na comparação anual, o maior da história
Neoenergia: Volume de energia distribuída da Neoenergia (NEOE3) soma 17.423 GWH, estável (+0,09%)
Petrobras: Petrobras divulgou na noite de ontem seu relatório fiscal de 2019. A estatal pagou em 2019 um total de R$ 246 bilhões em impostos, um crescimento de 34,91% no pagamento de tributos sobre 2018, quando pagou R$ 182,4 bilhões.
Tenda: Prévia operacional do 1T20 tem queda de 57% nos lançamentos do período; Credit Suisse faz recomendação neutra, com preço-alvo em 12 meses de R$ 39.
Viver: Viver (VIVR3) cancela aumento de capital social por subscrição privada de ações
Recomendação de ativos da semana
13/04/2020
Enev: Itaú BBA faz recomendação outperform da empresa (ENEV3) com preço-alvo de R$ 39.
Log Commercial: BTG Pactual mantém recomendação de compra mas reduz o preço-alvo da (LOGG3) para R$ 29,00
Petrobras: Bradesco BBI eleva preço-alvo da Petrobras (PETR4) de R$ 16,00 para R$18,50 com incorporação no modelo de Real (R$) mais desvalorizado
Saúde: Safra inicia cobertura de ações de saúde e recomenda ativos do setor com upsides de até 180%
Agronegócio: BTG Pactual enxerga upside de até 38% no setor
Azul: Bradesco BBI corta preço-alvo da Azul (AZUL4) de R$84,00 para R$28,00 mas mantém Outperform
Gol: Bradesco BBI corta preço-alvo da Azul (GOLL4) de R$64,00 para R$20,00 mas mantém Outperform
JSL: Com criação de Holding, BTG Pactual enxerga upside de 52,67%
14/04/2020
Bancos: Confira as recomendações de compra do setor
Construção: JPMorgan muda recomendação dos papéis do setor de construção após impacto do coronavírus
Braskem: Morgan Stanley faz mudança tática, eleva recomendação da Braskem, mas corta preço-alvo
Santander: UBS está pessimista e projeto preço-alvo em R$ 30 nos próximos 12 meses
BR Malls: Itaú mantém preço-alvo em R$ 10,50 e desempenho está em linha com a média do mercado
Unidas: XP e Ágora mantém recomendação de compra (LCAM3) após aquisição da Zetta Frotas e preço-alvo é de R$ 17 e R$ 20 respectivamente
15/04/2020
Oi: Credit Suisse eleva recomendação para Neutra e reduz preç0-alvo de R$ 0,70 para R$ 0,50
SLC Agrícola: BTG Pactual adiciona SLCE3 e ações disparam 6,4%
Via Varejo: BB Investimentos corta preço-alvo
Setor Varejo: BB Investimentos avalia setor fortemente impactado pelo covid-19 e revisa preços
16/04/2020
Tenda: Credit Suisse faz recomendação neutra com preço-alvo de R$ 39
Ecorodovias: Goldman Sachs rebaixa recomendação para venda com preço-alvo de R$ 9,30
Marfrig: Jefferies eleva recomendação para compra com preço-alvo de R$ 14
