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A plataforma TradersClub, voltada a investidores de varejo, está pedindo registro para uma oferta inicial de ações (IPO) que pretende levantar cerca de R$ 700 milhões, segundo duas fontes com conhecimento do assunto.
O pedido deve ocorrer ainda nesta quarta-feira, segundo as fontes.
O TradersClub oferece para seus 450 mil usuários inscritos produtos como notícias, relatórios de pesquisa e fóruns de discussão de investimentos.
O perfil do investidor brasileiro vem mudando com a forte redução das taxas de juros nos últimos anos, com mais pessoas migrando da renda fixa para ativos de maior risco, como ações e fundos imobiliários.
Segundo dados da Anbima, o número de investidores pessoa física em ações quase dobrou no país em 2020, para 3,2 milhões.
A expectativa da empresa, fundada em 2017, é precificar a oferta na primeira metade de julho, e o BTG Pactual foi contratado como líder da transação.
A oferta deve ser apenas primária e o TC, como também é conhecido, deve usar os recursos para expansão orgânica e aquisições, segundo as fontes.
TradersClub protocola pedido de oferta pública inicial de ações
A TC TradersClub (BOV:TECE3) protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido para realização de oferta pública inicial de ações (IPO).
O prospecto preliminar foi divulgado ontem (20). Confira o prospecto preliminar!
No texto, a empresa se define como “a maior plataforma social para investidores da América Latina, que conecta mais de 450 mil usuários por meio de nossa plataforma infotech, a qual possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e também features técnicas e informacionais, como feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários”.
“Os recursos líquidos provenientes da Oferta serão destinados a: realização de aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da Companhia; investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC; e investimentos em marketing”, informa o material.
Resultados
A companhia informa que, de janeiro a abril, totalizou a receita líquida de R$ 21 milhões – um crescimento de 325% em relação ao mesmo período no ano de 2020.
A receita bruta, no mesmo intervalo, foi de R$ 23,8 milhões ante R$ 5 milhões reportados nos quatro primeiros meses do ano passado.
Acionistas
Os principais acionistas do TradersClub são Rafael Ferri, por meio da Startups BR Holding, que tem 35,316%; Pedro Albuquerque, que também tem o mesmo percentual; Israel Calebe Massa, que possui 7,848%; Omar Ajame Zanato Miranda, com 8,720%; Guillermo Andres Parra Bernal, com 4,638% e Javier Alejandro Ramacciotti, com 1,870%.
Os 6,292% restantes são ações em circulação.
Informações Reuters e SpaceMoney
