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A Hidrovias do Brasil anunciou a precificação de títulos de dívida no valor de US$ 500 milhões.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:HBSA3), nesta quarta-feira (03).
A remuneração é de 4,950% ao ano e com vencimento em 8 de fevereiro de 2031. A liquidação das notes está prevista para o dia 08 de fevereiro de 2021.
A Hidrovias International Finance tem a intenção de utilizar os recursos captados por meio das Notes para a recompra antecipada das notas de sua emissão, com remuneração de 5,950% ao ano e vencimento em 2025, garantidas pela companhia, dentre outras de suas subsidiárias.
Até dia 2 de fevereiro de 2021 a Hidrovias International Finance havia recebido a confirmação de que titulares representando aproximadamente 74% das Notes 2025 aderiram à Tender Offer, o que representa o valor principal de US$425.821,000. O resultado é ainda preliminar.
