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A BNDESPar está realizando uma oferta pública de até 150.217.425 ações ordinárias da Suzano (BOV:SUZB3). A oferta será precificada em 1° de outubro.
O Fato Relevante foi publicado na última sexta-feira (18). O JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Itaú BBA e XP Investimentos são os coordenadores da oferta brasileira. O Morgan Securities LLC, BofA Securities, Bradesco BBI, Itaú BBA USA Securities e XP Investments ficaram encarregados da coordenação da oferta internacional.
A oferta global das ações será realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, em oferta registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC).
O braço de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já tinha confirmado no início do mês a pretensão de vender a totalidade de sua participação na Suzano por meio de uma oferta de ações, tendo selecionado na ocasião os coordenadores.
Considerando o preço do papel no fechamento do pregão de sexta-feira, com os papéis da Suzano liderando a alta do dia fechando em R$ 50,05, a oferta pode movimentar R$ 7,5 bilhões.
A alta do dólar e a melhora na percepção do mercado sobre os preços da celulose estão entre os motivos. Analistas esperam que os preços da fibra longa continuem subindo nas próximas semanas.
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