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Rio Energy protocola pedido de IPO na CVM

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Rio Energy Participações protocolou nesta quinta-feira (04) pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária e secundária.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a operação terá como coordenador líder o Itaú BBA e o Bank of America como agentes estabilizadores. O UBS, Bradesco BBI e o Santander completam o time de coordenadores da oferta.

Acionistas controladores vão vender uma fatia do negócio na oferta. O documento não informa como a empresa planeja usar os recursos com a venda de ações novas.

A Rio Energy tem três parques eólicos operacionais que somam quase 485 megawatts em potência instalada, na Bahia e no Ceará.

Além disso, tem em construção dois empreendimentos eólicos na Bahia -que devem começar a gerar em abril de 2021 e julho de 2022- e um no Ceará prevista para iniciar também em 2022.

A reforma do Estatuto Social da Companhia de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 2 de março de 2021, cuja ata encontra-se em fase de registro perante a JUCERJA, e será publicada pela Companhia

Acionistas da Rio Energy

Os acionistas da Rio Energy são fundos de private equity do nosso controlador, Denham Capital, e um grupo de grandes investidores institucionais internacionais composto por alguns dos principais investidores da Denham.

O Denham Capital é um gestor de private equity com mais de US$ 8.5 bilhões comprometidos e investidos globalmente em três setores relacionados: geração de energia, petróleo e gás, e mineração. Com escritórios em Boston, Houston, Londres e Perth (Austrália), os fundos implantaram nos últimos anos mais de 1.4GW de capacidade instalada em projetos de geração de energia elétrica e possui ainda em carteira mais de 3GW em desenvolvimento, incluindo usinas eólicas, fotovoltaicas, de biomassa, gás natural, e carvão em diversos países, incluindo além do Brasil, Estados Unidos, Itália, Uruguai, Filipinas, Israel, Austrália e África do Sul.

Sobre a Rio Energy

A Rio Energy é uma empresa brasileira líder de geração de energia renovável integrada. A empresa possui portfólio contratado de ativos eólicos de alta qualidade, estrategicamente localizados no nordeste do Brasil, que é reconhecidamente uma das áreas mais favoráveis do mundo para a geração de energia eólica e solar.

“Os ativos em nosso portfólio contratado foram todos desenvolvidos diretamente por nós ou adquiridos em estágio greenfield. Como resultado, capturamos o valor da maturação desses projetos desde o estágio inicial até o início das operações comerciais”.

Segundo a empresa, a receita líquida combinada aumentou de R$319,8 milhões no fim do exercício social de 2018 para R$ 359,5 milhões no fim do exercício social de 2019 e R$ 366,9 milhões no fim do exercício social de 2020.

O Ebtida combinado foi de R$ 142,1 milhões no fim do exercício social de 2018, R$ 240,2 milhões no fim do exercício social de 2019 e R$ 233,1 milhões no fim do exercício social de 2020, representando uma taxa composta de crescimento anual, ou CAGR, de 28,1% de 2018 a 2020.

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