Azevedo e Travassos aprova aumento de capital social da companhia

O Conselho de Administração da Azevedo e Travassos aprovou aumento de capital social da companhia dentro do limite do capital autorizado, no montante de, no mínimo, R$ 25.213.000,00 e, no máximo R$ 153.268.500,00.

O fato relevante pela empresa (BOV:AZEV3) (BOV:AZEV4) nesta segunda-feira (07). Confira o comunicado na íntegra.

O aumento de capital está sujeito aos seguintes termos e condições:

• Valor do Aumento de Capital: o mínimo, R$ 25.213.000,00 e, no máximo R$ 153.268.500,00;
• Quantidade e Espécie de Ações Emitidas: Emissão de, no mínimo, 1.900.000 ações ordinárias e 3.800.000 ações preferenciais, e no máximo 11.550.000 ações ordinárias e 23.100.000 ações preferenciais;
• Preço de Emissão: R$ 5,11 por ação ordinária e R$ 4,08 por ação preferencial. O preço de emissão foi fixado em consonância com o disposto no artigo 170, § 1º, inciso III, da Lei das S.A., tendo sido adotado, como ponto de partida, o valor correspondente ao preço médio ponderado por volume das ações da Companhia na B3 no período entre 31 de março e 02 de junho de 2021 e aplicando-se um deságio de 25% (vinte e cinco por cento) decorrente das condições de mercado.

Será admitida a subscrição parcial e a consequente homologação parcial do aumento de capital caso seja verificada a subscrição de novas ações correspondentes à quantidade mínima de ações e ao valor mínimo do aumento de capital;

O aumento de capital será realizado mediante capitalização de créditos ou integralização em moeda corrente nacional. Os créditos capitalizados serão destinados à redução do saldo devedor da Companhia e/ou sua subsidiária integral perante seus credores, diminuindo assim seu passivo e alavancagem financeira consolidada sem a necessidade de desembolso de caixa.

Os valores integralizados em moeda corrente nacional serão destinados para reforço de caixa, fortalecimento da estrutura de capital custeio de backlog em obras, potenciais aquisições e/ou fins corporativos gerais da Companhia, a depender do valor total integralizado em moeda corrente nacional e conforme a administração entenda recomendável;

As ações de emissão da companhia adquiridas a partir do dia 14 de junho de 2021 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos de subscrição,

Cada espécie de Ações a serem emitidas em razão do aumento de capital fará jus, em igualdade de condições com a mesma espécie de Ações atualmente existentes, a todos os direitos concedidos a estas, inclusive a dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir de 07 de junho de 2021.

As ações serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional ou em créditos detidos contra a Companhia e/ou sua subsidiária integral, no ato da subscrição, observadas as regras e procedimentos próprios do Escriturador e da Central Depositária de Ativos da B3.