3R Petroleum pretende fazer oferta primária que pode captar R$ 972 milhões

A 3R Petroleum prepara uma nova oferta de ações, que pode resultar na arrecadação de até R$ 972,3 milhões.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:RRRP3) nesta quinta-feira (18). Confira o documento na íntegra.

A companhia, que atua na revitalização de campos maduros de petróleo e gás em terra e águas rasas, comprando a maior parte deles da Petrobras (BOV:PETR4), anunciou que pretende fazer uma oferta primária (quando os recursos vão para o caixa) de, inicialmente, 16.930.000 ações ordinárias.

Este total pode ser acrescido em até 35%, ou seja, em até 5.925.500 novas ações ordinárias, a critério da companhia, com base na demanda. O público-alvo da oferta são investidores profissionais.

O valor por ação será definido após consulta com estes investidores para avaliar a recepção da operação, no processo conhecido como bookbuilding. O montante de R$ 972,3 milhões, que considera a colocação dos dois lotes, foi calculado a partir da cotação em que os papéis fecharam o pregão de ontem, de R$ 42,54.

O valor final será anunciado ao mercado em 30 de março, com as ações estreando na bolsa em 1º de abril.

Segundo a 3R Petroleum, parte dos recursos serão utilizados para pagar a Petrobras pela compra do Polo Recôncavo, na Bahia, que custou US$ 240 milhões. O restante será destinado para capitalização de subsidiária específica para operação de águas profundas e aumentar a posição de caixa da companhia para financiar potenciais aquisições futuras.

A oferta está sendo coordenada por BTG Pactual, XP Investimentos, Itaú BBA, Credit Suisse e Genial Investimentos.

Mais uma oferta?

A 3R Petroleum está voltando ao mercado para se capitalizar depois de realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em novembro, que levantou R$ 555,7 milhões.

A companhia nasceu na esteira da decisão da Petrobras de vender ativos que ela considera não essenciais, para concentrar seus recursos e atuação em campos considerados mais rentáveis, com destaque para o pré-sal.

A empresa atua no redesenvolvimento e revitalização desses campos, aproveitando a infraestrutura produtiva instalada, alguns há décadas.

O IPO da 3R Petroleum foi o primeiro do setor de óleo e gás na bolsa brasileira em dez anos.

(Informações BDM)