A Vittia Fertilizantes e Biológicos, protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária — quando os recursos vão para o caixa da companhia — e secundária, quando os recursos vão para os vendedores.
De acordo com a companhia, Morgan Stanley (NYSE:MS), XP Investimentos, Banco Itaú BBA e o Citigroup atuarão como coordenadores da oferta. Os papéis serão negociados no Novo Mercado, nível máximo de governança corporativa da B3.
A empresa informou no prospecto preliminar que sua receita líquida cresceu em 27% entre 2017 e setembro de 2020 de R$ 376,1 milhões para R$ 478,7 milhões. No mesmo período, o lucro líquido passou de R$ 32,7 milhões para R$ 81,9 milhões.
Fundado em 1971, em São Joaquim da Barra (SP), o Grupo Vittia afirma ser um dos maiores produtores de defensivos biológicos e de fertilizantes especiais do Brasil em faturamento.
Em 2014, a empresa recebeu um aporte minoritário do fundo de private equity (FIP) Brasil Sustentabilidade, gerido pela BRZ Investimentos, que estão entre os acionistas vendedores na oferta, além de Henrique Monteiro Ferro e Edgar Zanotto.
A Vittia não forneceu detalhes sobre a destinação dos recursos captados na oferta primária, de acordo com o prospecto preliminar.
