A Ânima (BOV:ANIM3) afirmou que mantém sua proposta pelos ativos da Laureate no Brasil e aguarda o desfecho da “situação noticiada”.

O fato relevante foi enviado ao mercado após o fechamento desta quarta-feira (21). A Laureate informou que pretende encerrar as tratativas com a Ser.

Na manhã desta quarta, a Laureate informou em comunicado ao mercado que recebeu da Ânima oferta em dinheiro por suas operações no Brasil e que essa oferta foi cerca de R$ 500 milhões acima da proposta inicial da Ser Educacional (BOV:SEER3).

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A Laureate informou que a Ânima vai pagar os R$ 180 milhões em multa rescisória para a Ser e que a oferta da Ânima ainda inclui R$ 200 milhões a serem pagos dependendo de certas métricas a serem alcançadas.

A proposta da Ânima soma R$ 4,7 bilhões, 100% em dinheiro, e é suportada a partir de três fontes. Para começar, cerca de R$ 700 milhões podem sair do caixa da empresa. Outros R$ 3,3 bilhões virão de debêntures, que serão suportadas por três bancos Bradesco (R$ 1,5 bilhão ), Itaú BBA (R$ 500 milhões) e Santander (R$ 1,337 bilhão). A parte restante virá da gestora de recursos Farallon, que se comprometeu a dispor de até R$ 1,5 bilhão para Ânima, para adquirir dois ativos após a combinação, FMU e Anhembi Morumbi.

A Ser Educacional pretende iniciar procedimento arbitral na tentativa de barrar a venda, após já ter recorrido à Justiça questionando as condições da oferta apresentada pela Ânima.

A ação judicial da Ser Educacional incomodou demasiadamente os americanos. Em comunicado, a Laureate foi bastante enfática. “Em vez de apresentar uma proposta de casamento antes do término do período de jogo, Ser informou â Laureate que havia obtido uma liminar parcial e temporária exclusivamente com relação à rescisão do contrato de transação e sem uma decisão sobre o mérito da proposta superior, que será tratada após a Laureate apresentar sua resposta.” Em outro trecho, o grupo americano pontua: “A Laureate pretende exercer vigorosamente seu direito de rescindir o contrato de transação com a Ser e concluir a venda de suas operações brasileiras de acordo com os termos da proposta superior.”

VISÃO DE MERCADO

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Para Luis Sales, o Impacto é Marginalmente Positivo. Para a Ânima, o acordo é extremamente positivo, visto que a empresa pode expandir seu portfólio de atuação dentro do setor com ativos de qualidade. No entanto, a Ser alega que a Laureate não cumpriu o rito acordado com a empresa e por isso deve levar a discussão a um tribunal arbitral.

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