Blau Farmacêutica estabelece faixa de preço de ações e IPO pode movimentar R$ 2,1 bilhões

A Blau Farmacêutica estabeleceu a faixa de preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 44,60 e R$ 50,60. A oferta, que será primária e secundária, envolve 44.848.485 ações ordinárias.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a operação será realizada sob a coordenação do Itaú BBA, Bradesco BBI, JP Morgan, Citigroup, XP Investimentos e BTG Pactual

Se as ações forem vendidas pelo teto da faixa, a operação pode girar em torno de R$ 2,268 bilhões; levando-se em consideração o preço médio, o valor fica em R$ 2,135 bilhões.

A oferta será primária (31,393.940 ações), quando os recursos vão para o caixa da empresa, e a secundária (13.454.545 ações), quando os acionistas atuais vendem parte de suas ações.

O preço da oferta será fixado em 06 de abril, após processo de bookbuilding. O período de reservas será de 23 de março a 05 de abril. A estreia das ações da B3 está programada para 08 de abril. 

A precificação deve ocorrer no dia 6 de abril. A companhia será negociada no Novo Mercado da B3 sobo ticker ‘BLAU3’.