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A Modalmais definiu a faixa indicativa de preço na sua oferta pública inicial de ações (IPO) entre R$ 24,30 e R$ 32,82 por unit. No topo da faixa, e se o hot issue for exercido (aumentando a oferta secundária), a oferta pode chegar a R$ 2,3 bilhões.
O free float deve ficar entre 25%, mas pode chegar a 28,5% (com o hot issue).
O roadshow começa amanhã e o pricing está previsto para 28 de abril. A plataforma anunciará seus resultados do primeiro trimestre em meados de maio.
A oferta é coordenada por Credit Suisse (líder), Bank of America, Itaú BBA e Modal.
No ano passado, o Credit Suisse comprou 20% do Modal e uma opção para mais 15% do capital. Esta opção será exercida contra os atuais sócios do banco e liquidada em dinheiro no IPO.
Depois da diluição da oferta, o CS terá 15% do capital da plataforma, com um lockup de três anos.
No meio da faixa, a oferta vai levantar aproximadamente R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 1,1 bi para o caixa da companhia e R$ 600 milhões dando saída aos sócios do banco na proporção de suas participações.
Todos os 80 sócios são executivos da empresa e compraram sua participação no banco a prazo. A secundária permitirá que muitos se desalavanquem.
Sobre a Modal
A maior parte do resultado do ModalMais vem da plataforma de investimentos. O resto vem de negócios legados do Banco Modal: operações de mercado de capitais (principalmente estruturação de operações de dívida) e uma mesa de derivativos e de câmbio que atende pessoas jurídicas.
O Modal está vindo a mercado com os números de dezembro. A plataforma tem 1,2 milhão de clientes e R$ 18 bilhões em ativos sob custódia. No ano passado, faturou R$ 360 milhões. O patrimônio líquido é R$ 580 milhões.
(Informações do Brazil Journal)
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