A Localiza informou que vai oferecer 1 milhão de debêntures, em série única, na 17ª Emissão da empresa.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:RENT3), nesta quinta-feira (04).
Cada debênture terá valor nominal de R$ 1 mil, na data de emissão (15 de março de 2021), o que dá o montante total de R$ 1 bilhão.
Segundo a Localiza, os recursos oriundos da captação serão destinados para a recomposição de caixa.
As debêntures terão prazo de 10 anos, vencendo em 15 de março de 2031, ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado.
O saldo será amortizado em duas parcelas sucessivas, sendo a primeira correspondente a 50% em 15 de março de 2030; e a segunda correspondente aos 100% restantes, na data do vencimento.
Os juros remuneratórios serão definidos de acordo com o Procedimento de Book building limitado ao que for maior entre 5% ao ano ou a taxa interna de retorno do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B), com vencimento em 2030, acrescida exponencialmente de sobretaxa de, 2% ao ano.
