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Dezembro: todas as carteiras recomendadas de bancos, corretoras e casas de análises

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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de dezembro.
Aqui está um compilado de todas as carteiras recomendadas disponíveis. A matéria atualizará durante a semana conforme mais carteiras são divulgadas.

Referências:

Em novembro, o índice Ibovespa registrou alta de 15,9%.
O Índice de dividendos (IDIV) avançou de 14,4%.
O índice de Small Caps (SMLL) subiu 16,6%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) variou 1,5%.
Ishares S&P 500 variou 3,65%.
BDRX saltou 2,55%.

ÁGORA

Carteira Recomendada Mensal

Ações incluídas: Ômega Geração (OMGE3) e Via Varejo (VVAR3)
Ações excluídas: Cesp (CESP6) e Lojas Americanas (LAME4)

Empresas Peso
Ômega Geração (OMGE3) 10%
Eletrobras (ELET6) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Klabin (KLBN11) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
Iguatemi (IGTA3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Rumo (RAIL3) 10%
Vale (VALE3) 10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A Ágora manteve a mesma carteira de dividendos para dezembro.

Empresas Peso
Itaú (ITUB4)  20%
Ecorodovias (ECOR3) 20%
Taesa (TAEE11) 20%
Vivo (VIVT4) 20%
Vale (VALE3) 20%

Small Caps

Ações incluídas: Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: Qualicorp (QUAL3)

Empresa Peso
 Yduqs (YDUQ3) 20%
 Movida (MOVI3) 20%
Tupy (TUPY3) 20%
C&A (CEAB3) 20%
Taesa (TAEE11) 20%

ATIVA

Carteira Valor

A carteira recomendada da Ativa investimentos obteve rentabilidade de 22,47% em novembro.
Destaques positivos para Yduqs (44,06%) e Petrobras (31,46%).
Para dezembro, Lojas Renner e Petrobras são mantidas:

Ações incluídas: Sanepar (SAPR11), Ser Educacional (SEER3) e Suzano (SUZB3)
Ações excluídas: Yduqs (YDUQ3), Movida (MOVI3) e Equatorial (EQTL3)

Empresas Peso
Sanepar (SAPR11) 20%
Petrobras (PETR4) 20%
Lojas Renner (LREN3) 20%
Ser Educacional (SEER3) 20%
Suzano (SUZB3) 20%

Carteira ESG

A carteira ESG obteve valorização de 10,07% no mês anterior.
Destaques para Itaú Unibanco (21,73%), Natura (9,37%) e Movida (8,21%).

Ações incluídas: Lojas Renner (LREN3)
Ações excluídas: Movida (MOVI3)

Empresas Peso
Engie (EGIE3) 20%
Lojas Renner (LREN3) 20%
Itaú Unibanco (ITUB4) 20%
Telefônica (VIVT4) 20%
Natura (NTCO3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Ativa apresentou uma variação de 15,56% no mês.
Destaque para Taesa (22,6%), Itaú Unibanco (21,7%) e BB Seguridade (20,6%).
A carteira segue para dezembro sem alteração.

Empresas Peso
Itaú Unibanco (ITUB4) 15%
Engie Brasil (EGIE3) 10%
BB Seguridade (BBSE3) 15%
AES Tietê (TIET11) 10%
CTEEP (TRPL4) 10%
Hypera (HYPE3) 10%
Taesa (TAEE11) 15%
Telefônica (VIVT4) 15%

Carteira Strategy

A carteira Strategy da Ativa subiu 15,97% no mês anterior.
Destaques positivos para Yduqs (44,1%) e Petrobras (31,5%).
Lojas Americanas foi a única ação que ficou no campo negativo (-1,3%).

Ações incluídas: Arezzo (ARZZ3), Equatorial (EQTL3), Suzano (SUZB3) e RaiaDrogasil (RADL3)
Ações excluídas: Sabesp (SBSP3), Gerdau (GGBR4), Lojas Americanas (LAME4) e Sulamérica (SULA11)

Empresas Peso
Petrobras (PETR4) 10%
Vale (VALE3) 7,5%
Arezzo (ARZZ3) 5,0%
Itaú Unibanco (ITUB4) 7,5%
Bradesco (BBDC4) 5,0%
Banco do Brasil (BBAS3) 7,5%
B3 (B3SA3) 7,5%
Lojas Renner (LREN3) 10,0%
Equatorial (EQTL3) 5,0%
BR Distribuidora (BRDT3) 7,5%
Pão de Açúcar (PCAR3) 5,0%
Suzano (SUZB3) 5,0%
Telefônica Brasil (VIVT4) 7,5%
RaiaDrogasil (RADL3) 5,0%
Yduqs (YDUQ3) 5,0%

Fundos Imobiliários

No mês de novembro a carteira recomendada teve performance de +1,7%
Destaque positivo: Rec Recebíveis Imobiliários FII (RECR11) (10,59%)
Destaque negativo: XP Corporate Macaé FII (XPCM11) (-17,53%).
A carteira segue sem modificação para dezembro.

Fundo Peso DY 12m
Rio Bravo Renda Educacional (RBED11) 10% 7,3%
FOF Integral BREI (IBFF11) 7,5% 7,5%
Valora CRI Índice de preços (VGIP11) 10% 8,2%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10% 5,7%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 10% 6,5%
CSHG Real Estate (HGRE11) 7,5% 5,5%
TG Ativo Real (TGAR11) 12,5% 9,0%
REAG Multi Ativos Imobiliários (RMAI11) 4% 0,0%
JS Real Estate Multigestão (JSRE11) 6% 5,8%
REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) 10% 9,8%
TRX Real Estate (TRXF11) 7,5% 7,5%
RBR Properties (RBRP11) 5% 5,6%

BB INVESTIMENTOS

Carteira Fundamentalista

No mês anterior, a carteira fundamentalista variou 13,76%.
Destaques positivos: Vale (28,82%), Banco Santander (23,19%), Bradesco (20,64%) e Cyrela (18,74%).
Confira a nova composição para dezembro:

Ações incluídas: BRF (BRFS3), Centauro (CNTO3), Ecorodovias (ECOR3) e Magazine Luiza (MGLU3).
Ações excluídas: Unidas (LCAM3), Alupar (ALUP11), Klabin (KLBN11) e Via Varejo (VVAR3)

Empresa Peso
Bradesco (BBDC4) 10%
Santander (SANB11) 10%
Cyrela (CYRE3) 10%
Randon (RAPT4) 10%
BRF (BRFS3) 10%
Centauro (CNTO3) 10%
RaiaDrogasil (RADL3) 10%
Ecorodovias (ECOR3) 10%
Vale (VALE3) 10%
Magazine Luiza (MGLU3) 10%

Carteira 5+

A carteira 5+ da BB investimentos registrou alta de 3,63% no mês que passou.
Destaques positivos: Arezzo (15,17%) e CSN (14,46%).
Destaques negativos para Magazine Luiza (-5,08%) e Locaweb (-4,35%).

Ações incluídas: Banco ABC (ABCB4), BRF (BRFS3), Cyrela (CYRE3), IMC (MEAL3) e Petrobras (PETR4)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3) e Locaweb (LWSA3), CSN (CSNA3), Duratex (DTEX3) e Magazine Luiza (MGLU3)

Empresas Resistências (R$) Suportes (R$)
Banco ABC (ABCB4) 15,30/16,00/17,40 14,10/13,80/12,70
BRF (BRFS3) 23,30/25,10/26,10 20,80/19,80/18,45
Cyrela (CYRE3) 29,10/30,00/31,30 25,90/24,80/23,70
IMC (MEAL3) 33,00/33,70/35,15 30,20/29,10/28,50
Petrobras (PETR4) 33,00/33,70/35,15 30,20/29,10/28,50

Carteira de Fundos Imobiliários 

A carteira de fundos imobiliários do BB Investimentos variou 3,78% em novembro.
A carteira permanece inalterada para dezembro.

Fundo
Mérito Desenvolvimento Imobiliário (MFII11)
Hedge Top FOFII 3 (HFOF11)
RBR Alpha Multiestratégia Real Estate (RBRF11)
CHSG Renda Urbana (HGRU11)
Vinci Logística (VILG11)
XP Log (XPLG11)
Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11)
Rec Recebíveis Imobiliários (RECR11)

BTG PACTUAL

Carteira 10SIM

Em novembro, a Carteira Recomendada de Ações da BTG Pactual teve uma performance de 16,2%.
Destaques positivos: Oi (36,77%), Petrobras (31,47%), Vale (28,82%).
Magazine Luiza foi a única ação que desvalorizou da carteira (-5,08%).

Ações incluídas: Suzano (SUZB3)
Ações excluídas: Energisa (ENGI11)

Empresas Peso
Petrobras (PETR4) 10%
Vale (VALE3) 15%
Magazine Luiza (MGLU3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
B3 (B3SA3) 10%
TIM (TIMP3) 10%
CCR (CCRO3) 10%
Suzano (SUZB3) 10%
Cyrela (CYRE3) 10%
Oi S.A. (OIBR3) 5%

Small Caps

Ações incluídas: Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: Ômega Geração (OMGE3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Randon (RAPT4) 20% 15,00
Oi (OIBR3) 20% 2,80
Hidrovias do Brasil (HBSA3) 20% 11,00
Simpar (SIMH3) 20% 39,00
Locaweb (LWSA3) 20% 90,00

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da BTG Pactual variou 1,34% no mês.
Destaques positivos para HSML11 (5,33%), BCFF11 (3,66%), BTCR11 (2,56%) e RBRP11 (2,38%). Destaques negativos para KNCR11 (-3,27%) e RBRR11 (-1,44%).

A carteira segue sem modificações para dezembro:

Fundo Peso
XP Malls (XPML11) 5%
XP Log (XPLG11) 10%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10%
Kinea Recebíveis Imobiliários (KNRI11) 7,5%
HSI (HSML11)  5%
Kinea (KNCR11)  5%
Rio Bravo Corporativa (RCRB11) 5%
BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11) 10%
RBR Rendimento High Grade (RBRR11) 7,5%
BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11) 7,5%
BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 5%

CM CAPITAL

A carteira da CM Capital subiu 20,17% em novembro.
Sinqia teve a menor contribuição na carteira (0,73) enquanto Azul foi o destaque (6,88).

A CM Capital manteve a mesma carteira para dezembro:

Empresa Peso
Azul (AZUL4)  10%
Bradesco (BBDC4) 15%
Simpar (SIMH3) 10%
Marfrig (MRFG3) 15%
Gerdau (GGBR4) 15%
Vale (VALE3) 15%
Sinqia (SQIA3) 10%
Natura (NTCO3) 10%
Carteira Quinzenal 
A carteira quinzenal da CM Capital subiu 16,58% em novembro.
Empresas Peso Preço-alvo
(R$)
Stop
Tupy (TUPY3) 15% 27,50 19,65
Embraer (EMBR3) 20% 10,80 7,30
Via Varejo (VVAR3) 15% 23,20 15,70
Copel (CPLE6) 15% 80,00 57,90
Natura (NTCO3) 20% 62,00 39,40
Irani (RANI3) 15% 5,95 3,85

Carteira de Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da CM Capital variou 1,55% em novembro.
A carteira permanece inalterada de novembro para dezembro.

Fundos Preço-Alvo (R$) DY (12M)
(GTWR11) 129,00 7,5%
(XPPR11) 98,00 6,7%
(FCFL11) 122,00 6,1%
(LVBI11) 135,00 6,5%
(BRCO11) 131,00 5,8%
(VISC11) 124,00 6,1%
(FIGS11) 90,00 5,7%
(MCCI11) 101,80 8,0%

EASYNVEST

Carteira Easy Top 10

A carteira Easy Top 10 valorizou 13,66% no mês.

Ações incluídas:
Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Gerdau (GGBR4)

Empresas Peso Preço-Alvo
(R$)
Potencial
Itaú Unibanco (ITUB4) 10% 34,00 17%
Qualicorp (QUAL3) 10% 38,22 12%
Vale (VALE3) 10% 85,33 9%
SLC Agrícola (SLCE3) 10% 32,00 15%
Taesa (TAEE11) 10% 35,00 6%
Eneva (ENEV3) 10% 67,00 13%
B3 (B3SA3) 10% 70,00 23%
Multiplan (MULT3) 10% 30,00 28%
Lojas Renner (LREN3) 10% 53,00 14%
Magazine Luiza (MGLU3) 10% 30,00 24%

Carteira Top 5

A carteira Easy Top 05 valorizou 17,22% em novembro.

A Easynvest sugere que, se não puder diversificar seus investimentos, priorize as ações da carteira Top 5, que é uma derivada da Top 10:

Empresas
Itaú Unibanco (ITUB4)
B3 (B3SA3)
Multiplan (MULT3)
Vale (VALE3)
Eneva (ENEV3)

ELITE

No mês anterior, a carteira da Elite Investimentos avançou 11,51%.
Destaques positivos: Vale (28,82%) e Lojas Renner (19,31%).
Destaque negativo: Magazine Luiza (-5,08%).
Para dezembro, a carteira segue inalterada, com alguns ajustes nos preços-alvo:

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
B3 (B3SA3) 10% 64,60
Banco do Brasil (BBAS3) 10% 45,56
Eztec (EZTC3) 10% 47,01
Itausa (ITSA4) 10% 12,94
Lojas Renner (LREN3) 10% 49,01
Magazine Luiza (MGLU3) 10% 24,65
Natura (NTCO3) 10% 51,63
Unidas (LCAM3) 10% 29,03
Vale (VALE3) 10% 85,33
WEG (WEGE3) 10% 63,97

Carteira Recomendada de Dividendos

Em novembro, a carteira alcançou uma performance de 13,70%.
Destaques positivos: Taesa (21,91%), Bradesco (20,65%), e BB Seguridade (20,61%) e Transmissão Paulista (18,15%).
Para dezembro, a carteira segue inalterada, com alguns ajustes nos preços-alvo:

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
AES Tietê (TIET11) 10% 15,52
Bradesco (BBDC4) 10% 29,32
BB Seguridade (BBSE3) 10% 34,42
Banrisul (BRSR6) 10% 19,10
Engie (EGIE3) 10% 47,52
Itaúsa (ITSA4) 10% 12,94
Klabin (KLBN11) 10% 26,46
Transmissão Paulista (TRPL4) 10% 25,58
Taesa (TAEE11) 10% 31,40
Telefônica (VIVT4) 10% 60,46

Small Caps

No mês anterior, a carteira de Small Caps da Elite obteve desempenho de 18,81%.
Destaques positivos: PetroRio (60,19%), IMC (45,83%) e Bradespar (24,30%).
Para dezembro, a carteira segue inalterada, com alguns ajustes nos preços-alvo:

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Energias Brasil (ENBR3) 10% 22,12
Bradespar (BRAP4) 10% 56,74
Csu Cardsyst (CARD3) 10% 17,25
Totvs (TOTS3) 10% 31,71
Eztec (EZTC3) 10% 47,01
PetroRio (PRIO3) 10% 44,00
Instituto Hermes Pardini (PARD3) 10% 28,36
Unidas (LCAM3) 10% 29,03
Imc S/A (MEAL3) 10% 5,00
Via Varejo (VVAR3) 10% 20,91

BDRs

A carteira Elite BDR de novembro subiu 3,07%.

Ações incluídas: Booking.com (BKNG34), Bank of America (BOAC34), Coca Cola (COCA34), Mc Donald’s (MCDC34), Mastercard (MSCD34) e Pfizer (PFIZ34)
Ações excluídas: Albemarle Corp (A1LB34), Apple (AAPL34), Amazon (AMZO34), Alibaba (BABA34), Microsoft (MSFT34), Schwab Charles Corp (SCHW34), Texas Instruments (TEXA34), Target (TGTB34) e Walmart (WALM34)

Empresas Peso
American Electric (A1EP34) 7%
Booking.com (BKNG34) 7%
Bank of America (BOAC34) 10%
Coca Cola (COCA34) 7%
Mc Donald’s (MCDC34) 7%
Baidu (BIDU34) 7%
Facebook (FBOK34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Mercado Libre (MELI34) 10%
Mastercard (MSCD34) 8%
Pfizer (PFIZ34) 7%
Twitter (TWTR34) 10%

GENIAL

Carteira Recomendada Mensal

A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou uma alta de 9,35% no mês de novembro.
Para dezembro, quatro alterações:

Ações incluídas: 
Magazine Luiza (MGLU3), Mitre (MTRE3), Profarma (PFRM3) e Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Bradespar (BRAP4), Log Commercial (LOGG3), B2W Digital (BTOW3) e Dimed (PNVL3)

Empresas  Peso
Aliansce Sonae (ALSO3)  10%
Itausa (ITSA4) 10%
Magazine Luiza (MGLU3) 10%
Hapvida (HAPV3) 10%
Profarma (PFRM3) 10%
Vivara (VIVA3) 10%
Sinqia (SQIA3) 10%
Vulcabras (VULC3) 10%
Locaweb (LWSA3) 10%
Mitre (MTRE3) 10%

Small Caps

A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou uma alta de 11,77% no mês anterior.

Ações incluídas: Banco BMG (BMGB4), Camil (CAML3), SLC Agrícola (SLCE3), AES Brasil (TIET11) e Trisul (TRIS3)
Ações excluídas: Minerva (BEEF3), JHSF Participações (JHSF3), Odontoprev (ODPV3), Sanepar (SAPR11) e Taesa (TAEE11)

Empresas Peso
Banco BMG (BMGB4) 12,50%
AES Brasil (TIET11) 12,50%
SLC Agrícola (SLCE3) 12,50%
Camil (CAML3) 12,50%
Trisul (TRIS3) 12,50%
Copasa (CSMG3) 12,50%
Enauta (ENAT3) 12,50%
Centauro (CNTO3) 12,50%

Micro Caps

A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou uma alta de 20,33% no mês de novembro. Para dezembro:

Ações incluídas: Brasilagro (AGRO3), CSU (CARD3) e Springs (SGPS3)
Ações excluídas: Terra Santa (TESA3), Tegma (TGMA3) e Wiz Seguros (WIZS3)

Empresas Peso
Springs (SGPS3) 20%
Ferbasa (FESA4) 20%
Portobello (PTBL3) 20%
Brasileiro (AGRO3) 20%
CSU (CARD3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou uma alta de 15,10% no mês de novembro.

Ações incluídas: Copasa (CSMG3) e AES Brasil (TIET11)
Ações excluídas: Enauta (ENAT3) e Transmissão Paulista (TRPL4)

Empresas Peso
Copasa (CSMG3) 20%
Telefônica (VIVT4) 20%
Taesa (TAEE11) 20%
BB Seguridade (BBSE3) 20%
AES Brasil (TIET11) 20%

Carteira Ibovespa 5+

A carteira Ibovespa 5+ da Genial apresentou uma alta de 11,81% no mês anterior.

Ações incluídas: 
Hapvida (HAPV3) e Mitre (MTRE3)
Ações excluídas: Bradespar (BRAP4) e Rumo (RAIL3)

Empresas Peso
Hapvida (HAPV3) 20%
Centauro (CNTO3) 20%
Vivara (VIVA3) 20%
Locaweb (LWSA3) 20%
Mitre (MTRE3) 20%
Fundos Imobiliários
O desempenho da carteira de fundos da Genial foi de 1,61% em novembro.
Destaque positivo para Malls Brasil (MALL11) (8,83%).
Destaque negativo para RBR High Grade (RBRR11) (-1,37%).
Ações incluídas: Vino Office (VINO11) e Kinea Índice de inflação (KNIP11)
Ações excluídas: RBR High Grade (RBRR11)
Fundo Peso Dividend Yield
12 M
Segmento
VBI CRI (CVBI11) 15% 8,44% Recebíveis
Vino Office (VINO11) 10% 7,25% Lajes Corporativas
Malls Brasil Plural (MALL11) 5% 4,22% Shoppings
HSI Malls (HSML11) 5% 4,92% Shoppings
Vinci Logística (VILG11) 15% 5,65% Ativos Logísticos
VBI Prime Properties (PPVBI11) 15% Lajes Corporativas
Capitânia Reit (CPFF11) 10% Fundo de fundos
Kinea Índice de inflação (KNIP11) 15% 7,25% Recebíveis
Fator Verità (VRTA11) 10% 7,73% Recebíveis

GUIDE

Carteira Recomendada

No mês de novembro, o portfólio Top Picks da Guide obteve rentabilidade de 8,4%.
Os destaques positivos na carteira no mês foi Vale (28,8%), JBS (19%), Hapvida (12%), B3 (10%), Natura (9,3%), BTG Pactual (9,3%) e Movida (8,2%).
Na ponta negativa, Magazine Luiza (-5,1%), Locaweb (-4,4%) e Weg (-3%).
6 modificações para o mês de dezembro:

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Itaú Unibanco (ITUB4), Lojas Renner (LREN3), Multiplan (MULT3), Petrobras (PETR4) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas: BTG Pactual (BPAC11), JBS (JBSS3), Locaweb (LWSA3), Movida (MOVI3), Natura (NTCO3) e WEG (WEGE3)

Empresas Peso
Vale (VALE3) 10%
Lojas Renner (LREN3) 10%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10%
Hapvida (HAPV3) 10%
B3 (B3SA3) 10%
Magazine Luiza (MGLU3) 10%
Cosan (CSAN3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Yduqs (YDUQ3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%

Carteira Valor

No mês de novembro, a carteira Valor da Guide obteve rentabilidade de 7,86%.

Ações incluídas: BR Malls (BRML3), CVC (CVCB3), Petrobras (PETR4) e Yduqs (YDUQ3)
Ações excluídas:
Lojas Quero-Quero (LJQQ3), Movida (MOVI3), Magazine Luiza (MGLU3) e WEG (WEGE3)

Empresas Peso
CVC (CVCB3) 20%
Petrobras (PETR4) 20%
BR Malls (BRML3) 20%
Vale (VALE3) 20%
Yduqs (YDUQ3) 20%

Carteira Recomendada de Dividendos

No mês de novembro, a carteira de dividendos da Guide investimentos obteve alta de 16,7%.
As ações da Vale (28,8%), Santander (23,2%) e Taesa (22,6%) foram as ações com as maiores altas da carteira.
Para dezembro, a Guide optou por aumentar o peso de Santander para 15% e reduzir o de Vale para 15%.

Empresa Peso Yield (2020E)
B3 (B3SA3)  15% 3,8%
SLC (SLCE3) 10% 3,2%
TIM (TMP3) 10% 2,5%
Santander (SANB11) 15% 2,1%
Taesa (TAEE11) 15% 9,6%
Sanepar (SAPR11) 10% 6,8%
MRV (MRVE3) 10% 3,0%
Vale (VALE3) 15% 4,7%

Small Caps

A carteira Small Caps da Guide investimentos variou 8,8% no mês de novembro.
A Bradespar (29,6%) e Simpar (15,4%) foram os destaques de alta.
Locaweb (-4,4%) foi a única queda do portfólio.

Ações incluídas: Enauta (ENAT3), São Martinho (SMTO3), BR Malls (BRML3), CVC (CVCB3) e Banrisul (BRSR6)
Ações excluídas:
Ambipar (AMBP3), Locaweb (LWSA3), Marfrig (MRFG3), Panvel (PNVL3) e Simpar (SIMH3)

Empresas Peso
Bradespar (BRAP4) 10%
Lojas Quero-Quero (LJQQ3) 10%
Enauta (ENAT3) 10%
Banrisul (BRSR6) 10%
São Martinho (SMTO3) 10%
CVC (CVCB3) 10%
Petz (PETZ3) 10%
Tenda (TEND3) 10%
BR Malls (BRML3) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%

BDRs

A carteira BDRs da Guide subiu 4,1% no mês anterior.
Destaque positivo para Tesla (36,5%) e negativo para Alibaba (-20,2%).

Ações incluídas: Booking (BKNG34), Exxon Mobil (EXXO34), JP Morgan (JPMC34) e Mercado Libre (MELI34)
Ações excluídas: Alibaba (BABA34), Apple (AAPL34), Berkshire (BERK34) e Netflix (NFLX34)

Empresa Peso
Booking (BKNG34) 10%
Exxon Mobil (EXXO34) 10%
JP Morgan (JPMC34) 10%
Disney (DISB34) 10%
Google (GOGL34) 10%
Johnson e Johnson (JNJB34) 10%
Mercado Libre (MELI34) 10%
Nike (NIKE34) 10%
Nvidia (NVDC34) 10%
Tesla (TSLA34) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da Guide valorizou 0,90% em novembro. Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 6,9% e VM/VP de 1,0x respectivamente.

Ações incluídas: Pátria Logístico (PATL11) e Iridium Recebíveis Imob. (IRDM11)
Ações excluídas: CSHG Real Estate (HGRE11) e TRX Real Estate (TRXF11)

Fundos  Peso
BTG Pactual Corporate Office (BRCR11) 10%
BTG Pactual Logística (BTLG11) 10%
CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11) 10%
Pátria Logístico (PATL11) 10%
Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) 15%
Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11) 5%
RBR Renda High Grade (RBRR11) 10%
Iridium Recebíveis Imob. (IRDM11) 10%
Vinci Shopping Centers (VISC11) 10%
XP Log (XPLG11) 10%

INTER RESEARCH

Fundos Imobiliários

Fundos Segmento
CSHG Real Estate (HGRE11) Lajes Corporativas
Hedge Brasil Shopping Shoppings
Vinci Shopping Centers (VISC11) Shoppings
LOG CP Inter (LGCP11) Galpões
XP Log (XPLG11) Galpões
Hedge Top FOFII 3 (HFOF11) Fundos de Fundos
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) Fundos de Fundos
Kinea Índice de Preços (KNIP11) Títulos e valores Imob.

BDRs

A carteira do Inter Research teve um retorno de 4,18% em novembro.

Ações incluídas: General Electric (GEOO34), Mercado Libre (MELI34), Novartis (N1VS34) e Apple (AAPL34)
Ações excluídas: Coca-Cola (COCA34), Pepsi (PEPB34), Johnson & Johnson (JNJB34) e Alphabet (GOGL34)

Empresas Peso
Amazon (AMZO34) 9%
Apple (AAPL34) 10,1%
Berkshire Hathaway (BERK34) 8,8%
General Electric (GEOO34) 8,5%
JPMorgan (JPMC34) 9,8%
Mercado Libre (MELI34) 9,9%
Nike (NIKE34) 10,3%
Novartis (N1VC34) 11,5%
Pfizer (PFIZ34) 10,7%
Disney (DISB34) 11,3%

ITAÚ BBA

Carteira Top 5

A carteira Top 5 do Itaú BBA subiu 17,1% no mês anterior. Para dezembro:

Empresas Peso Preço Justo (R$) Dividendos Yield
2021
Vivara (VIVA3) 20% 29,0 0,0%
Tenda (TEND3) 20% 40,2 8,4%
B3 (B3SA3) 20% 69,0 3,9%
Eztec (EZTC3) 20% 40,1 2,0%
Via Varejo (VVAR3) 20% 21,0 0,0%

Carteira do Grafista

Ações incluídas: BR Malls (BRML3) e Cogna (COGN3)
Ações excluídas: Locaweb (LWSA3) e Eneva (ENEV3)

Empresas Peso Preço Justo (R$)
Vivara (VIVA3) 20% 26,45
Lojas Renner (LREN3) 20% 51,55
Cogna (COGN3) 20% 6,30
BR Malls (BRML3) 20% 11,70
Randon (RAPT4) 20% 15,00

MIRAE ASSET

Em novembro, as recomendações obterem valorização de 10,1%. Para dezembro:

Ações incluídas: Cosan (CSAN3), Duratex (DTEX3) e Klabin (KLBN11)
Ações excluídas: Romi (ROMI3), Localiza (RENT3) e MRV (MRVE3)

Empresas Peso
Gerdau (GGBR4) 10%
Cosan (CSAN3) 10%
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Iochpe-Maxion (MYPK3) 10%
Magazine Luiza (MGLU3) 10%
Duratex (DTEX3) 10%
Klabin (KLBN11) 10%
Randon (RAPT4) 10%
Vale (VALE3) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Mirae Asset teve ganho de 13,2% em novembro.
A carteira não teve alterações para dezembro.

Empresas Peso
BB Seguridade (BBSE3) 10%
Bradespar (BRAP4) 10%
Transmissão Paulista (TRPL4) 10%
AES Tietê (TIET11) 10%
EDP (ENBR3) 10%
Engie (EGIE3) 10%
Fleury (FLRY3) 10%
Itaúsa (ITSA4) 10%
Porto Seguro (PSSA3) 10%
Taesa (TAEE11) 10%

Small Caps

A carteira Small Caps da Mirae valorizou 12,4% no mês de novembro. Dezembro:

Ações incluídas: Usiminas (USIM5)
Ações excluídas: Banco Inter (BIDI4)

Empresas Peso
AES Tiete (TIET) 10%
Usiminas (USIM5) 10%
Bradespar (BRAP4) 10%
Magazine Luiza (MGLU3) 10%
EDP do Brasil (ENBR3) 10%
Fleury (FLRY3) 10%
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) 10%
Taesa (TAEE11) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%
Marfrig (MRFG3) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Mirae Asset valorizou 3,6% em novembro.

Ações incluídas: BTG Pactual Logística Fundo de Invest (BTLG11)
Ações excluídas: Vinci Renda Imobiliária (VISC11)

Fundo Imobiliário Peso
BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 20%
CSHG Logística (HGLG11) 20%
BTG Pactual Logística Fundo de Invest (BTLG11) 20%
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) 20%
XP Malls (XPML11) 20%

MODALMAIS

Ações incluídas: Grupo CCR (CCRO3), JHSF (JHSF3), Iguatemi (IGTA3) e B3 (B3SA3)
Ações excluídas: WEG (WEGE3), Randon (RAPT4), Alpargatas (ALPA4) e Bradespar (BRAP4)

Empresas Ganho Potencial Entrada
(R$)
Stop Loss
(R$)
Stop Gain
(R$)
Gerdau (GGBR4) 22,42% 23,51 21,98 28,78
CCR (CCRO3) 16,80% 13,51 12,78 15,78
JHSF (JHSF3) 20,61% 7,91 7,38 9,54
Iguatemi (IGTA3) 20,97% 38,01 35,68 45,98
B3 (B3SA3) 18,05% 58,01 54,98 68,48

MYCAP

Carteira Top 5

A carteira top 5 da Mycap variou 9,13% no mês de novembro. Para dezembro:

Ações incluídas:
 Lojas Americanas (LAME4)
Ações excluídas: Magazine Luiza (MGLU3)

Empresas Peso Preço-alvo (R$)
Itausa (ITSA4) 20% 11,50 e 12,30
Gerdau (GGBR4) 20% 24,00 e 25,00
B3 (B3SA3) 20% 64,00 e 68,00
Petrobras (PETR4) 20% 27,00 e 28,00
Lojas Americanas (LAME4) 20% 26,00 e 29,00

Carteira Top 10

A carteira Top 10 da Mycap subiu 8,27% no mês que passou. Para dezembro:

Ações incluídas:
 Ecorodovias (ECOR3) e Lojas Americanas (LAME4)
Ações excluídas: Usiminas (USIM5) e Via Varejo (VVAR3)

Empresas Peso Preço-alvo (R$)
Itausa (ITSA4) 10% 11,50 e 12,30
Gerdau (GGBR4) 10% 24,00 e 25,00
B3 (B3SA3) 10% 64,00 e 68,00
Petrobras (PETR4) 10% 27,00 e 28,00
Magazine Luiza (MGLU3) 10% 28,80
Eletrobras (ELET3) 10% 38,00
Rumo (RAIL3) 10% 22,00
Ecorodovias (ECOR3) 10% 14,00 e 14,70
Eztec (EZTC3) 10% 44,00
Lojas Americanas (LAME4) 10% 26,00 e 29,00

NECTON

A carteira mensal Top10 da Necton valorizou 14,37% em novembro.
Destaques positivos: Petrobras (31,5%), Vale (28,8%), Bradesco (20,6%) e Banco do Brasil (14,3%).
Para a composição de dezembro:

Ações incluídas: Ishares Small Caps (SMAL11), Multiplan (MULT3), Simpar (SIMH3)
Ações excluídas: Gerdau (GGBR4), Hapvida (HAPV3) e Marfrig (MRFG3)

Empresas Peso
B3 (B3SA3) 10%
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
Ishares Small Caps (SMAL11) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
Simpar (SIMH3) 10%
MRV (MRVE3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Vale (VALE3) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Necton subiu 13,18% em novembro.

Ações incluídas:
 CCR (CCRO3)
Ações excluídas: Engie Brasil (EGIE3)

Empresas Peso
Bradesco (BBDC4) 20%
EDP Energias (ENBR3) 20%
CCR (CCRO3) 20%
Porto Seguro (PSSA3) 20%
Vale (VALE3) 20%

Small Caps

A Necton obteve valorização na sua carteira de Small Caps de 20,88% no mês.
Para dezembro, não alterou a carteira.

Empresas Peso
Banco ABC (ABCB4) 20%
Guararapes (GUAR3) 20%
IMC (MEAL3) 20%
Sinqia (SQIA3) 20%
Trisul (TRIS3) 20%

Fundos Imobiliários

A carteira de Fundos Imobiliários da Necton subiu 3,55% no mês. Para dezembro:

Fundos Peso
Mauá Capital Recebíveis (MCCI11) 12,5%
Valora Cri Índice de preço (VGIP11) 12,5%
RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11) 12,5%
Plural Recebíveis Imob. (PLCR11) 12,5%
BC Fund (BRCR11) 12,5%
JS Real Estate (JSRE11) 12,5%
VBI Prime Properties (PVBI11) 12,5%
Vinci Logística (VILG11) 12,5%

BDRs

A carteira de BDRs da Necton subiu 2,77% em novembro.

Empresas Peso
Alphabet (GOGL34) 10%
Amazon (AMZO34) 10%
Berkshire Hathaway (BERK34) 10%
Costco (COWC34) 10%
Disney (DISB34) 10%
Facebook (FBOK34) 10%
JP Morgan (JPMC34) 10%
Nvidia (NVDC34) 10%
Pfizer (PFIZ34) 10%
Visa (VISA34) 10%

NOVA FUTURA

Carteira Recomendada Mensal

Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4) e Via Varejo (VVAR3)
Ações excluídas: B3 (B3SA3), Locaweb (LWSA3) e Magazine Luiza (MGLU3)

Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
Light (LIGT3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
Cyrela (CYRE3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Vale (VALE3) 10%
Ambev (ABEV3) 10%
WEG (WEGE3) 10%

Fundos Imobiliários 

Ações incluídas: Hedge Top FOFII 3 FII (HFOF11), Vinci Shopping Centers FII (VISC11) e BC Fund (BRCR11)
Ações excluídas: Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11), CSHG Logística (HGLG11) e Rendimento High Grade (RBRR11)

Fundo
CSHG Real Estate (HGRE11)
Hedge Top FOFII 3 FII (HFOF11)
Vinci Shopping Centers FII (VISC11)
BC Fund (BRCR11)

Carteira de dividendos

A carteira de dividendos da Nova Futura teve um rendimento de 11,65% em novembro.
Não ocorreu alterações para o mês de dezembro:

Empresas Peso
B3 (B3SA3) 20%
BB Seguridade (BBSE3) 20%
Gerdau (GGBR4) 20%
Telefonica (VIVT4) 20%
Transmissão Paulista (TRPL4) 20%

PLANNER

A carteira recomendada mensal da Planner valorizou 8,14% em novembro.
Destaques positivos: Ecorodovias (20,42%) e BB Seguridade (20,61%).
Destaque negativo: Locaweb (-4,35%).
Para dezembro, 3 alterações:

Ações incluídas: B3 (B3SA3), Neoenergia (NEOE3) e Notredame (GNDI3)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3), Locaweb (LWSA3) e C&A Modas (CEAB3)

Empresas
Trisul (TRIS3)
B3 (B3SA3)
Neoenergia (NEOE3)
Telefonica (VIVT4)
Via Varejo (VVAR3)
Minerva (BEEF3)
Notredame (GNDI3)
M. Dias Branco (MDIA3)
Ecorodovias (ECOR3)
Petrobras Distribuidora (BRDT3)

Carteira Recomendada de Dividendos

A carteira de dividendos da Planner subiu 17,24% em novembro.
Para dezembro, toda a carteira foi substituída.

Ações incluídas: ABC Brasil (ABCB4), Copel (CPLE6), Engie (EGIE3), Ferbasa (FESA4) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Copasa (CSMG3), Grendene (GRND3), Santander (SANB11) e Transmissão Paulista (TRPL4) e Taesa (TAEE11)

Empresas Preço Justo
(R$/ação)
Política de
Pagamento
ABC Brasil (ABCB4) 19,00 Semestral
Copel (CPLE6) 75,00 Semestral
Engie (EGIE3) 50,00 Semestral
Ferbasa (FESA4) 25,00 Trimestral
Telefônica (VIVT3) 54,00 Anual

SAFRA

Em novembro, a carteira do Safra apresentou alta de 14,38%. Para dezembro, o Safra excluiu uma ação do portfólio:

Ação excluída: BB Seguridade (BBSE3)

Empresa Peso
Bradesco (BBDC4) 9%
Banco do Brasil (BBAS3) 8%
Itaú Unibanco (ITUB4) 9%
B3 (B3SA3) 4%
Via Varejo (VVAR3) 5%
Petrobras (PETR4) 10%
Bradespar (BRAP4) 5%
Vale (VALE3) 6%
Gerdau (GGBR4) 6%
Iguatemi (IGTA3) 5%
Cesp (CESP6) 5%
Engie (EGIE3) 4%
Hapvida (HAPV3) 6%
Hermes Pardini (PARD3) 5%
Tegma (TGMA3) 3%
CCR (CCRO3) 6%
Tim (TIMP3) 4%

Carteira Recomendada de Dividendos

Em novembro, a carteira de dividendos do Safra valorizou 16,85%.
Para dezembro a carteira mantém-se inalterada.

Empresa Peso Dividend Yield
2021
Vale (VALE3)  10% 3,9%
Itaú Unibanco (ITUB4) 10% 3,5%
Bradesco (BBDC4) 10% 5,5%
Bradespar (BRAP4) 10% 5,0%
B3 (B3SA3) 10% 4,4%
Qualicorp (QUAL3) 10% 4,6%
Tim (TIMP3) 10% 3,3%
Taesa (TAEE11) 10%
Energisa (ENGI11) 10% 3,6%
Engie Brasil (EGIE3) 10% 8,0%
BDRs
Empresas Peso
CVS (CVSH34) 5%
Comcast Corporation (CMCS34) 5%
Nike (NIKE34) 6%
Walmart (WALM34) 6%
JP Morgan (JPMC34) 6%
Microsoft (MSFT34) 5%
Goldman Sachs (GSGI34) 6%
Google (GOGL34) 7%
Kroger (K1RC34) 5%
Nvidia (NVDC34) 6%
Dollar General (DGCO34) 5%
ETF S&P 500 (IVVB11) 38%

SINGULARE

Carteira Recomendada
O rendimento da carteira da Singulare de novembro foi de 15,72%.
Ações incluídas: Banco do Brasil (BBAS3), BR Malls (BRML3), Sabesp (SBSP3) e Energisa (ENGI11)
Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), CPFL Energia (CPFE3), RaiaDrogasil (RADL3) e Petrobras (PETR4)
Empresas Peso
Banco do Brasil (BBAS3) 10%
BR Malls (BRML3) 10%
Sabesp (SBSP3) 10%
CCR (CCRO3) 10%
Hapvida (HAPV3) 10%
EDP Energias Brasil (ENBR3) 10%
Pão de Açúcar (PCAR3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
Energisa (ENGI11) 10%
JBS (JBSS3) 10%

Carteira Top Pick

A carteira Top Pick da Singulare rendeu 15,53% em novembro.
Destaques para Bradesco (20,65%), JBS (19,02%) e CCR (16,85%).
A carteira segue para dezembro inalterada.
Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Bradesco (BBDC4) 20% 28,00
CCR (CCRO3) 20% 17,00
Energias Brasil (ENBR3) 20% 22,00
Hapvida (HAPV3) 20%
JBS (JBSS3) 20% 34,00

TERRA

Carteira recomendada

A Terra obteve valorização de 14,29% na sua carteira recomendada mensal do mês anterior.
Para dezembro, a corretora optou pela manutenção dos papéis.

Empresas Peso
B3 (B3SA3) 10%
Bradesco (BBDC4) 10%
Eztec (EZTC3) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
JBS (JBSS3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Rumo (RAIL3) 10%
Telefônica (VIVT4) 10%
Vale (VALE3) 10%
Via Varejo (VVAR3) 10%

Carteira Recomendada de dividendos

A Terra obteve uma valorização de 18,93% na sua carteira de dividendos de novembro.
Destaques positivos para Bradespar (29,20%) e Taesa (22,49%).

Ações incluídas: Engie (EGIE3) e CCR Rodovias (CCRO3)
Ações excluídas: Bradespar (BRAP4) e Taesa (TAEE11)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
Engie (EGIE3) 20% 51,00
B3 (B3SA3) 20% 69,00
Banco do Brasil (BBAS3) 20% 44,00
CCR (CCRO3) 20% 18,00
Copasa (CSMG3) 20% 72,00

Small Caps

A Terra obteve valorização na sua carteira de Small Caps de 7,06% em novembro, com destaques positivos para Tegma (29,71%) e Trisul (12,73%).

Ações incluídas: IMC (MEAL3)
Ações excluídas: Fleury (FLRY3)

Empresas Peso Preço-Alvo (R$)
(12 meses)
Alupar (ALUP11) 10% 29,00
Duratex (DTEX3) 10% 23,00
IMC (MEAL3) 10% 7,50
Hermes Pardini (PARD3) 10% 31,00
Tegma (TGMA3) 10% 33,00
Minerva (MOVI3) 10% 16,00
Cogna (COGN3) 10% 8,50
Sanepar (SAPR11) 10% 39,00
SLC (SLCE3) 10% 32,00
Trisul (TRIS3) 10% 16,00

Fundos Imobiliários

Empresas Peso  Div. Yield
12 meses 
Kinea Rendimento Fdo Inv Imob. (KNCR11) 20% 4,87%
CSHG Real Estate Fdo Inv Imob, (HGRE11) 20% 5,48%
Fdo Inv Imob TG Ativo Real (TGAR11) 20% 8,98%
Fdo Inv Imob. – FII BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 20% 6,28%
Fdo Inv Logística – CSHG Logística FII (HGLG11) 20% 5,45%

BDRs

Empresas Peso
Apple (AAPL34) 10%
Amazon (AMZO34) 10%
Alibaba (BABA34) 10%
Alphabet (GOGL34) 10%
Tesla (TSLA34) 10%
Deere & Company (DEEC34) 10%
PayPal (PYPL34) 10%
SalesForce (SSFO34) 10%
Facebook (FBOK34) 10%
Johnson & Johnson (JNJB34) 10%

TORO

No mês anterior, a Toro Investimentos obteve rentabilidade de 10,3% na carteira.
A carteira de dezembro foi totalmente alterada.

Ações excluídas: Itaúsa (ITSA4), Movida (MOVI3), MRV (MRVE3), Magazine Luiza (MGLU3) e Vale (VALE3)

Empresas Peso Entrada
(R$)
Entrada
máx. (R$)
Objetivo
(R$)
Stop
(R$)
Potencial
de ganho
B3 (B3SA3) 20% 56,80 57,94 64,75 49,98 14%
Cyrela (CYRE3) 20% 27,72 28,27 34,65 21,90 25%
Gerdau (GOAU4) 20% 10,41 10,62 11,97 9,16 15%
Itaúsa (ITSA4) 20% 10,75 10,97 12,15 9,68 13%
Neoenergia (NEOE3) 20% 18,29 18,66 21,40 16,28 17%

XP INVESTIMENTOS

A carteira recomendada mensal da XP valorizou 9,4% no mês anterior.

Ações incluídas: Petrobras (PETR4)
Ações excluídas: Marfrig (MFFG3)

Empresa
B3 (B3SA3)
Banco do Brasil (BBAS3)
Gerdau (GGBR4)
Ômega (OMGE3)
Locaweb (LWSA3)
Tenda (TEND3)
Petrobras (PETR4)
Vale (VALE3)
Vivara (VIVA3)
Via Varejo (VVAR3)

Carteira Gráfica 

A carteira gráfica da XP valorizou 8,66% em novembro.
Para dezembro, apenas as ações da Movida permanecem no portfólio.

Ações excluídas: Santander Brasil (SANB11), MRV (MRVE3), Magazine Luiza (MGLU3), NotreDame (GNDI3), Totvs (TOTS3), Qualicorp (QUAL3), Transmissão Paulista (TRPL4), Weg (WEG) e Vale (VALE3)

Empresas Peso
B3 (B3SA3) 10%
Movida (MOVI3) 10%
Marfrig (MRFG3) 10%
Multiplan (MULT3) 10%
SulAmérica (SULA11) 10%
Natura (NTCO3) 10%
Petrobras (PETR4) 10%
Gerdau (GGBR4) 10%
Klabin (KLBN11) 10%
Yduqs (YDUQ3) 10%

Fundos Imobiliários

A carteira de fundos imobiliários da XP encerrou novembro com retorno de 1,6%.
Em dezembro a XP alterou os pesos dos fundos.

Fundo Peso Dividend Yield
anualizado
VBI Prime Office (PVBI11) 10% 5,9%
Kinea Índice de Preços (KNIP11) 12,5% 8,1%
Capitânia Securities (CPTS11) 15% 11,2%
CSHG Recebíveis (HGCR11) 10% 6,3%
XP Log (XPLG11) 5% 5,4%
Vinci Logística (VILG11) 12,5% 4,1%
XP Malls (XPML11) 10% 4,6%
CSHG Real Estate (HGRE11) 10% 5,2%
CSHG Renda Urbana (HGRU11) 15% 6,4%

Por Fernanda Benatto 

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