Unidas (LCAM3) compra Zetta Frotas

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A Unidas compra Zetta Frotas com a finalidade de ampliar a frota de veículos disponíveis da Companhia.

O Comunicado da Locação das Americas (BOV:LCAM3), conhecida como Unidas, aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) e resulta da estratégia da empresa de diversificação de sua operação de terceirização de frotas buscando a entrada em outros nichos ainda não explorados por ela. Com a aquisição, a Unidas passará a ter mais uma subdivisão de negócios, a “Unidas Veículos Especiais”, fornecendo ao mercado veículos adaptados como ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate, carros fúnebres, viaturas policiais, entre outros, suportada pelo expertise da Zetta neste segmento e pela vantagens competitivas da Unidas em termos de capilaridade nacional, liderança no segmento de terceirização de frotas, escala na compra de veículos e acessórios, extensa rede de Seminovos e capacidade de investimentos intensivos através de sua estrutura de capital e amplo acesso aos mercados de equity e dívida.

Com mais de 22 anos de experiência em terceirização de frotas de veículos especiais, a Zetta possui hoje uma frota total de aproximadamente 2,6 mil veículos e está presente em oito estados brasileiros. A Zetta encerrou o ano de 2019 com receita líquida de R$102,8 milhões, EBITDA de R$40,1 milhões e lucro líquido de R$7,7 milhões.

A operação de compra será de 100% do capital social da Zetta, por meio do pagamento de R$25 milhões à vista e o restante através da transferência de 2.003.917 de ações da Companhia, sem configurar a emissão de novas ações e, consequentemente, mantendo o atual capital social da Unidas sem diluição de seus acionistas.

“A operação configura em mais um movimento da Companhia na consolidação do mercado brasileiro de terceirização de frotas através de aquisição de empresas com sólida estrutura de capital e portfólio de clientes de qualidade, que contribuirão para a aceleração da expansão da receita deste segmento combinada à geração de sinergias operacionais e financeiras” avaliou a empresa no comunicado.

Contratação de empréstimo de R$ 300 milhões

Por fim, a Companhia adicionalmente informou que foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a contratação de empréstimo no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com prazo de três anos, pagamento em bullet e custo de CDI+3,00%.

A Operação está sujeita  à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

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