Burger King aprova oferta pública de ações

A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes, operadora dos restaurantes Burger King e Popeyes, aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos.

O Fato Relevante foi divulgado na madrugada desta sexta-feira (06). A fixação de preço por ação está prevista para o dia 17 de novembro, e as ações começam a ser negociadas no dia 19 do mesmo mês.

O Burger King Brasil contratou bancos para uma oferta subsequente de ações (folllow-on). A companhia quer levantar cerca de R$ 450 milhões. A informação foi antecipada pelo site “Brazil Journal” e confirmada também pelo Valor econômico com duas fontes com conhecimento sobre o assunto.

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A companhia está tendo a assessoria dos bancos Itaú BBA e Santander Brasil. O objetivo com a captação é acelerar as suas iniciativas de transformação digital e omnicanalidade, retomar o plano de crescimento de restaurantes Burger King e Popeyes e remodelar os seus restaurantes existentes.

Nesta quinta-feira (05), a empresa divulgou os resultados do terceiro trimestre.

Em dia com o calendário de divulgação dos resultados, a empresa revelou seus números, registrando prejuízo de R$ 105,9 milhões no terceiro trimestre, revertendo um lucro de R$ 5,5 milhões obtido no mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o prejuízo líquido foi de R$ 348,3 milhões, contra um lucro líquido de R$ 7,2 milhões nos nove primeiros meses de 2019.

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Burger King aprova oferta restrita de ações de até R$ 504 milhões

A BK Brasil (BKBR3), controladora do Burger King e Popeyes, informou ao mercado que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos. Isso significa que a oferta será direcionada a um público limitado de investidores profissionais.

A empresa prevê emitir 35 milhões de ações ordinárias, mas a oferta pode ser acrescida em até 35% do total, ou seja, 12,250 milhões de ações a mais. Com base no preço de fechamento da cotação na última sexta-feira, a R$ 10,68, a oferta ficaria entre R$ 373,8 milhões e R$ 504,63 milhões.

A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão organizado, e será coordenada pelo Itaú BBA, banco de investimentos do Itaú Unibanco, e pelo Santander. Ao mesmo tempo, haverá esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities e pelo Santander Investment Securities, apenas para investidores qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.