A Mosaico Tecnologia, dona dos sites Buscapé, Zoom e Bondfaro, precificou oferta inicial de ações (IPO) a R$ 19,80 por ação. Assim, movimentou a cifra de R$ 1,2 bilhão.
A oferta consistiu na distribuição primária de 29,2 milhões papéis, somando R$ 578,6 milhões. Já na tranche secundária foram 32,1 milhões ações, no total de R$ 636,4 milhões, incluindo a colocação dos lotes adicional e suplementar.
A faixa indicativa de preço da oferta estava entre R$ 15,40 e R$ 19,80.
Conforme a Mosaico, os recursos levantados na oferta primária serão direcionados para a quitação de financiamento com o BTG Pactual, bem como ampliação da participação no mercado de e-commerce.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual, Itaú BBA, Goldman Sachs, XP Investimentos e JPMorgan.
As ações da Mosaico estreiam na B3 nesta sexta-feira (5).
