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Os investidores terão entre 13 de maio e 12 de junho para exercerem o direito de preferência para subscrever as ações do aumento de capital privado de R$ 1 bi a R$ 2 bi da Natura &Co.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:NTCO3) antes da abertura do pregão desta segunda-feira (11).
A empresa disse que os recursos serão destinados “ao fortalecimento da estrutura de capital, à melhora de sua posição de caixa, à redução da alavancagem financeira consolidada e para fins corporativos gerais da companhia.”
O preço da emissão será de R$ 32 por ação. O valor tem um deságio de 12,21% sobre a cotação de 7 de maio, de R$ 36,45.
Os acionistas controladores — Pedro Passos, Guilherme Leal e Luiz Seabra, que juntos detêm 43,4% da empresa — se comprometeram a participar do aumento de capital com um investimento de, no mínimo, R$ 508 milhões. Outros investidores financeiros não identificados assumiram o compromisso de ancorar a oferta com mais R$ 492 milhões, totalizando o assim o valor mínimo que a companhia quer levantar.
Os investidores que detiverem papéis da empresa no dia 12 de maio terão direito a subscrever ações na proporção de 0,052592621300 da nova ação ordinária de que forem titulares.
Os papéis adquiridos a partir do dia 13 serão negociados como ex-direito. As ações da emissão terão direito ao valor integral de benefícios como dividendos e juros sobre o capital próprio.
Abertura de loja na China
Natura & CO informou que a marca australiana de cosméticos Aesop, controlada pela Natura desde 2012, planeja abrir sua primeira loja na China em 2021.
Michael O´Keeffe, presidente da Aesop, disse em apresentação do “Investor Day” que entrar no mercado físico e digital do gigante asiático está entre as prioridades da empresa.
“A China é o segundo mercado que mais cresce em cosméticos no mundo. Não podemos ficar de fora”, afirmou O´Keeffe.
Em 2019, a Aesop estreou no shopping virtual T-Mall, operado pelo Alibaba, e teve vendas de US$ 9 milhões, em pouco mais de 100 mil transações. A rede The Body Shop, comprada pela Natura &Co em 2017, também já vende produtos na China pelo T-Mall
