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A oferta de ações da Melnick Even (BOV:MELK3) foi precificada em R$ 8,50 por ação. O valor é o piso da faixa indicativa de preço, que ia até R$ 12,50. Com isso, a captação da companhia totaliza R$ 713,58 milhões. A oferta base era apenas primária, de 73 milhões de ações, ou seja, R$ 620 milhões vão para o caixa da empresa.
A compra de terrenos para empreendimentos futuros será o principal destino dos recursos, segundo prospecto da companhia.
O BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Safra serão os bancos responsáveis por coordenar a oferta.
As negociações do papel começam no dia 28 de setembro.
Empresa Melnick
A Melnick Even é líder de mercado imobiliário em Porto Alegre, e uma das maiores incorporadoras do Rio Grande do Sul, considerando o volume de lançamentos em Valor Geral de Vendas (VGV).
A Melnick foi constituída em 1979 por Milton Melnick, sendo uma empresa com mais de 50 anos de atuação no segmento imobiliário.
A empresa também é certificada pela ISO 9001, e classificada com nível A pelo PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat).
O landbank da Melnick é bastante amplo da região de Porto Alegre, com a captação resultante do IPO, a empresa tem como propósito potencializar ainda mais o seu o landbank.
Resultados financeiros de 2019
A Melnick fechou o exercício de 2019, com uma receita líquida de R$ 562,8 milhões, apresentando uma retração de -4,9% quando comparado com 2018.
O custo incorrido das vendas realizadas alcançou R$ 424,9 milhões em 2019, apresentando uma queda de -7,7% quando comparado com o 2018.
O lucro bruto da Melnick foi de R$ 138,8 milhões em 2019, apresentando uma alta de 5,1% na comparação com 2018.
As despesas gerais e administrativas apresentaram uma alta de 6,3% quando comparado com 2018.
O resultado financeiro alcançou um lucro de R$ 12,1 milhões em 2019, apresentando uma retração de 6,6% quando comparado com 2018.
O lucro líquido da Melnick alcançou R$ 45,4 milhões em 2019, apresentando uma retração de 10,1% quando comparado com 2018.
A participação de mercado da Melnick alcançou 23% em 2019, do Valor Geral de Vendas (VGV) total de empreendimentos lançados no mercado de Porto Alegre.
Resultados do 2T20 da Melnick
A receita líquida da Melnick alcançou R$ 187,5 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 28,4% na comparação com o 2T19.
O lucro bruto alcançou R$ 41,8 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 21,5% na comparação com o 2T19.
O custo incorrido das vendas realizadas alcançou R$ 145,7 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 30,6% na comparação com o 2T19.
As despesas gerais e administrativas alcançou R$ 5,0 milhões no 2T29, apresentando retração de -59,5% na comparação com o 2T19.
O resultado financeiro da Melnick alcançou um lucro de R$ 4,8 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 64,6% na comparação com o 2T19.
O lucro líquido da Melnick alcançou R$ 22,3 milhões no 2T20, apresentando crescimento de 887,4% na comparação com o 2T19.
Fonte The Cap, Infomoney
